Обзор воронки
Воронки представляют ваш процесс продаж. Каждая воронка содержит этапы, через которые проходит лид — от первого контакта до выигрыша или потери.
Что такое воронка?
Воронка — это именованная последовательность этапов. Например:
Новый лид → Контакт установлен → Предложение отправлено → Переговоры → Выиграно / Потеряно
Вы можете иметь несколько воронок — по одной на каждый продукт, услугу или сегмент рынка.
Что такое этап?
Этап — это один шаг в воронке. Каждый этап имеет:
| Свойство | Описание |
|---|---|
| Название | Метка этапа (например, «Предложение отправлено») |
| Цвет | Визуальный цвет колонки Kanban |
| Этап выигрыша | Переключатель — лиды на этом этапе считаются «выигранными» |
| Этап потери | Переключатель — лиды на этом этапе считаются «потерянными» |
| Порядок сортировки | Позиция в воронке (перетаскивание для изменения порядка) |
Создание воронки
- Перейдите в Воронка → Воронки в боковой панели.
- Нажмите Новая воронка.
- Введите Название и необязательное Описание.
- Установите переключатель Воронка по умолчан ию, если она должна быть выбрана по умолчанию для новых лидов.
- В разделе Этапы нажмите Добавить этап для каждого этапа:
- Введите название этапа
- Выберите цвет
- Установите «Этап выигрыша» для вашего(их) успешного этапа(ов)
- Установите «Этап потери» для вашего(их) неуспешного этапа(ов)
- Перетащите этапы для изменения порядка.
- Нажмите Сохранить.
Редактирование воронки
- Перейдите в Воронка → Воронки.
- Нажмите значок редактирования в строке воронки.
- Измените название, описание или этапы.
- Добавьте, отредактируйте или удалите этапы.
- Нажмите Сохранить.
⚠️ Удаление этапа снимет этап воронки для всех лидов, находящихся на этом этапе. Они останутся в воронке, но без этапа.
Воронка по умолчанию
Отметьте воронку как По умолчанию, чтобы она автоматически выбиралась при создании новых лидов. В один момент только одна воронка может быть по умолчанию.
Назначение лида в воронку
При создании или редактировании лида:
- Выберите Воронку из выпадающего списка.
- Выберите Этап из зависимого выпадающего списка.
Лид появится на доске Kanban для этой воронки.
Перемещение лидов между этапами
Вы можете перемещать лидов между этапами двумя способами:
- Перетаскивание на доске Kanban
- Редактирование лида и изменение поля «Этап»
Когда лид перемещается на Этап выигрыша, его статус автоматически устанавливается в Converted. При перемещении на Этап потери статус устанавливается в Lost.
Удаление воронки
Откройте воронку, нажмите Удалить и подтвердите. Все лиды в этой воронке потеряют свою привязку к ней.