项目集成
资产模块与 Perfex CRM 的 Projects 集成。直接从项目视图分配资产到项目，并跟踪每个项目使用的资产。
1. 位置
在 Perfex CRM 中查看 Project 时：
- 打开项目
- 查找 Assets 选项卡（与 Overview、Tasks 等并列）
- 点击 Assets 选项卡
2. 将资产分配给项目
- 在项目的 Assets 选项卡中，点击 Assign Asset
- 从下拉列表中选择 Asset
- 输入 Quantity（默认：1）
- 添加 Notes（可选）
- 点击 Assign
发生情况
- 资产已链接到项目
- 分配记录附带日期
- 资产显示在项目的 Assets 选项卡中
- 如需要，可稍后移除分配
3. 从项目中移除资产
- 在项目的 Assets 选项卡中，找到该资产
- 点击 Remove 或 Delete 操作
- 确认 - 资产将从项目解除关联（不会被删除）
4. 显示内容
在项目 Assets 选项卡中：
| Column | Description |
|---|---|
| Asset Code | Unique code |
| Asset Name | Name |
| Quantity | Assigned quantity |
| Assigned Date | When it was assigned |
| Actions | Remove |
5. 权限
- Assign - 需要 assets 创建或编辑权限
- Remove - 需要 assets 编辑权限
- View - 需要 assets 查看权限
使用场景
- 项目设备 - 笔记本电脑、特定项目投影仪
- 成本跟踪 - 将资产使用与项目成本关联
- 资源规划 - 查看哪些资产已分配给哪些项目
- 客户项目 - 为计费或报告将资产分配给客户项目
Support
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