Descripción General del Pipeline
Los pipelines representan tu proceso de ventas. Cada pipeline tiene etapas por las que progresa un lead, desde el primer contacto hasta ganar o perder.
¿Qué es un Pipeline?
Un pipeline es una secuencia de etapas con nombre. Por ejemplo:
Nuevo Lead → Contactado → Propuesta Enviada → Negociación → Ganado / Perdido
Puedes tener múltiples pipelines — uno por producto, servicio o segmento de mercado.
¿Qué es una Etapa?
Una etapa es un paso en un pipeline. Cada etapa tiene:
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Nombre | La etiqueta de la etapa (p. ej. "Propuesta Enviada") |
| Color | Color visual para la columna Kanban |
| Etapa de Ganado | Interruptor — los leads en esta etapa están "ganados" |
| Etapa de Perdido | Interruptor — los leads en esta etapa están "perdidos" |
| Orden de Clasificación | Posición en el pipeline (arrastra para reordenar) |
Crear un Pipeline
- Ve a Pipeline → Pipelines en la barra lateral.
- Haz clic en Nuevo Pipeline.
- Introduce un Nombre y una Descripción opcional.
- Activa Pipeline Predeterminado si este debe ser el predeterminado para nuevos leads.
- En la sección Etapas, haz clic en Agregar Etapa para cada etapa:
- Introduce el nombre de la etapa
- Elige un color
- Activa "Etapa de Ganado" para tu(s) etapa(s) de éxito
- Activa "Etapa de Perdido" para tu(s) etapa(s) de fracaso
- Arrastra las etapas para reordenarlas.
- Haz clic en Guardar.
Editar un Pipeline
- Ve a Pipeline → Pipelines.
- Haz clic en el icono de edición en la fila del pipeline.
- Cambia el nombre, la descripción o las etapas.
- Agrega, edita o elimina etapas.
- Haz clic en Guardar.
⚠️ Eliminar una etapa borrará la etapa del pipeline para todos los leads que estén actualmente en esa etapa. Permanecerán en el pipeline pero sin etapa.
Pipeline Predeterminado
Marca un pipeline como Predeterminado para que se preseleccione al crear nuevos leads. Solo un pipeline puede ser el predeterminado a la vez.
Asignar un Lead a un Pipeline
Al crear o editar un lead:
- Selecciona un Pipeline del menú desplegable.
- Selecciona una Etapa del menú desplegable dependiente.
El lead aparecerá en el tablero Kanban para ese pipeline.
Mover Leads Entre Etapas
Puedes mover leads entre etapas de dos maneras:
- Arrastra y suelta en el tablero Kanban
- Edita el lead y cambia el campo de Etapa
Cuando un lead se mueve a una Etapa de Ganado, su estado se establece en Convertido. Cuando se mueve a una Etapa de Perdido, su estado se establece en Perdido.
Eliminar un Pipeline
Abre el pipeline, haz clic en Eliminar y confirma. Todos los leads en ese pipeline tendrán su asociación de pipeline eliminada.