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Predefined Settings of Assets

A seção Assets Settings permite configurar os elementos fundamentais do seu sistema de gerenciamento de ativos. Configure-os antes de criar ativos para a melhor experiência.

1. Acessar Configurações de Assets​

Navegação: Vá para Assets → Settings no menu lateral.

A página de configurações inclui abas para:

  • Asset Groups (Categorias/Subcategorias)
  • Asset Units (Unidades de medida)
  • Asset Locations (Locais de armazenamento/uso)
  • Custom Fields (Estender dados de ativos)
  • Webhooks (Integrações externas)
  • Notifications (Preferências de alerta)

2. Asset Groups​

Asset groups são suas principais categorias (ex.:Equipamentos de TI, Móveis, Veículos).

Adicionar um grupo​

  1. Vá para a aba Asset Groups
  2. Clique em New Asset Group
  3. Insira o Group Name (ex.: "Laptops", "Office Furniture")
  4. Clique em Save

Casos de uso​

  • Filtrar ativos por categoria
  • Executar relatórios por grupo
  • Aplicar custom fields a grupos específicos
  • Organizar depreciação por tipo de ativo

3. Asset Units​

Units definem como você mede a quantidade (unidades, conjuntos, metros, etc.).

Adicionar uma unit​

  1. Vá para a aba Asset Units
  2. Clique em New Asset Unit
  3. Insira o Unit Name (ex.: "Pieces", "Sets", "Meters", "Boxes")
  4. Clique em Save

Exemplos​

UnitUse Case
PiecesLaptops, monitors, chairs
SetsDesk + chair combos
MetersCables, fabric
BoxesConsumables, spare parts

4. Asset Locations​

Locations são locais físicos onde os ativos são armazenados ou utilizados.

Adicionar uma location​

  1. Vá para a aba Asset Locations
  2. Clique em New Asset Location
  3. Insira a Location (ex.: "Warehouse A", "Office Floor 2", "Remote")
  4. Clique em Save

Casos de uso​

  • Rastrear onde os ativos estão armazenados
  • Usar em transferências (de/para local)
  • Filtrar ativos por local
  • Suportar organizações multi-site

5. Custom Fields​

Adicione custom fields para capturar dados específicos do seu negócio.

Tipos de campo​

TypeDescription
TextSingle-line text
TextareaMulti-line text
NumberNumeric value
DateDate picker
SelectDropdown (options separated by |)
CheckboxYes/No
URLWeb link

Adicionar um Custom Field​

  1. Vá para a aba Custom Fields
  2. Clique em New Custom Field
  3. Insira o Field Name
  4. Selecione o Field Type
  5. Para Select: adicione opções como Option1|Option2|Option3
  6. Opcionalmente: Applies to Groups - deixe vazio para todos, ou selecione grupos específicos
  7. Required - Marque se o campo deve ser preenchido
  8. Show on Table - Marque para exibir na lista de ativos
  9. Clique em Save

6. Webhooks​

Configure webhooks para enviar eventos de ativos a sistemas externos (Zapier, Make, custom APIs).

Adicionar um Webhook​

  1. Vá para a aba Webhooks
  2. Clique em New Webhook
  3. Insira o Webhook Name (ex.: "Sync to Inventory System")
  4. Insira a Webhook URL (seu endpoint)
  5. Selecione os Events para inscrição (ou selecione todos)
  6. Opcionalmente defina Secret Key para verificação de assinatura HMAC
  7. Clique em Save
  8. Use Test Webhook para verificar se funciona

Eventos disponíveis​

  • asset.created, asset.updated, asset.deleted
  • asset.allocated, asset.revoked
  • asset.checked_out, asset.checked_in
  • asset.reserved, asset.reservation_approved, asset.reservation_rejected
  • asset.maintenance_scheduled, asset.maintenance_completed
  • asset.transferred, asset.lost, asset.broken, asset.warranty, asset.liquidated
  • alert.warranty_expiring, alert.maintenance_due, alert.checkout_overdue, alert.low_stock

7. Notifications​

Configure quando e como você recebe alertas.

Tipos de notificação​

TypeDefaultDescription
Warranty Expiry30 days beforeAsset warranty ending soon
Insurance Expiry30 days beforeInsurance policy ending
Maintenance Due7 days beforeScheduled maintenance upcoming
Checkout Overdue1 day afterChecked-out asset not returned
Reservation Reminder1 day beforeUpcoming reservation
Low StockWhen threshold metAsset quantity below minimum
Asset End of Life30 days beforeExpected end-of-life date

Configurar notificações​

  1. Vá para a aba Notifications
  2. Para cada tipo: ativar/desativar, definir Days Before, escolher Recipients
  3. Se nenhum destinatário for selecionado, os admins recebem as notificações
  4. Clique em Save
Cron Job Required

Notifications are sent via Perfex CRM's cron job. Ensure your cron is set up:

* * * * * php /path/to/perfex/index.php cron/index

Best Practices​

  • Configure grupos, units e locations primeiro antes de criar ativos
  • Use nomenclatura consistente em toda a sua organização
  • Crie custom fields para dados que você precisa nos relatórios
  • Teste webhooks antes de ir ao ar
  • Configure notificações para que nada passe despercebido