Aufgabenkalender
Leads → Aufgabenkalender zeigt alle Lead-Aufgaben in einer Kalenderdarstellung. Wechseln Sie zwischen Wochen-, Monats- und rollierenden 30-Tage-Ansichten, um zu sehen, was wann erledigt werden muss.
Aufgabenkalender öffnen
Gehen Sie zu Leads → Aufgabenkalender in der Seitenleiste.
Kalenderansichten
Verwenden Sie den Ansicht-Selektor in der oberen Symbolleiste, um zu wechseln zwischen:
| Ansicht | Zeigt |
|---|---|
| Monat | Alle Aufgaben des aktuellen Monats |
| Woche | Alle Aufgaben der aktuellen Woche (Mo–So) |
| Nächste 30 Tage | Rollierendes 30-Tage-Fenster ab heute |
Klicken Sie auf die Pfeile ← und → (oder nutzen Sie die Kalendernavigation), um zwischen Zeiträumen zu wechseln.
Aufgaben filtern
Nach zugewiesenem Benutzer
Verwenden Sie das Dropdown Zugewiesen an, um nur Aufgaben eines bestimmten Teammitglieds anzuzeigen. Nützlich für Manager, die die Auslastung ihres Teams prüfen.
Lassen Sie es auf Alle Benutzer, um den gesamten Teamkalender zu sehen.
Nach Status
Verwenden Sie den Status-Filter, um anzuzeigen:
| Filter | Zeigt |
|---|---|
| Alle | Alle Aufgaben unabhängig vom Status |
| Ausstehend | Noch nicht abgeschlossene Aufgaben |
| Abgeschlossen | Bereits erledigte Aufgaben |
| Überfällig | Aufgaben, deren Fälligkeit überschritten und die nicht abgeschlossen sind |
Aufgaben im Kalender
Jede Aufgabe erscheint als farbiger Ereignisblock an ihrem Fälligkeitsdatum. Durch Klicken auf eine Aufgabe öffnet sich ein Schnellansichts-Popup mit:
- Aufgabentitel und -beschreibung
- Zugehöriger Lead-Name (Klick führt zum Lead)
- Fälligkeitsdatum und -uhrzeit
- Zugewiesener Benutzer
- Status (Ausstehend / Abgeschlossen)
- Schaltfläche Abschließen, um die Aufgabe direkt zu erledigen
Aufgaben erstellen
Aufgaben werden in der Lead-Detailansicht erstellt, nicht direkt im Kalender:
- Öffnen Sie einen beliebigen Lead.
- Klicken Sie auf den Tab Aufgaben.
- Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen.
- Geben Sie Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum und zugewiesenen Benutzer ein.
- Speichern — die Aufgabe erscheint sofort im Kalender.
Aufgaben im Kalender abschließen
- Klicken Sie auf einen Aufgabenblock im Kalender.
- Klicken Sie im Popup auf Als abgeschlossen markieren.
- Die Aufgabe wird aus der ausstehenden Ansicht entfernt (sie erscheint weiterhin, wenn Sie nach „Abgeschlossen" filtern).
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich Aufgaben direkt im Kalender durch Klicken auf ein Datum erstellen? In der aktuellen Version nicht — Aufgaben müssen in der Lead-Detailansicht erstellt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem richtigen Lead verknüpft sind.
F: Werden Meeting-Buchungen im Aufgabenkalender angezeigt? Nein. Meeting-Buchungen erscheinen im Bereich Kalender unter Meetings. Der Aufgabenkalender zeigt ausschließlich Lead-Aufgaben.
F: Kann ich Aufgaben für Leads sehen, die mir nicht gehören? Ja — Manager und Admins können alle Aufgaben einsehen, indem sie den Filter „Zugewiesen an" auf Alle Benutzer setzen.