نظرة عامة على الاتصالات
يُركِّز قسم الاتصالات جميع تفاعلات العملاء المحتملين في مكان واحد — الرسائل الواردة والصادرة، وسجل جميع المكالمات الهاتفية.
المحادثات
يعرض صندوق بريد المحادثات جميع خيوط الرسائل مع العملاء المحتملين. يعمل كصندوق بريد موحد لـ:
- الردود على رسائل البريد الآلية (إذا كان SMTP مهيأ لاستقبال الردود)
- الرسائل اليدوية المُرسلة من عرض تفاصيل العميل المحتمل
انتقل إلى الاتصالات → المحادثات لعرض جميع الخيوط.
من عرض المحادثات يمكنك:
- قراءة الرسائل والرد عليها
- التصفية حسب الحالة (مفتوح، محلول، غير مقروء)
- تعيين المحادثات لأعضاء الفريق
- تحديد كمحلولة
سجل المكالمات
يُسجِّل سجل المكالمات جميع التفاعلات الهاتفية مع العملاء المحتملين. انتقل إلى الاتصالات → سجل المكالمات لعرض جميع سجلات المكالمات.
كل إدخال في سجل المكالمات يحتوي على:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| العميل المحتمل | العميل المحتمل الذي جرت معه هذه المكالمة |
| الاتجاه | وارد أو صادر |
| المدة | طول المكالمة |
| الملاحظات | ملاحظات مسجلة حول نتيجة المكالمة |
| التاريخ/الوقت | وقت حدوث المكالمة |
تسجيل مكالمة يدوياً
- افتح عرض تفاصيل العميل المحتمل.
- انتقل إلى تبويب النشاط.
- انقر على تسجيل مكالمة.
- أدخل الاتجاه والمدة والملاحظات.
- احفظ.
تظهر المكالمة في جدول نشاط العميل المحتمل وفي سجل المكالمات العام.
الجدول الزمني للنشاط
لكل عميل محتمل تبويب النشاط يعرض جدولاً زمنياً مرتباً لجميع التفاعلات:
- إرسالات النماذج
- رسائل بريد إلكترونية مُرسلة (آلية ويدوية)
- تغييرات المراحل
- إضافة/إزالة الوسوم
- تغييرات النقاط
- سجلات المكالمات
- ملاحظات مضافة
- إتمام المهام
يمنح هذا الجدول فريقك سياقاً كاملاً لكل عميل محتمل دون البحث في أقسام متعددة.