Project Integration
Le module Assets s'intègre avec les Projects de Perfex CRM. Assignez des actifs aux projets directement depuis la vue projet et suivez quels actifs sont utilisés pour chaque projet.
1. Où le trouver
Lors de la consultation d'un Project dans Perfex CRM :
- Ouvrez le projet
- Cherchez l'onglet Assets (à côté de Overview, Tasks, etc.)
- Cliquez sur l'onglet Assets
2. Assigner un actif à un projet
- Dans l'onglet Assets du projet, cliquez sur Assign Asset
- Sélectionnez l'Asset dans la liste déroulante
- Entrez la Quantity (par défaut : 1)
- Ajoutez des Notes (optionnel)
- Cliquez sur Assign
Ce qui se passe
- L'actif est lié au projet
- L'assignation est enregistrée avec la date
- L'actif apparaît dans l'onglet Assets du projet
- Vous pouvez supprimer l'assignation plus tard si nécessaire
3. Retirer un actif du projet
- Dans l'onglet Assets du projet, trouvez l'actif
- Cliquez sur l'action Remove ou Delete
- Confirmez - l'actif est délié du projet (non supprimé)
4. Ce que vous voyez
Dans l'onglet Assets du projet :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Asset Code | Code unique |
| Asset Name | Nom |
| Quantity | Quantité assignée |
| Assigned Date | Date d'assignation |
| Actions | Remove |
5. Permissions
- Assign - Nécessite la permission
assetscreate ou edit - Remove - Nécessite la permission
assetsedit - View - Nécessite la permission
assetsview
Cas d'usage
- Équipement par projet - Ordinateurs portables, projecteurs pour des projets spécifiques
- Suivi des coûts - Lier l'utilisation des actifs aux coûts des projets
- Planification des ressources - Voir quels actifs sont engagés pour quels projets
- Projets clients - Assigner des actifs aux projets clients pour facturation ou rapports
Support
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