Перейти к основному содержимому

Обзор воронки

Воронки представляют ваш процесс продаж. Каждая воронка содержит этапы, через которые проходит лид — от первого контакта до выигрыша или потери.

Что такое воронка?​

Воронка — это именованная последовательность этапов. Например:

Новый лид → Контакт установлен → Предложение отправлено → Переговоры → Выиграно / Потеряно

Вы можете иметь несколько воронок — по одной на каждый продукт, услугу или сегмент рынка.

Что такое этап?​

Этап — это один шаг в воронке. Каждый этап имеет:

СвойствоОписание
НазваниеМетка этапа (например, «Предложение отправлено»)
ЦветВизуальный цвет колонки Kanban
Этап выигрышаПереключатель — лиды на этом этапе считаются «выигранными»
Этап потериПереключатель — лиды на этом этапе считаются «потерянными»
Порядок сортировкиПозиция в воронке (перетаскивание для изменения порядка)

Создание воронки​

  1. Перейдите в Воронка → Воронки в боковой панели.
  2. Нажмите Новая воронка.
  3. Введите Название и необязательное Описание.
  4. Установите переключатель Воронка по умолчанию, если она должна быть выбрана по умолчанию для новых лидов.
  5. В разделе Этапы нажмите Добавить этап для каждого этапа:
    • Введите название этапа
    • Выберите цвет
    • Установите «Этап выигрыша» для вашего(их) успешного этапа(ов)
    • Установите «Этап потери» для вашего(их) неуспешного этапа(ов)
  6. Перетащите этапы для изменения порядка.
  7. Нажмите Сохранить.

Редактирование воронки​

  1. Перейдите в Воронка → Воронки.
  2. Нажмите значок редактирования в строке воронки.
  3. Измените название, описание или этапы.
  4. Добавьте, отредактируйте или удалите этапы.
  5. Нажмите Сохранить.

⚠️ Удаление этапа снимет этап воронки для всех лидов, находящихся на этом этапе. Они останутся в воронке, но без этапа.

Воронка по умолчанию​

Отметьте воронку как По умолчанию, чтобы она автоматически выбиралась при создании новых лидов. В один момент только одна воронка может быть по умолчанию.

Назначение лида в воронку​

При создании или редактировании лида:

  1. Выберите Воронку из выпадающего списка.
  2. Выберите Этап из зависимого выпадающего списка.

Лид появится на доске Kanban для этой воронки.

Перемещение лидов между этапами​

Вы можете перемещать лидов между этапами двумя способами:

  • Перетаскивание на доске Kanban
  • Редактирование лида и изменение поля «Этап»

Когда лид перемещается на Этап выигрыша, его статус автоматически устанавливается в Converted. При перемещении на Этап потери статус устанавливается в Lost.

Удаление воронки​

Откройте воронку, нажмите Удалить и подтвердите. Все лиды в этой воронке потеряют свою привязку к ней.

Связанные разделы​