الشركات
تتيح لك الشركات تجميع العملاء المحتملين حسب جهة عملهم/مؤسستهم. هذا مفيد بشكل خاص لمبيعات B2B حيث يعمل عدة جهات اتصال في نفس الشركة.
ما هي الشركة؟
يخزن سجل الشركة:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الاسم | اسم الشركة / المؤسسة |
| النطاق | نطاق الموقع الإلكتروني (مثلاً acme.com) |
| القطاع | المجال أو القطاع |
إنشاء شركة
من قسم الشركات:
- انتقل إلى الشركات في الشريط الجانبي.
- انقر على شركة جديدة.
- أدخل: الاسم (مطلوب)، النطاق، القطاع.
- انقر على حفظ.
مباشرةً من نموذج عميل محتمل: عند إنشاء أو تعديل عميل محتمل، اكتب في حقل الشركة وإما اختر شركة موجودة أو انقر على إنشاء لإنشاء شركة جديدة مباشرةً — دون مغادرة نموذج العميل المحتمل.
ربط العملاء المحتملين بشركة
لكل عميل محتمل حقل شركة اختياري. اضبطه عند إنشاء أو تعديل العميل المحتمل.
يمكن ربط عدة عملاء محتملين بنفس الشركة. هذا مفيد لتتبع جميع جهات الاتصال في حساب واحد.
عرض العملاء المحتملين حسب الشركة
عند عرض سجل شركة، تُدرج جميع العملاء المحتملين المرتبطين بها في جدول علاقات العملاء المحتملون في أسفل الصفحة.
تعديل وحذف الشركات
- التعديل: انقر على أيقونة التعديل في صف الشركة، أو افتح الشركة وانقر على تعديل.
- الحذف: انقر على حذف وأكد. لا تُحذف العملاء المحتملون المرتبطون — تُزال ارتباطهم بالشركة فحسب.
تصفية العملاء المحتملين حسب الشركة
في قائمة العملاء المحتملين، استخدم فلتر الشركة لعرض العملاء المحتملين المرتبطين بشركة محددة فقط.
نصائح
- استورد العملاء المحتملين مع عمود
companyفي CSV — يُنشئ المستورد سجلات الشركات تلقائياً. - استخدم حقل النطاق لإزالة ازدواجية الشركات التي قد تُدخل بأسماء مختلفة قليلاً.
- عندما يملأ عميل محتمل نموذجاً، يمكن ربط حقل الشركة من النموذج بشركة العميل المحتمل.