使用概要
有効化後、Assets ManagementモジュールはPerfex CRM管理画面で利用可能になります。
Video Guide
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クイックスタートガイド
1. 最初の資産を作成する
- サイドバーから Assets → Assets に移動
- New Asset をクリック
- 入力：Name、Code、Category、Quantity、Unit、Price、Purchase Date
- オプションで追加：Location、Warranty、Depreciation、Supplier、Image
- Save をクリック - その後資産を開き、必要なときに資産ビューで Generate QR Code または Generate Barcode ボタンを使用
2. 設定を構成する
- Assets → Settings に移動
- Asset Groups を追加（例：Laptops、Furniture）
- Units を追加（pieces、sets、meters）
- Locations を追加（Warehouse、Office Aなど）
3. 割り当てまたはチェックアウト
- Allocation - スタッフへの恒久的な割り当て（Assets → Allocation）
- Check-out - 返却日付きの一時使用（Assets → Check-in/out）
4. 資産を監視する
- Dashboard - 合計、期限超過項目、メンテナンス予定の概要
- Reports - 会計と監査のためのデータエクスポート
主な機能
| Feature | Description |
|---|---|
| Dashboard | Real-time analytics, KPIs, and quick actions |
| Check-in/Check-out | Temporary asset checkout with due dates & overdue alerts |
| Reservations | Calendar-based reservation system with approval workflow |
| Transfers | Move assets between locations and departments |
| Depreciation | Dedicated depreciation tracking and schedules |
| Reports | Export to PDF, Excel, CSV (assets, depreciation, maintenance, audit) |
| Import | Bulk import assets from CSV |
| Audit Log | Complete activity trail for compliance |
| Webhooks | Integrate with external systems (Zapier, APIs) |
| Custom Fields | Extend asset data with custom properties |
| Project Integration | Assign assets to projects |
| Smart Notifications | Warranty expiry, maintenance due, overdue checkouts |
| Client Portal | Clients can view their allocated assets |
一般的な使用例
| Use Case | How the Module Helps |
|---|---|
| IT Equipment | Track laptops, monitors; allocate to new hires; schedule updates |
| Office Furniture | Manage desks, chairs; track assignments by department |
| Vehicle Fleet | Track vehicles; schedule maintenance; monitor insurance |
| Manufacturing | Schedule preventive maintenance; track utilization |
| Mobile Devices | Check out phones/tablets; track returns and condition |
ベストプラクティス
- 資産を作成する前に、グループ、単位、ロケーションを最初に設定
- 資産とコードに一貫したネーミングを使用
- 保証期限とメンテナンス予定の通知を有効化
- QRコード/バーコードを生成して印刷（資産ビューのボタン経由）し、実際の資産に貼り付け
- コンプライアンスと監査のために定期的にレポートを実行
- 他のツールと同期するためにWebhookを設定