企業
企業を使用すると、リードを所属先の会社/組織でグループ化できます。これは、複数の担当者 が同じ会社で働いている B2B 営業で特に役立ちます。
企業とは？
企業レコードには以下が保存されます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 名前 | 企業/組織名 |
| ドメイン | ウェブサイトドメイン（例：acme.com） |
| 業種 | 業界またはセクター |
企業を作成する
企業リソースから：
- サイドバーの企業に移動します。
- 新規企業をクリックします。
- 名前（必須）、ドメイン、業種を入力します。
- 保存をクリックします。
リードフォームからインラインで： リードを作成または編集する際に、企業フィールドに入力して、既存の企業を選択するか作成をクリックしてその場で新規作成します — リードフォームを離れることなく行えます。
リードを企業に関連付ける
すべてのリードにはオプションの企業フィールドがあります。リードの作成または編集時に設定します。
複数のリードを同じ企業に関連付けることができます。これはアカウントのすべての連絡先を追跡するのに役立ちます。
企業別にリードを表示する
企業レコードを表示すると、それに関連付けられたすべてのリードがページ下部のリード関連テーブルに一覧表示されます。
企業の編集と削除
- 編集： 企業行の編集アイコンをクリックするか、企業を開いて編集をクリックします。
- 削除： 削除をクリックして確認します。関連付けられたリードは削除されません — 企業との関連付けが削除されます。
企業でリードをフィルタリングする
リード一覧で企業フィルターを使用して、特定の企業に関連付けられたリードのみを表示します。
ヒント
- CSV に
company列を含めてリードをインポートします — インポーターが企業レコードを自動的に作成します。 - わずかに異なる名前で入力された可能性のある企業の重複を排除するためにドメインフィールドを使用します。
- リードがフォームに入力した際、フォームの企業フィールドをリードの企業にマッピングできます。