Leads-Übersicht
Leads sind das Herzstück von LeadHub. Jeder Kontakt — ob über ein Formular erfasst, aus einer Datei importiert oder über eine Integration empfangen — wird zu einem Lead-Datensatz.
Was ist ein Lead?
Ein Lead ist ein Kontaktdatensatz mit:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vorname / Nachname | Kontaktname |
| Kontakt-E-Mail (eindeutig pro Mandant) | |
| Telefon | Telefonnummer des Kontakts |
| Unternehmen | Verknüpfter Unternehmensdatensatz |
| Quelle | Woher der Lead stammt |
| Status | Aktuelle Lebenszyklusphase |
| Pipeline / Phase | In welcher Pipeline und Phase sich der Lead befindet |
| Zugewiesen an | Welches Teammitglied diesen Lead betreut |
| Lead-Score | Numerischer Qualitätsscore |
| Deal-Wert | Erwarteter Umsatz aus diesem Lead |
| Deal-Währung | Währung für den Deal-Wert |
| Voraussichtliches Abschlussdatum | Geplantes Konversionsdatum |
| Tags | Frei definierbare Labels zur Segmentierung |
| Markiert | Als wichtig gekennzeichnet |
| Notizen | Interne Notizen |
| Benutzerdefinierte Felder | Alle zusätzlichen von Ihnen definierten Felder |
Lead-Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Gerade empfangen, noch nicht kontaktiert |
| Kontaktiert | Ein Teammitglied hat Kontakt aufgenommen |
| Qualifiziert | Lead hat echtes Interesse gezeigt |
| Konvertiert | Deal gewonnen |
| Verloren | Lead wird nicht konvertieren |
Lead-Quellen
LeadHub verfolgt, woher jeder Lead stammt. Quellen umfassen:
- Manuelle Eingabe
- Web-Formular (LeadHub-Formular)
- API
- Webhook
- Facebook Lead Ad
- TikTok
- Google Ads
- Telegram
- Import (CSV)
- Und weitere
Navigation
Gehen Sie zu Leads → Alle Leads in der Seitenleiste, um die Lead-Liste anzuzeigen.
Von der Liste aus können Sie:
- Suchen nach Name, E-Mail oder Telefon
- Filtern nach Quelle, Status, Pipeline, zugewiesenem Benutzer, Tags, Datumsbereich und Score
- Sortieren nach beliebiger Spalte
- Exportieren von Leads als CSV
- Massenaktionen: Auswahl löschen, taggen, zuweisen oder eine Automatisierung ausführen
- Markieren wichtiger Leads mit Stern
- Anzeigen oder Bearbeiten eines beliebigen Lead-Datensatzes
Lead-Detailansicht
Klicken Sie auf einen beliebigen Lead, um die Detailansicht zu öffnen. Sie enthält:
- Tab Kontaktdaten — Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen
- Tab Lead-Details — Quelle, Status, Pipeline, Score, Deal-Wert, Tags
- Tab Notizen — interne Notizen
- Tab Aktivität — Zeitlinie aller Aktionen (gesendete E-Mails, Phasenänderungen, Anrufe usw.)
- Tab Aufgaben — offene Aufgaben und Erinnerungen
- Tab E-Mail-Sequenzen — aktive/abgeschlossene Sequenz-Einschreibungen
- Benutzerdefinierte Felder — alle von Ihnen definierten Zusatzfelder erscheinen direkt
Verwandte Seiten
- Leads verwalten — erstellen, bearbeiten, löschen, Massenaktionen
- Benutzerdefinierte Felder — zusätzliche Felder zu Lead-Datensätzen hinzufügen
- Lead-Scoring — automatische Scoring-Regeln
- Leads importieren — Massenimport aus CSV
- Tags — Tags erstellen und verwalten