Entreprises
Les entreprises vous permettent de regrouper les prospects par employeur/organisation. Ceci est particulièrement utile pour les ventes B2B où plusieurs contacts travaillent dans la même entreprise.
Qu'est-ce qu'une entreprise ?
Un enregistrement d'entreprise stocke :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom de l'entreprise / organisation |
| Domaine | Domaine du site web (ex. acme.com) |
| Secteur | Secteur d'activité ou domaine |
Créer une entreprise
Depuis la ressource Entreprises :
- Accédez à Entreprises dans la barre latérale.
- Cliquez sur Nouvelle entreprise.
- Renseignez : Nom (obligatoire), Domaine, Secteur.
- Cliquez sur Enregistrer.
Directement depuis un formulaire de prospect : Lors de la création ou de la modification d'un prospect, saisissez dans le champ Entreprise et sélectionnez une entreprise existante ou cliquez sur Créer pour en créer une nouvelle à la volée — sans quitter le formulaire de prospect.
Associer des prospects à une entreprise
Chaque prospect a un champ Entreprise facultatif. Définissez-le lors de la création ou de la modification du prospect.
Plusieurs prospects peuvent être associés à la même entreprise. Ceci est utile pour suivre tous les contacts d'un compte.
Afficher les prospects par entreprise
Lorsque vous affichez un enregistrement d'entreprise, tous les prospects qui lui sont associés sont listés dans le tableau de relation Prospects en bas de la page.
Modifier et supprimer des entreprises
- Modifier : Cliquez sur l'icône de modification sur la ligne de l'entreprise, ou ouvrez l'entreprise et cliquez sur Modifier.
- Supprimer : Cliquez sur supprimer et confirmez. Les prospects associés ne sont PAS supprimés — leur association d'entreprise est supprimée.
Filtrer les prospects par entreprise
Dans la liste des prospects, utilisez le filtre Entreprise pour afficher uniquement les prospects associés à une entreprise spécifique.
Conseils
- Importez des prospects avec une colonne
companydans votre CSV — l'importateur crée automatiquement les enregistrements d'entreprises. - Utilisez le champ domaine pour dédupliquer les entreprises qui peuvent être saisies avec des noms légèrement différents.
- Lorsqu'un prospect remplit un formulaire, le champ entreprise du formulaire peut être associé à l'entreprise du prospect.