Календарь задач
Лиды → Календарь задач отображает все задачи по лидам на календаре. Переключайтесь между недельным, месячным и скользящим 30-дневным видами, чтобы видеть, что требует внимания и когда.
Открытие календаря задач
Перейдите в Лиды → Календарь задач в боковой панели.
Виды календаря
Используйте переключатель Вид в верхней панели для переключения между:
| Вид | Показывает |
|---|---|
| Месяц | Все задачи текущего месяца |
| Неделя | Все задачи текущей недели (пн–вс) |
| Следующие 30 дней | Скользящее 30-дневное окно от сегодня |
Используйте стрелки ← и → (или навигацию по календарю) для перехода между периодами.
Фильтрация задач
По назначенному пользователю
Используйте выпадающий список Назначено для отображения только задач, назначенных конкретному члену команды. Удобно для руководителей, проверяющих загрузку своей команды.
Оставьте значение Все пользователи, чтобы видеть календарь всей команды.
По статусу
Используйте фильтр Статус для отображения:
| Фильтр | Показывает |
|---|---|
| Все | Все задачи независимо от статуса |
| В ожидании | Задачи, ещё не выполненные |
| Выполнено | Задачи, уже отмеченные как выполненные |
| Просрочено | Задачи, срок которых истёк и которые не выполнены |
Задачи на календаре
Каждая задача отображается как цветной блок события на дату её выполнения. Нажав на задачу, вы откроете всплывающее окно быстрого просмотра с:
- Заголовком и описанием задачи
- Именем связанного лида (нажмите для перехода к лиду)
- Датой и временем выполнения
- Назначенным пользователем
- Статусом (В ожидании / Выполнено)
- Кнопкой Выполнить для мгновенного завершения
Создание задач
Задачи создаются из детального просмотра лида, а не из самого календаря:
- Откройте любой лид.
- Перейдите на вкладку Задачи.
- Нажмите Добавить задачу.
- Введите заголовок, описание, срок выполнения и назначенного пользователя.
- Сохраните — задача немедленно появляется на календаре.
Завершение задач из календаря
- Нажмите на любой блок задачи на календаре.
- Во всплывающем окне нажмите Отметить как выполненное.
- Задача исчезает из вида ожидания (но по-прежнему отображается при фильтрации по «Выполнено»).
Часто задаваемые вопросы
В: Можно ли создавать задачи прямо на календаре, нажав на дату? В текущей версии — нет. Задачи нужно создавать из детального просмотра лида, чтобы они были привязаны к правильному лиду.
В: Отображаются ли бронирования встреч в календаре задач? Нет. Бронирования встреч отображаются в разделе Календарь в Встречах. Календарь задач показывает только задачи по лидам.
В: Могу ли я видеть задачи по лидам, которыми не владею? Да — руководители и администраторы могут видеть все задачи, установив фильтр «Назначено» в значение Все пользователи.