Project Integration
El módulo de Assets se integra con los Projects de Perfex CRM. Asigna activos a proyectos directamente desde la vista del proyecto y rastrea qué activos se usan en cada proyecto.
1. Dónde encontrarlo
Al ver un Project en Perfex CRM:
- Abre el proyecto
- Busca la pestaña Assets (junto a Overview, Tasks, etc.)
- Haz clic en la pestaña Assets
2. Asignar un activo a un proyecto
- En la pestaña Assets del proyecto, haz clic en Assign Asset
- Selecciona el Asset en el desplegable
- Introduce la Quantity (predeterminado: 1)
- Añade Notes (opcional)
- Haz clic en Assign
Qué ocurre
- El activo se vincula al proyecto
- La asignación se registra con fecha
- El activo aparece en la pestaña Assets del proyecto
- Puedes eliminar la asignación más tarde si es necesario
3. Eliminar activo del proyecto
- En la pestaña Assets del proyecto, busca el activo
- Haz clic en la acción Remove o Delete
- Confirma: el activo se desvincula del proyecto (no se elimina)
4. Qué verás
En la pestaña Assets del proyecto:
| Column | Description |
|---|---|
| Asset Code | Código único |
| Asset Name | Nombre |
| Quantity | Cantidad asignada |
| Assigned Date | Cuándo se asignó |
| Actions | Remove |
5. Permisos
- Assign - Requiere permiso de crear o editar
assets - Remove - Requiere permiso de editar
assets - View - Requiere permiso de ver
assets
Casos de uso
- Equipamiento por proyecto - Portátiles, proyectores para proyectos específicos
- Seguimiento de costes - Vincula el uso de activos a costes del proyecto
- Planificación de recursos - Ver qué activos están comprometidos con qué proyectos
- Proyectos de clientes - Asigna activos a proyectos de clientes para facturación o informes
Soporte
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