Vue d'ensemble du pipeline
Les pipelines représentent votre processus de vente. Chaque pipeline a des étapes par lesquelles un prospect progresse, du premier contact jusqu'à gagné ou perdu.
Qu'est-ce qu'un pipeline ?
Un pipeline est une séquence nommée d'étapes. Par exemple :
Nouveau prospect → Contacté → Proposition envoyée → Négociation → Gagné / Perdu
Vous pouvez avoir plusieurs pipelines — un par produit, service ou segment de marché.
Qu'est-ce qu'une étape ?
Une étape est un pas dans un pipeline. Chaque étape a :
| Propriété | Description |
|---|---|
| Nom | Le libellé de l'étape (ex. « Proposition envoyée ») |
| Couleur | Couleur visuelle pour la colonne Kanban |
| Étape de victoire | Bascule — les prospects dans cette étape sont « gagnés » |
| Étape de perte | Bascule — les prospects dans cette étape sont « perdus » |
| Ordre de tri | Position dans le pipeline (glissez pour réorganiser) |
Créer un pipeline
- Accédez à Pipeline → Pipelines dans la barre latérale.
- Cliquez sur Nouveau pipeline.
- Saisissez un Nom et une Description facultative.
- Activez Pipeline par défaut si celui-ci doit être le défaut pour les nouveaux prospects.
- Dans la section Étapes, cliquez sur Ajouter une étape pour chaque étape :
- Saisissez le nom de l'étape
- Choisissez une couleur
- Activez « Étape de victoire » pour votre (vos) étape(s) de succès
- Activez « Étape de perte » pour votre (vos) étape(s) d'échec
- Glissez les étapes pour les réorganiser.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un pipeline
- Accédez à Pipeline → Pipelines.
- Cliquez sur l'icône de modification sur la ligne du pipeline.
- Modifiez le nom, la description ou les étapes.
- Ajoutez, modifiez ou supprimez des étapes.
- Cliquez sur Enregistrer.
⚠️ Supprimer une étape supprimera l'étape de pipeline pour tous les prospects actuellement dans cette étape. Ils resteront dans le pipeline mais sans étape.
Pipeline par défaut
Marquez un pipeline comme Par défaut pour qu'il soit pré-sélectionné lors de la création de nouveaux prospects. Un seul pipeline peut être le défaut à la fois.
Assigner un prospect à un pipeline
Lors de la création ou de la modification d'un prospect :
- Sélectionnez un Pipeline dans la liste déroulante.
- Sélectionnez une Étape dans la liste déroulante dépendante.
Le prospect apparaîtra sur le tableau Kanban de ce pipeline.
Déplacer des prospects entre les étapes
Vous pouvez déplacer des prospects entre les étapes de deux façons :
- Glisser-déposer sur le tableau Kanban
- Modifier le prospect et changer le champ Étape
Lorsqu'un prospect passe à une Étape de victoire, son statut est défini sur Converti. Lorsqu'il est déplacé vers une Étape de perte, son statut est défini sur Perdu.
Supprimer un pipeline
Ouvrez le pipeline, cliquez sur Supprimer et confirmez. Tous les prospects dans ce pipeline auront leur association de pipeline effacée.