Интеграция с проектами
Модуль Assets интегрируется с Projects Perfex CRM. Назначайте активы проектам напрямую из представления проекта и отслеживайте, какие активы используются в каждом проекте.
1. Где найти
При просмотре Project в Perfex CRM:
- Откройте проект
- Найдите вкладку Assets (рядом с Overview, Tasks и т.д.)
- Нажмите вкладку Assets
2. Назначить актив проекту
- На вкладке Assets проекта нажмите Assign Asset
- Выберите Asset из выпадающего списка
- Введите Quantity (по умолчанию: 1)
- Добавьте Notes (необязательно)
- Нажмите Assign
Что происходит
- Актив связывается с проектом
- Назначение фиксируется с датой
- Актив отображается во вкладке Assets проекта
- При необходимости назначение можно удалить позже
3. Удалить актив из проекта
- На вкладке Assets проекта найдите актив
- Нажмите действие Remove или Delete
- Подтвердите - актив отвязывается от проекта (не удаляется)
4. Что отображается
На вкладке Assets проекта:
| Column | Description |
|---|---|
| Asset Code | Unique code |
| Asset Name | Name |
| Quantity | Assigned quantity |
| Assigned Date | When it was assigned |
| Actions | Remove |
5. Разрешения
- Assign - Требуется право создани я или редактирования
assets - Remove - Требуется право редактирования
assets - View - Требуется право просмотра
assets
Варианты использования
- Оборудование по проектам - Ноутбуки, проекторы для конкретных проектов
- Учёт затрат - Связь использования активов с затратами проекта
- Планирование ресурсов - Видно, какие активы закреплены за какими проектами
- Проекты клиентов - Назначение активов клиентским проектам для выставления счетов или отчётности
Support
Нужна помощь? Посетите Support Ticketing Area - типичное время ответа 1 рабочий день.