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Criar um Ativo

Para criar um ativo no Perfex CRM usando o módulo Asset Management, siga estes passos:

1. Acessar a Seção Assets​

Navegue até a seção Assets no painel principal ou no menu da barra lateral. É aqui que você pode gerenciar e criar todos os ativos da sua organização.

2. Criar um Novo Ativo​

Clique no botão New Asset. Isso abrirá um formulário onde você pode inserir os detalhes necessários para o registro do ativo.

3. Preencher Detalhes Obrigatórios do Ativo​

No formulário de criação de ativo, forneça os detalhes necessários, incluindo:

Informações Básicas (Obrigatórias)​

  • Asset Name: Enter a descriptive name for the asset (e.g., "MacBook Pro 16-inch", "Office Desk")
  • Asset Code: The system auto-generates a unique code (AST-00000001), but you can modify it if needed
  • Category: Select the main category from the dropdown (e.g., IT Equipment, Furniture, Vehicles)
  • Subcategory: Choose the specific subcategory that best describes your asset
  • Assign Asset To: Select the company/department that will be responsible for this asset
  • Quantity: Enter the number of items being added
  • Unit: Select the unit of measurement (pieces, sets, meters, etc.)
  • Unit Price: Enter the purchase price per unit
  • Purchase Date: Set the date when the asset was purchased

Detalhes Opcionais​

  • Location: Choose where the asset will be stored or used
  • Serial Number: Enter the manufacturer's serial number (auto-generated if left blank)
  • Model: Specify the asset model or version
  • Description: Add any additional details about the asset
  • Warranty Period: Enter warranty duration in months
  • Depreciation Period: Set depreciation period in years for accounting purposes
  • Salvage Value: Enter the expected value at end of asset life

Informações do Fornecedor (Opcional)​

  • Supplier Name: Name of the vendor or supplier
  • Supplier Address: Supplier's business address
  • Supplier Phone: Contact number for the supplier

Imagem do Ativo (Opcional)​

  • Upload Image: Attach a photo of the asset for easy identification

4. Revisar e Validar​

Após inserir todos os detalhes, revise as informações do ativo para precisão. Certifique-se de que:

  • O nome do ativo é descritivo e claro
  • A categoria e subcategoria estão corretamente selecionadas
  • As informações de quantidade e preço estão corretas
  • Os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente

5. Salvar e Registrar​

Clique em Save para criar o ativo. O sistema irá automaticamente:

  • Criar um código de ativo se você não o personalizou
  • Gerar um número de série se não fornecido
  • Definir a quantidade disponível igual à quantidade total
  • Enviar uma notificação à empresa atribuída
  • Registrar a criação do ativo na linha do tempo do sistema

6. O que Acontece Em Seguida​

Após a criação bem-sucedida:

  • O ativo aparece na sua lista Assets com status "Available"
  • A empresa atribuída recebe uma notificação por e-mail
  • O ativo está pronto para alocação a usuários individuais
  • O Financial tracking começa se o período de depreciação for definido

7. Gerar QR Code ou Código de Barras​

QR codes e códigos de barras não são gerados automaticamente. Para criá-los:

  1. Abra o ativo (clique nele na lista Assets)
  2. Na visualização de detalhes do ativo, encontre e clique no botão Generate QR Code ou Generate Barcode
  3. O código é gerado sob demanda e pode ser impresso para etiquetagem física do ativo

Use esses códigos para varredura rápida durante auditorias, checkouts ou contagens de inventário.

Pro Tips
  • Use consistent naming: Follow a standard naming convention for similar assets
  • Upload images: Photos help with asset identification and audits
  • Set warranty periods: This helps track when assets need replacement
  • Configure depreciation: Important for accounting and financial reporting
  • Generate QR codes/barcodes: Use the button in the asset view, then print and attach to physical assets for easy scanning and management