Ana içeriğe geç

Varlık Oluşturma

Perfex CRM'de Asset Management modülünü kullanarak varlık oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Assets Bölümüne Erişim​

Ana kontrol panelinden veya kenar çubuğu menüsünden Assets bölümüne gidin. Burada organizasyonunuzun tüm varlıklarını yönetebilir ve oluşturabilirsiniz.

2. Yeni Varlık Oluşturma​

New Asset düğmesine tıklayın. Varlık kaydı için gerekli detayları girebileceğiniz bir form açılacaktır.

3. Zorunlu Varlık Detaylarını Doldurma​

Varlık oluşturma formunda gerekli detayları girin:

Temel Bilgiler (Zorunlu)​

  • Asset Name: Varlık için açıklayıcı bir ad girin (ör. "MacBook Pro 16-inch", "Office Desk")
  • Asset Code: Sistem benzersiz bir kod (AST-00000001) otomatik oluşturur, gerekirse değiştirebilirsiniz
  • Category: Açılır menüden ana kategoriyi seçin (ör. IT Equipment, Furniture, Vehicles)
  • Subcategory: Varlığınızı en iyi tanımlayan belirli alt kategoriyi seçin
  • Assign Asset To: Bu varlıktan sorumlu olacak şirketi/departmanı seçin
  • Quantity: Eklenen öğe sayısını girin
  • Unit: Ölçü birimini seçin (pieces, sets, meters vb.)
  • Unit Price: Birim başına satın alma fiyatını girin
  • Purchase Date: Varlığın satın alındığı tarihi ayarlayın

İsteğe Bağlı Detaylar​

  • Location: Varlığın saklanacağı veya kullanılacağı yeri seçin
  • Serial Number: Üretici seri numarasını girin (boş bırakılırsa otomatik oluşturulur)
  • Model: Varlık modelini veya sürümünü belirtin
  • Description: Varlık hakkında ek detaylar ekleyin
  • Warranty Period: Garanti süresini ay cinsinden girin
  • Depreciation Period: Muhasebe amacıyla amortisman süresini yıl cinsinden ayarlayın
  • Salvage Value: Varlık ömrü sonunda beklenen değeri girin

Tedarikçi Bilgisi (İsteğe Bağlı)​

  • Supplier Name: Tedarikçi veya satıcı adı
  • Supplier Address: Tedarikçinin iş adresi
  • Supplier Phone: Tedarikçi iletişim numarası

Varlık Görseli (İsteğe Bağlı)​

  • Upload Image: Kolay tanımlama için varlık fotoğrafı ekleyin

4. İnceleme ve Doğrulama​

Tüm detayları girdikten sonra varlık bilgisinin doğruluğunu inceleyin:

  • Varlık adının açıklayıcı ve net olduğundan emin olun
  • Kategori ve alt kategori doğru seçildi
  • Miktar ve fiyat bilgisi doğru
  • Zorunlu alanlar uygun şekilde dolduruldu

5. Kaydetme ve Kayıt​

Save seçeneğine tıklayarak varlığı oluşturun. Sistem otomatik olarak:

  • Özelleştirmediyseniz varlık kodu oluşturur
  • Sağlanmadıysa seri numarası oluşturur
  • Kullanılabilir miktarı toplam miktara eşitler
  • Atanan şirkete bildirim gönderir
  • Varlık oluşturmayı sistem zaman çizelgesinde kaydeder

6. Sonrasında Ne Olur​

Başarılı oluşturmadan sonra:

  • Varlık Assets listesinde "Available" durumuyla görünür
  • Atanan şirket e-posta bildirimi alır
  • Varlık bireysel kullanıcılara atama için hazırdır
  • Amortisman süresi ayarlandıysa finansal takip başlar

7. QR Kodu veya Barkod Oluşturma​

QR kodları ve barkodlar otomatik oluşturulmaz. Oluşturmak için:

  1. Varlığı açın (Assets listesinden tıklayın)
  2. Varlık detay görünümünde Generate QR Code veya Generate Barcode düğmesini bulun ve tıklayın
  3. Kod talep üzerine oluşturulur ve fiziksel varlık etiketleme için yazdırılabilir

Bu kodları denetimler, checkout veya envanter sayımlarında hızlı tarama için kullanın.

Pro Tips
  • Tutarlı isimlendirme kullanın: Benzer varlıklar için standart bir isimlendirme kuralı izleyin
  • Görseller yükleyin: Fotoğraflar varlık tanımlama ve denetimlerde yardımcı olur
  • Garanti süreleri ayarlayın: Varlıkların ne zaman değiştirilmesi gerektiğini takip etmeye yardımcı olur
  • Amortismanı yapılandırın: Muhasebe ve finansal raporlama için önemlidir
  • QR kodları/barkodlar oluşturun: Varlık görünümünde düğmeyi kullanın, ardından yazdırıp fiziksel varlıklara yapıştırarak kolay tarama ve yönetim sağlayın