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Anlage erstellen

Um eine Anlage in Perfex CRM mit dem Asset Management-Modul zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Assets-Bereich aufrufen​

Navigieren Sie zum Assets-Bereich über das Hauptdashboard oder das Sidebar-Menü. Hier können Sie alle Anlagen Ihrer Organisation verwalten und erstellen.

2. Neue Anlage erstellen​

Klicken Sie auf die Schaltfläche New Asset. Dies öffnet ein Formular, in dem Sie die für die Anlagenregistrierung erforderlichen Details eingeben können.

3. Erforderliche Anlagendetails ausfüllen​

Geben Sie im Anlagenerstellungsformular die erforderlichen Details an, einschließlich:

Grundinformationen (Pflicht)​

  • Asset Name: Enter a descriptive name for the asset (e.g., "MacBook Pro 16-inch", "Office Desk")
  • Asset Code: The system auto-generates a unique code (AST-00000001), but you can modify it if needed
  • Category: Select the main category from the dropdown (e.g., IT Equipment, Furniture, Vehicles)
  • Subcategory: Choose the specific subcategory that best describes your asset
  • Assign Asset To: Select the company/department that will be responsible for this asset
  • Quantity: Enter the number of items being added
  • Unit: Select the unit of measurement (pieces, sets, meters, etc.)
  • Unit Price: Enter the purchase price per unit
  • Purchase Date: Set the date when the asset was purchased

Optionale Details​

  • Location: Choose where the asset will be stored or used
  • Serial Number: Enter the manufacturer's serial number (auto-generated if left blank)
  • Model: Specify the asset model or version
  • Description: Add any additional details about the asset
  • Warranty Period: Enter warranty duration in months
  • Depreciation Period: Set depreciation period in years for accounting purposes
  • Salvage Value: Enter the expected value at end of asset life

Lieferanteninformationen (Optional)​

  • Supplier Name: Name of the vendor or supplier
  • Supplier Address: Supplier's business address
  • Supplier Phone: Contact number for the supplier

Anlagenbild (Optional)​

  • Upload Image: Attach a photo of the asset for easy identification

4. Überprüfen und validieren​

Überprüfen Sie nach der Eingabe aller Details die Anlageninformationen auf Richtigkeit. Stellen Sie sicher, dass:

  • Der Anlagenname beschreibend und klar ist
  • Kategorie und Unterkategorie korrekt ausgewählt sind
  • Mengen- und Preisinformationen korrekt sind
  • Pflichtfelder ordnungsgemäß ausgefüllt sind

5. Speichern und registrieren​

Klicken Sie auf Save, um die Anlage zu erstellen. Das System wird automatisch:

  • Einen Anlagencode erstellen, falls Sie ihn nicht angepasst haben
  • Eine Seriennummer generieren, falls nicht angegeben
  • Die verfügbare Menge der Gesamtmenge gleichsetzen
  • Eine Benachrichtigung an die zugewiesene Firma senden
  • Die Anlagenerstellung in der System-Timeline erfassen

6. Was als Nächstes passiert​

Nach erfolgreicher Erstellung:

  • Die Anlage erscheint in Ihrer Assets-Liste mit Status "Available"
  • Die zugewiesene Firma erhält eine E-Mail-Benachrichtigung
  • Die Anlage ist bereit für die Zuweisung an einzelne Benutzer
  • Financial tracking beginnt, wenn die Abschreibungsdauer festgelegt ist

7. QR-Code oder Barcode generieren​

QR-Codes und Barcodes werden nicht automatisch generiert. Um sie zu erstellen:

  1. Öffnen Sie die Anlage (klicken Sie darauf in der Assets-Liste)
  2. Suchen Sie in der Anlagendetailansicht die Schaltfläche Generate QR Code oder Generate Barcode und klicken Sie darauf
  3. Der Code wird bei Bedarf generiert und kann zur physischen Anlagenkennzeichnung gedruckt werden

Verwenden Sie diese Codes für schnelles Scannen bei Audits, Checkouts oder Bestandszählungen.

Pro Tips
  • Use consistent naming: Follow a standard naming convention for similar assets
  • Upload images: Photos help with asset identification and audits
  • Set warranty periods: This helps track when assets need replacement
  • Configure depreciation: Important for accounting and financial reporting
  • Generate QR codes/barcodes: Use the button in the asset view, then print and attach to physical assets for easy scanning and management