資産の事前定義設定

資産設定セクションでは、資産管理システムの基本要素を構成できます。最良の体験のために、資産を作成する前にこれらを設定してください。

1. 資産設定へのアクセス

ナビゲーション： サイドバーメニューから資産 → 設定に移動します。

設定ページには以下のタブがあります：

資産グループ（カテゴリ/サブカテゴリ）
資産単位（計量単位）
資産ロケーション（保管/使用場所）
カスタムフィールド（資産データの拡張）
Webhook（外部連携）
通知（アラート設定）

2. 資産グループ

資産グループはメインカテゴリです（例：IT機器、家具、車両）。

グループの追加

資産グループタブに移動
新規資産グループをクリック
グループ名を入力（例：「ノートパソコン」、「オフィス家具」）
保存をクリック

用途

カテゴリ別に資産をフィルタリング
グループ別にレポートを実行
特定のグループにカスタムフィールドを適用
資産タイプ別に減価償却を整理

3. 資産単位

単位は数量の計測方法を定義します（個、セット、メートルなど）。

単位の追加

資産単位タブに移動
新規資産単位をクリック
単位名を入力（例：「個」、「セット」、「メートル」、「箱」）
保存をクリック

例

単位	用途
個	ノートパソコン、モニター、椅子
セット	デスク＋椅子のコンボ
メートル	ケーブル、布地
箱	消耗品、スペアパーツ

4. 資産ロケーション

ロケーションは、資産が保管または使用される物理的な場所です。

ロケーションの追加

資産ロケーションタブに移動
新規資産ロケーションをクリック
ロケーションを入力（例：「倉庫A」、「オフィス2階」、「リモート」）
保存をクリック

用途

資産の保管場所を追跡
移動で使用（移動元/移動先のロケーション）
ロケーション別に資産をフィルタリング
複数サイトの組織をサポート

5. カスタムフィールド

ビジネス固有のデータをキャプチャするためのカスタムフィールドを追加します。

フィールドタイプ

タイプ	説明
テキスト	一行テキスト
テキストエリア	複数行テキスト
数値	数値
日付	日付ピッカー
セレクト	ドロップダウン（オプションは`\|`で区切り）
チェックボックス	はい/いいえ
URL	Webリンク

カスタムフィールドの追加

カスタムフィールドタブに移動
新規カスタムフィールドをクリック
フィールド名を入力
フィールドタイプを選択
セレクトの場合：Option1|Option2|Option3のようにオプションを追加
オプション：グループに適用 - 空白ですべてに適用、または特定のグループを選択
必須 - フィールドの入力が必須かチェック
テーブルに表示 - 資産リストに表示するかチェック
保存をクリック

6. Webhook

資産イベントを外部システム（Zapier、Make、カスタムAPI）に送信するためのwebhookを構成します。

Webhookの追加

Webhookタブに移動
新規Webhookをクリック
Webhook名を入力（例：「在庫システムに同期」）
Webhook URLを入力（エンドポイント）
サブスクライブするイベントを選択（またはすべてを選択）
必要に応じてHMAC署名検証用のシークレットキーを設定
保存をクリック
Webhookをテストを使用して動作を確認

利用可能なイベント

asset.created, asset.updated, asset.deleted
asset.allocated, asset.revoked
asset.checked_out, asset.checked_in
asset.reserved, asset.reservation_approved, asset.reservation_rejected
asset.maintenance_scheduled, asset.maintenance_completed
asset.transferred, asset.lost, asset.broken, asset.warranty, asset.liquidated
alert.warranty_expiring, alert.maintenance_due, alert.checkout_overdue, alert.low_stock

7. 通知

アラートの受信タイミングと方法を構成します。

通知タイプ

タイプ	デフォルト	説明
保証期限切れ	30日前	資産の保証がまもなく終了
保険期限切れ	30日前	保険ポリシーが終了
メンテナンス期限	7日前	スケジュールされたメンテナンスが近づいている
チェックアウト超過	1日後	チェックアウトされた資産が返却されていない
予約リマインダー	1日前	今後の予約
低在庫	しきい値到達時	資産数量が最小値を下回る
資産の耐用年数終了	30日前	予想される耐用年数終了日

通知の構成

通知タブに移動
各タイプについて：有効/無効にし、日数前を設定し、受信者を選択
受信者が選択されていない場合、管理者が通知を受信
保存をクリック

cronジョブが必要です

通知はPerfex CRMのcronジョブを通じて送信されます。cronが設定されていることを確認してください：

* * * * * php /path/to/perfex/index.php cron/index

ベストプラクティス

資産を作成する前にグループ、単位、ロケーションを先に設定する
組織全体で一貫した命名を使用する
レポートで必要なデータ用にカスタムフィールドを作成する
運用開始前にwebhookをテストする
何も見落とさないように通知を構成する

1. 資産設定へのアクセス​

2. 資産グループ​

グループの追加​

用途​

3. 資産単位​

単位の追加​

例​

4. 資産ロケーション​

ロケーションの追加​

用途​

5. カスタムフィールド​

フィールドタイプ​

カスタムフィールドの追加​

6. Webhook​

Webhookの追加​

利用可能なイベント​

7. 通知​

通知タイプ​

通知の構成​

ベストプラクティス​