إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

إنشاء أصل

لإنشاء أصل في Perfex CRM باستخدام وحدة إدارة الأصول، اتبع هذه الخطوات:

1. الوصول إلى قسم Assets​

انتقل إلى قسم Assets من لوحة التحكم الرئيسية أو قائمة الشريط الجانبي. هنا يمكنك إدارة وإنشاء جميع أصول مؤسستك.

2. إنشاء أصل جديد​

انقر على زر New Asset. سيفتح هذا نموذجاً يمكنك فيه إدخال التفاصيل المطلوبة لتسجيل الأصل.

3. ملء تفاصيل الأصل المطلوبة​

في نموذج إنشاء الأصل، قدّم التفاصيل الضرورية، بما في ذلك:

المعلومات الأساسية (مطلوبة)​

  • Asset Name: أدخل اسماً وصفياً للأصل (مثال: "MacBook Pro 16-inch", "Office Desk")
  • Asset Code: يُنشئ النظام تلقائياً رمزاً فريداً (AST-00000001)، لكن يمكنك تعديله إذا لزم الأمر
  • Category: حدد الفئة الرئيسية من القائمة المنسدلة (مثال: IT Equipment, Furniture, Vehicles)
  • Subcategory: اختر الفئة الفرعية التي تصف أصلك بشكل أفضل
  • Assign Asset To: حدد الشركة/القسم المسؤول عن هذا الأصل
  • Quantity: أدخل عدد العناصر المضافة
  • Unit: حدد وحدة القياس (pieces, sets, meters، إلخ)
  • Unit Price: أدخل سعر الشراء لكل وحدة
  • Purchase Date: حدد تاريخ شراء الأصل

تفاصيل اختيارية​

  • Location: اختر مكان تخزين أو استخدام الأصل
  • Serial Number: أدخل الرقم التسلسلي للشركة المصنعة (يُولّد تلقائياً إذا تُرك فارغاً)
  • Model: حدد موديل أو إصدار الأصل
  • Description: أضف أي تفاصيل إضافية حول الأصل
  • Warranty Period: أدخل مدة الضمان بالأشهر
  • Depreciation Period: حدد فترة الاستهلاك بالسنوات لأغراض المحاسبة
  • Salvage Value: أدخل القيمة المتوقعة في نهاية عمر الأصل

معلومات المورّد (اختياري)​

  • Supplier Name: اسم المورّد أو البائع
  • Supplier Address: عنوان أعمال المورّد
  • Supplier Phone: رقم الاتصال بالمورّد

صورة الأصل (اختياري)​

  • Upload Image: أرفق صورة للأصل للتعريف السهل

4. المراجعة والتحقق​

بعد إدخال جميع التفاصيل، راجع معلومات الأصل للتأكد من دقتها. تأكد من أن:

  • اسم الأصل وصفي وواضح
  • الفئة والفئة الفرعية محددتان بشكل صحيح
  • معلومات الكمية والتسعير دقيقة
  • الحقول المطلوبة مملوءة بشكل صحيح

5. الحفظ والتسجيل​

انقر على Save لإنشاء الأصل. سيقوم النظام تلقائياً بـ:

  • إنشاء رمز أصل إذا لم تخصصه
  • توليد رقم تسلسلي إذا لم تُقدّم
  • تعيين الكمية المتاحة مساوية للكمية الإجمالية
  • إرسال إشعار للشركة المعينة
  • تسجيل إنشاء الأصل في الجدول الزمني للنظام

6. ما يحدث بعد ذلك​

بعد الإنشاء بنجاح:

  • يظهر الأصل في قائمة Assets بحالة "Available"
  • تستلم الشركة المعينة إشعاراً بالبريد الإلكتروني
  • الأصل جاهز للتخصيص للمستخدمين الأفراد
  • يبدأ التتبع المالي إذا تم تعريف فترة الاستهلاك

7. توليد QR Code أو Barcode​

لا يتم توليد رموز QR و Barcode تلقائياً. لإنشائها:

  1. افتح الأصل (انقر عليه من قائمة Assets)
  2. في عرض تفاصيل الأصل، ابحث وانقر على زر Generate QR Code أو Generate Barcode
  3. يُنشأ الرمز عند الطلب ويمكن طباعته لوضع علامة على الأصل فعلياً

استخدم هذه الرموز للمسح السريع أثناء عمليات التدقيق أو عمليات checkout أو جرد المخزون.

Pro Tips
  • استخدم تسمية متسقة: اتبع اصطلاح تسمية موحد للأصول المماثلة
  • ارفع الصور: تساعد الصور على التعريف والتدقيق للأصول
  • حدد فترات الضمان: يساعد على تتبع موعد الحاجة لاستبدال الأصول
  • كوّن الاستهلاك: مهم للمحاسبة والتقارير المالية
  • ولّد رموز QR/barcode: استخدم الزر في عرض الأصل، ثم اطبع وأرفق بالأصول الفعلية للمسح والإدارة السهلة