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プロジェクト連携

Assets モジュールは Perfex CRM の Projects と連携します。プロジェクトビューから直接資産をプロジェクトに割り当て、各プロジェクトで使用される資産を追跡できます。

1. 場所​

Perfex CRM で Project を表示する場合：

  1. プロジェクトを開く
  2. Assets タブを探す（Overview、Tasks などと並んで表示）
  3. Assets タブをクリック

2. 資産をプロジェクトに割り当てる​

  1. プロジェクトの Assets タブで Assign Asset をクリック
  2. ドロップダウンから Asset を選択
  3. Quantity を入力（デフォルト：1）
  4. Notes を追加（任意）
  5. Assign をクリック

実行される処理​

  • 資産がプロジェクトにリンクされる
  • 割り当てが日付とともに記録される
  • 資産がプロジェクトの Assets タブに表示される
  • 必要に応じて後で割り当てを解除できる

3. プロジェクトから資産を削除する​

  1. プロジェクトの Assets タブで資産を探す
  2. Remove または Delete アクションをクリック
  3. 確認する - 資産がプロジェクトからリンク解除される（削除されない）

4. 表示内容​

プロジェクトの Assets タブでは：

ColumnDescription
Asset CodeUnique code
Asset NameName
QuantityAssigned quantity
Assigned DateWhen it was assigned
ActionsRemove

5. 権限​

  • Assign - assets の作成または編集権限が必要
  • Remove - assets の編集権限が必要
  • View - assets の閲覧権限が必要

使用例​

  • プロジェクトベースの機器 - 特定のプロジェクト用のノートパソコン、プロジェクター
  • コスト追跡 - 資産使用をプロジェクトコストにリンク
  • リソース計画 - どの資産がどのプロジェクトに割り当てられているか確認
  • クライアントプロジェクト - 請求やレポート用にクライアントプロジェクトに資産を割り当て
Support

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