إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

الخطوات الأولى بعد التثبيت

تهانينا — تم تثبيت LeadHub وأنت مسجل الدخول إلى لوحة الإدارة. يرشدك هذا الدليل خلال كل ما يجب عليك فعله في الجلسة الأولى لجعل LeadHub يعمل بكامل طاقته. اتبع هذه الخطوات بالترتيب وستكون جاهزاً للعمل في أقل من 30 دقيقة.

التعرف على لوحة الإدارة​

قبل الغوص في مهام الإعداد، خذ 60 ثانية للتعرف على الواجهة. تحتوي لوحة إدارة LeadHub على شريط جانبي على اليسار. الأقسام الرئيسية هي:

  • لوحة المعلومات — نظرتك العامة مع الإحصائيات الرئيسية: إجمالي العملاء المحتملين، العملاء الجدد اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، معدل التحويل، عدد خطوط الأنابيب النشطة، ومتوسط وقت الاستجابة. تعرض الرسوم البيانية حجم العملاء المحتملين عبر الوقت، والعملاء حسب المصدر، وتوزيع خطوط الأنابيب.
  • العملاء المحتملون — القائمة الكاملة لجميع العملاء المحتملين في نظامك. يمكنك التصفية والبحث والفرز والتمييز بنجمة والوسم والتعيين وإدارة العملاء المحتملين من هنا.
  • لوحة كانبان — لوحة مرئية بالسحب والإفلات تعرض عملاءك المحتملين مرتبين حسب مرحلة خط الأنابيب (مثل Trello، ولكن للعملاء المحتملين).
  • خطوط الأنابيب — حيث تنشئ وتدير مراحل المبيعات/التأهيل.
  • مصادر العملاء المحتملين — حيث تربط المصادر الخارجية مثل Facebook Lead Ads وGoogle Ads وTypeform وغيرها.
  • النماذج — أداة إنشاء نماذج الويب المدمجة لتضمين نماذج التقاط العملاء المحتملين على موقعك الإلكتروني.
  • الأتمتة — حيث تبني سير عمل آلي يتم تشغيله عندما تحدث أشياء معينة للعملاء المحتملين.
  • التكاملات — اتصالات مسبقة البناء مع أدوات الطرف الثالث.
  • قوالب البريد الإلكتروني — قوالب بريد إلكتروني قابلة لإعادة الاستخدام للرسائل الآلية.
  • الفريق — إدارة المستخدمين والأدوار والدعوات.
  • التقارير — تقارير مفصلة عن حجم العملاء المحتملين وأداء المصادر وأداء الوكلاء وقمع خط الأنابيب ومعدلات التحويل والمزيد.
  • الإعدادات — جميع التهيئات: الإعدادات العامة، البريد الإلكتروني، العلامة التجارية، الأمان، مفاتيح API، الترخيص والمزيد.
  • مفاتيح API — إنشاء وإدارة مفاتيح API لربط الأدوات الخارجية.

قسم الإعدادات موسع في الشريط الجانبي ويحتوي على صفحات فرعية متعددة: عام، البريد الإلكتروني، العلامة التجارية، الأمان، الترخيص وغيرها.

الخطوة 1 — إعداد مهمة Cron​

افعل هذا أولاً، قبل أي شيء آخر. مهمة cron هي ما يجعل LeadHub يعمل في الوقت الفعلي. بدونها:

  • العملاء المحتملون القادمون من Facebook وGoogle Ads ومصادر أخرى سيبقون في قائمة الانتظار ولن يظهروا في لوحة المعلومات
  • لن تعمل الأتمتة
  • لن يتم إرسال الرسائل المجدولة
  • لن يتم فحص مصادر البريد الإلكتروني IMAP
  • لن يتم تسليم التقارير المجدولة

تعمل مهمة cron كل دقيقة في الخلفية وتتعامل مع كل هذا تلقائياً. تقوم بإعدادها مرة واحدة وتنساها.

للحصول على تعليمات كاملة حول كيفية إضافة مهمة cron في cPanel وPlesk وDirectAdmin، راجع دليل الاستضافة المشتركة — إعداد مهمة Cron.

الأمر الذي تحتاج إلى إضافته (يعمل كل دقيقة) هو:

php /home/yourusername/leadhub/cron.php >> /dev/null 2>&1

استبدل المسار بالمسار الفعلي لملف cron.php على خادمك.

الخطوة 2 — تهيئة البريد الإلكتروني (الإعدادات → البريد الإلكتروني)​

يحتاج LeadHub إلى تفاصيل بريدك الإلكتروني SMTP لإرسال أي نوع من الرسائل — رسائل دعوة أعضاء الفريق، رسائل إشعار العملاء المحتملين، رسائل الأتمتة، رسائل التقارير المجدولة ورسائل الاختبار.

كيفية تهيئة البريد الإلكتروني​

  1. في لوحة الإدارة، انقر على الإعدادات في الشريط الجانبي.

  2. انقر على البريد الإلكتروني تحت قسم الإعدادات.

  3. املأ نموذج تهيئة SMTP:

    الحقلماذا تدخل
    Hostعنوان خادم SMTP لمزود البريد الإلكتروني (مثل smtp.gmail.com، smtp.mailgun.org، email-smtp.us-east-1.amazonaws.com)
    Portعادة 587 لـ TLS، أو 465 لـ SSL. تحقق مع مزود البريد الإلكتروني.
    Encryptionاختر TLS (الأكثر شيوعاً) أو SSL. استخدم None فقط إذا طلب مزودك ذلك.
    Usernameاسم مستخدم SMTP الخاص بك (عادة عنوان بريدك الإلكتروني، أو مفتاح API حسب المزود)
    Passwordكلمة مرور SMTP أو مفتاح API

  4. املأ قسم عنوان المرسل:

    الحقلماذا تدخل
    From Nameالاسم الذي سيظهر في صناديق بريد المستلمين (مثل "Acme CRM" أو اسمك)
    From Emailعنوان البريد الإلكتروني الذي ستبدو الرسائل أنها قادمة منه (مثل [email protected])

  5. انقر على حفظ الإعدادات.

  6. انقر على إرسال بريد اختبار (الزر في أعلى يمين الصفحة). سيرسل LeadHub بريداً اختبارياً إلى عنوان البريد الإلكتروني لحساب المسؤول الخاص بك. إذا وصل، فكل شيء على ما يرام. إذا فشل، سترى رسالة خطأ تخبرك بما حدث (عادة بيانات اعتماد SMTP خاطئة أو منفذ محظور).

إعدادات SMTP الشائعة حسب المزود​

Gmail / Google Workspace:

  • Host: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username: عنوان Gmail الكامل الخاص بك
  • Password: كلمة مرور تطبيق (ليست كلمة مرور Gmail العادية — تحتاج إلى إنشاء كلمة مرور تطبيق في حساب Google → الأمان → التحقق بخطوتين → كلمات مرور التطبيقات)

Mailgun:

  • Host: smtp.mailgun.org
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username: اسم مستخدم SMTP الخاص بـ Mailgun (من إعدادات نطاق Mailgun)
  • Password: كلمة مرور SMTP الخاصة بـ Mailgun

Amazon SES:

  • Host: email-smtp.us-east-1.amazonaws.com (قد تختلف المنطقة)
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username وPassword: بيانات اعتماد SMTP الخاصة بـ SES (تم إنشاؤها في وحدة تحكم SES تحت إعدادات SMTP)

لمزودين آخرين، تحقق من وثائقهم بخصوص "إعدادات SMTP" — جميعهم يوفرون القيم الدقيقة التي تحتاجها.

الخطوة 3 — إنشاء أول خط أنابيب​

خط الأنابيب هو تسلسل المراحل التي يمر بها العميل المحتمل أثناء عملك معه. على سبيل المثال: عميل جديد → تم الاتصال → مؤهل → تم إرسال العرض → فاز (أو خسر). كل عميل محتمل في LeadHub يعيش في خط أنابيب في مرحلة محددة.

كيفية إنشاء خط أنابيب​

  1. انقر على خطوط الأنابيب في الشريط الجانبي.
  2. انقر على زر "خط أنابيب جديد" (أعلى اليمين).
  3. أعطِ خط الأنابيب اسماً (مثل "خط أنابيب المبيعات"، "قمع التسويق"، أو ما يناسب عملك).
  4. اكتب وصفاً اختيارياً.
  5. حدد مربع "خط الأنابيب الافتراضي" إذا كنت تريد وضع العملاء المحتملين الجدد تلقائياً في هذا الخط. (يمكنك تغيير هذا لاحقاً.)
  6. انقر على حفظ.

إضافة مراحل إلى خط الأنابيب​

بعد إنشاء خط الأنابيب، ستراه في القائمة. انقر عليه (أو انقر على زر تعديل / إدارة المراحل) لفتحه وإضافة المراحل.

  1. انقر على "إضافة مرحلة".
  2. أدخل اسم المرحلة (مثل "جديد"، "تم الاتصال"، "مؤهل"، "تم إرسال العرض"، "فاز"، "خسر").
  3. اختر لوناً للمرحلة (يساعد في التمييز البصري بين المراحل في لوحة كانبان).
  4. انقر على حفظ.
  5. كرر لكل مرحلة تريدها.
  6. اسحب وأفلت المراحل لإعادة ترتيبها إذا لزم الأمر.

خط الأنابيب جاهز الآن. سيتحرك العملاء المحتملون عبر هذه المراحل أثناء عملك معهم.

الخطوة 4 — ربط أول مصدر للعملاء المحتملين​

مصدر العملاء المحتملين هو كيفية دخول العملاء المحتملين إلى LeadHub. يمكنك ربط مصادر متعددة في وقت واحد. يدعم LeadHub 19 مصدراً مختلفاً.

كيفية إضافة مصدر عملاء محتملين​

  1. انقر على مصادر العملاء المحتملين في الشريط الجانبي.
  2. انقر على "مصدر جديد" أو "ربط مصدر".
  3. اختر نوع المصدر من القائمة.
  4. أعطِ الاتصال اسماً (مثل "Facebook — حملة الصيف").
  5. اتبع التعليمات على الشاشة لذلك المصدر المحدد.

أنواع مصادر العملاء المحتملين موضحة​

تكاملات منصات الإعلان (قائمة على webhook):

ترسل هذه المصادر بيانات العملاء المحتملين إلى LeadHub تلقائياً عندما يملأ شخص ما نموذج عميل محتمل على منصة الإعلان. تربطها مرة واحدة ويتدفق العملاء المحتملون تلقائياً.

  • Facebook Lead Ads — عندما يملأ شخص ما نموذج عميل محتمل على إعلان Facebook الخاص بك، يتم إرسال تفاصيله فوراً إلى LeadHub. تربط هذا عبر عنوان URL الخاص بـ webhook لـ Facebook Lead Ads الذي يولده LeadHub.
  • Instagram Leads — نفس Facebook Lead Ads، حيث تتم إدارة إعلانات Instagram من خلال منصة Meta.
  • TikTok Lead Generation — نماذج عملاء محتملين من حملات TikTok.
  • Google Ads Lead Forms — عملاء محتملون من إضافات نماذج العملاء المحتملين في Google.
  • LinkedIn Lead Gen Forms — عملاء محتملون من إعلانات LinkedIn.
  • YouTube Lead Forms — عملاء محتملون من حملات إعلانات YouTube.
  • Microsoft Advertising — عملاء محتملون من حملات إعلانات Microsoft/Bing.
  • Snapchat Lead Ads — عملاء محتملون من إعلانات Snapchat.
  • Pinterest Lead Ads — عملاء محتملون من إعلانات Pinterest.
  • Twitter / X — عملاء محتملون من إعلانات Twitter/X.

تكاملات منصات المراسلة (قائمة على webhook):

  • WhatsApp Business — رسائل أو اشتراكات من WhatsApp Business.
  • Telegram — عملاء محتملون عبر بوت Telegram.
  • Viber — عملاء محتملون عبر Viber.

تكاملات أدوات النماذج (قائمة على webhook):

تتصل هذه بمنشئي نماذج الطرف الثالث بحيث يتم إرسال إرسالات النماذج تلقائياً إلى LeadHub.

  • Typeform — إرسالات من نماذج Typeform الخاصة بك. اتصل عبر عنوان URL الخاص بـ webhook المعروض في LeadHub.
  • JotForm — إرسالات من نماذج JotForm الخاصة بك. اتصل عبر تكامل webhook الخاص بـ JotForm.
  • Calendly — عندما يحجز شخص ما اجتماعاً عبر Calendly، تتم إضافته كعميل محتمل في LeadHub.

قائمة على البريد الإلكتروني:

  • Email (IMAP) — يتصل LeadHub بصندوق بريد إلكتروني عبر IMAP ويحول الرسائل الواردة إلى عملاء محتملين. جيد لالتقاط العملاء المحتملين الذين يراسلونك مباشرة عبر البريد الإلكتروني. توفر عنوان خادم IMAP والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور. تفحص مهمة cron صندوق البريد بانتظام.

النماذج المدمجة:

  • نموذج ويب LeadHub — نموذج تنشئه بالكامل داخل LeadHub (راجع قسم النماذج في الشريط الجانبي). تضمنه في موقعك الإلكتروني بمقتطف كود صغير. تذهب الإرسالات مباشرة إلى LeadHub — لا حاجة لخدمة طرف ثالث.

يدوي:

  • الإدخال اليدوي — ببساطة أضف العملاء المحتملين يدوياً. انقر على "عميل محتمل جديد" من أي مكان في قسم العملاء المحتملين واملأ التفاصيل. جيد للعملاء المحتملين الذين يأتون عبر مكالمة هاتفية أو بطاقة عمل أو طرق أخرى غير متصلة بالإنترنت.

الخطوة 5 — دعوة أعضاء الفريق (الإعدادات → الفريق)​

إذا كان أشخاص آخرون سيستخدمون LeadHub معك، ادعهم هنا.

كيفية دعوة شخص ما​

  1. اذهب إلى الإعدادات → الفريق (أو انقر على الفريق إذا ظهر في الشريط الجانبي).
  2. انقر على "دعوة عضو".
  3. أدخل عنوان بريدهم الإلكتروني.
  4. اختر دورهم (راجع أوصاف الأدوار أدناه).
  5. انقر على إرسال الدعوة.

سيرسل LeadHub لهم بريداً إلكترونياً يحتوي على رابط لقبول الدعوة وإعداد حسابهم. (يجب أن يكون البريد الإلكتروني مهيأً لكي يعمل هذا — راجع الخطوة 2.)

الأدوار موضحة​

يحتوي LeadHub على خمسة أدوار. كل واحد يحدد ما يمكن للشخص رؤيته وفعله.

الدورما يمكنهم فعله
مسؤول أعلىوصول كامل لكل شيء — جميع العملاء المحتملين، جميع الإعدادات، إدارة الفريق بالكامل، الفوترة بالكامل. الحساب الذي يثبت LeadHub يبدأ بهذا الدور. يجب أن يكون هناك مسؤول أعلى واحد أو اثنان فقط.
مسؤولتقريباً نفس المسؤول الأعلى. يمكنه إدارة كل شيء بما في ذلك أعضاء الفريق والإعدادات وجميع العملاء المحتملين. لا يمكنه إدارة الترخيص أو إعدادات مستوى النظام. مناسب لمدير موثوق أو شريك في الملكية.
مديريمكنه عرض وإدارة العملاء المحتملين (بما في ذلك الاستيراد والتصدير والتعيين)، إدارة خطوط الأنابيب، إنشاء وتعديل النماذج والأتمتة، عرض التكاملات، عرض التقارير وعرض أعضاء الفريق. لا يمكنه دعوة مستخدمين جدد أو تغيير الإعدادات.
وكيليمكنه عرض وإنشاء العملاء المحتملين، إضافة ملاحظات وأنشطة، تعيين العملاء المحتملين، عرض النماذج والأتمتة وعرض التقارير. لا يمكنه حذف العملاء المحتملين أو إدارة خطوط الأنابيب أو تغيير أي إعدادات. جيد لموظفي المبيعات أو معالجي العملاء المحتملين.
مشاهدوصول للقراءة فقط. يمكنه رؤية العملاء المحتملين ومراحل خط الأنابيب والنماذج والتقارير لكن لا يمكنه إجراء أي تغييرات. مناسب لأصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى الرؤية دون القدرة على تعديل أي شيء.

الخطوة 6 — إنشاء أول أتمتة​

تتيح الأتمتة لـ LeadHub القيام بالأشياء تلقائياً عندما يحدث شيء ما لعميل محتمل — دون الحاجة لتواجدك. على سبيل المثال: "عندما يصل عميل محتمل جديد من Facebook، عيّنه لسارة وأرسل لسارة بريد إشعار."

كيفية إنشاء أتمتة​

  1. انقر على الأتمتة في الشريط الجانبي.

  2. انقر على "أتمتة جديدة".

  3. أعطها اسماً (مثل "عميل محتمل جديد — تعيين وإشعار").

  4. اختر محفزاً — الحدث الذي يبدأ الأتمتة. تشمل الخيارات:

    • عميل محتمل جديد مستلم — يتم تشغيله عندما يصل أي عميل محتمل جديد (من أي مصدر)
    • تغيير مرحلة العميل المحتمل — يتم تشغيله عندما ينتقل عميل محتمل إلى مرحلة مختلفة في خط الأنابيب
    • تعيين عميل محتمل لمستخدم — يتم تشغيله عندما يتم تعيين عميل محتمل لشخص ما
    • إضافة وسم للعميل المحتمل — يتم تشغيله عندما يتم إضافة وسم محدد
    • تجاوز نقاط العميل المحتمل للحد — يتم تشغيله عندما تتجاوز نقاط العميل المحتمل رقماً معيناً أو تنخفض عنه
    • عدم وجود نشاط (قائم على الوقت) — يتم تشغيله عندما لا يكون للعميل المحتمل أي نشاط لعدد محدد من الأيام
    • إرسال نموذج — يتم تشغيله عندما يتم إرسال نموذج محدد
    • محفز يدوي — يتم تشغيله فقط عندما تنقر يدوياً على "تشغيل" على عميل محتمل

  5. أضف خطوات — الإجراءات التي تتخذها الأتمتة. يمكنك إضافة أي عدد من الخطوات، بالترتيب. أنواع الخطوات المتاحة:

    • شرط — استمر فقط إذا استوفى العميل المحتمل معايير معينة (مثل "فقط إذا كان المصدر Facebook")
    • تأخير — انتظر فترة زمنية محددة قبل الخطوة التالية
    • إجراء — فعل شيء ما. تشمل الإجراءات المتاحة:
      • إرسال بريد إلكتروني للعميل المحتمل
      • إرسال إشعار داخلي للمستخدمين
      • تعيين العميل المحتمل لمستخدم محدد
      • إضافة أو إزالة وسم
      • نقل العميل المحتمل إلى مرحلة في خط الأنابيب
      • تغيير حالة العميل المحتمل
      • إرسال webhook إلى عنوان URL خارجي
      • إنشاء مهمة أو تذكير
      • إرسال إشعار Slack
      • إرسال رسالة SMS للعميل المحتمل

  6. فعّل مفتاح مفعّل لتشغيل الأتمتة.

  7. انقر على حفظ.

ستعمل الأتمتة الآن تلقائياً في كل مرة يحدث فيها شرط المحفز. تعالج مهمة cron (التي تعمل كل دقيقة) قائمة انتظار الأتمتة في الخلفية.

الخطوة 7 — تخصيص علامتك التجارية (الإعدادات → العلامة التجارية)​

يمكن تخصيص LeadHub بالكامل بعلامة بيضاء — يمكنك استبدال الاسم والشعار والألوان ومظهر صفحة تسجيل الدخول بعلامتك التجارية الخاصة.

كيفية تهيئة العلامة التجارية​

  1. اذهب إلى الإعدادات → العلامة التجارية في الشريط الجانبي.
  2. املأ قسم الهوية:
    • اسم التطبيق — استبدل "LeadHub" باسم علامتك التجارية (مثل "Acme CRM"). يظهر هذا في الشريط العلوي وصفحة تسجيل الدخول وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين علامات تبويب المتصفح.
    • رفع الشعار — ارفع ملف شعارك (يُنصح بـ PNG أو SVG، بحجم مثالي 300×80 بكسل). أو الصق عنوان URL لصورة شعار مستضافة في مكان آخر.
    • رفع أيقونة المفضلة — الأيقونة الصغيرة التي تظهر في علامات تبويب المتصفح (32×32 بكسل، تنسيق ICO أو PNG).
  3. املأ قسم الألوان:
    • اللون الأساسي — انقر على منتقي الألوان واختر اللون الرئيسي لعلامتك التجارية. يؤثر هذا على الأزرار والروابط والعناصر المميزة في كل أنحاء اللوحة.
    • لون التمييز — لون ثانوي يُستخدم للتمييز والشارات.
  4. املأ قسم صفحة تسجيل الدخول:
    • لون الخلفية — اللون خلف نموذج تسجيل الدخول.
    • رفع صورة خلفية تسجيل الدخول — اختيارياً ارفع صورة خلفية بملء الصفحة لشاشة تسجيل الدخول (الحجم الموصى به: 1920×1080 بكسل).
  5. املأ قسم العلامة التجارية للبريد الإلكتروني:
    • اسم مرسل البريد الإلكتروني — الاسم الذي يظهر في حقل "من" في الرسائل التي يرسلها LeadHub (مثل "دعم Acme").
    • عنوان البريد الإلكتروني للمرسل — عنوان البريد الإلكتروني الذي يتم إرسال الرسائل الصادرة منه.
    • نص التذييل — نص يظهر في أسفل جميع الرسائل الصادرة والنماذج العامة (مثل "© 2026 Acme Corp. جميع الحقوق محفوظة.").
  6. انقر على حفظ العلامة التجارية.

تسري التغييرات فوراً لجميع المستخدمين في مساحة عملك.

الخطوة 8 — تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي (اختياري)​

يتضمن LeadHub ميزات اختيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإثراء العملاء المحتملين والتسجيل والملخصات. تتطلب هذه الميزات مفتاح API من OpenAI.

ما تفعله ميزات الذكاء الاصطناعي​

  • إثراء العملاء المحتملين — يملأ تلقائياً تفاصيل العميل المحتمل المفقودة (الشركة، المسمى الوظيفي، ملف LinkedIn، الصناعة) بناءً على عنوان البريد الإلكتروني للعميل المحتمل
  • مساعدة تسجيل العملاء المحتملين — اقتراحات بمساعدة الذكاء الاصطناعي لجودة العميل المحتمل
  • ملخصات العملاء المحتملين — إنشاء ملخص بلغة واضحة لنشاط وملاحظات العميل المحتمل

كيفية تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي​

  1. أولاً، تحتاج إلى مفتاح API من OpenAI. اذهب إلى platform.openai.com، سجل أو ادخل، اذهب إلى API Keys وأنشئ مفتاحاً جديداً.
  2. في تثبيت LeadHub الخاص بك، افتح ملف .env (في المجلد الجذر لـ LeadHub — قد تحتاج إلى تفعيل "إظهار الملفات المخفية" في مدير ملفات cPanel لرؤيته).
  3. ابحث عن السطر OPENAI_API_KEY= وأضف مفتاحك بعد علامة المساواة: 
    OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  4. احفظ الملف.

ستكون ميزات الذكاء الاصطناعي متاحة فوراً. سترى أزراراً متعلقة بالذكاء الاصطناعي على سجلات العملاء المحتملين الفردية.

ملاحظة حول التكلفة: تفرض OpenAI رسوماً لكل استخدام. تقوم ميزات إثراء العملاء المحتملين والملخصات بإجراء استدعاءات API إلى OpenAI في كل مرة تُستخدم فيها. التكاليف عادة صغيرة جداً (أجزاء من سنت لكل عميل محتمل) لكنها ستتراكم مع الأحجام العالية. راقب لوحة استخدام OpenAI الخاصة بك.

الخطوة 9 — التحقق من لوحة المعلومات والتقارير​

مع وصول أولى عملائك المحتملين وإعداد خط الأنابيب ودعوة فريقك، استكشف لوحة المعلومات والتقارير لفهم كيف يبدو كل شيء.

لوحة المعلومات​

تعرض لوحة المعلومات (الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة):

  • بطاقات الإحصائيات — إجمالي العملاء المحتملين، جدد اليوم، جدد هذا الأسبوع، جدد هذا الشهر، معدل التحويل، نشطون في خط الأنابيب ومتوسط وقت الاستجابة. تعرض كل بطاقة مؤشر اتجاه (سهم لأعلى/لأسفل) مقارنة بالفترة السابقة.
  • رسم بياني للعملاء المحتملين عبر الوقت — رسم بياني خطي أو شريطي يعرض حجم العملاء المحتملين حسب اليوم أو الأسبوع.
  • رسم بياني للعملاء المحتملين حسب المصدر — تفصيل لأي مصادر عملاء محتملين تقدم أكبر عدد من العملاء المحتملين.
  • رسم بياني لتوزيع خط الأنابيب — عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة من خط الأنابيب.
  • تغذية العملاء المحتملين المباشرة — تغذية في الوقت الفعلي لآخر العملاء المحتملين المضافين.

التقارير​

انقر على التقارير في الشريط الجانبي للوصول إلى التحليلات المفصلة:

  • تقرير حجم العملاء المحتملين — العملاء المحتملون عبر الوقت مع تصفية نطاق التاريخ
  • تقرير أداء المصادر — أي المصادر تقدم أكبر عدد من العملاء المحتملين وأفضل معدلات تحويل وأسرع استجابة
  • تقرير قمع خط الأنابيب — عدد العملاء المحتملين الذين يمرون عبر كل مرحلة وأين يحدث الانسحاب
  • تقرير أداء الوكلاء — عدد العملاء المحتملين الذين يتعامل معهم كل عضو في الفريق وأوقات الاستجابة ومعدلات التحويل
  • تقرير وقت الاستجابة — مدى سرعة الاتصال بالعملاء المحتملين بعد وصولهم
  • تقرير إحصائيات الأتمتة — عدد مرات تشغيل كل أتمتة ومعدلات النجاح/الفشل
  • تقرير تحليلات النماذج — معدلات الإرسال والمشاهدات والتحويلات لكل نموذج ويب
  • سجل المراجعة — سجل كامل لكل إجراء تم اتخاذه في النظام ومن قام به ومتى

الخطوة 10 — إعداد مفاتيح API (إذا لزم الأمر)​

إذا كنت تريد ربط LeadHub بأداة خارجية (مثل موقع ويب مخصص أو CRM أو منصة بدون كود مثل Zapier أو Make)، يمكنك إنشاء مفتاح API لتفويض تلك الاتصالات.

كيفية إنشاء مفتاح API​

  1. انقر على مفاتيح API في الشريط الجانبي (أو اذهب إلى الإعدادات → مفاتيح API إذا ظهر هناك).

  2. انقر على "مفتاح API جديد".

  3. أعطِ المفتاح اسماً وصفياً (مثل "تكامل الموقع" أو "اتصال Zapier").

  4. اختر النطاقات (الأذونات) التي يجب أن يمتلكها هذا المفتاح. تتحكم النطاقات فيما يُسمح للأداة الخارجية بفعله:

    • read:leads — عرض العملاء المحتملين
    • write:leads — إنشاء وتحديث العملاء المحتملين
    • delete:leads — حذف العملاء المحتملين
    • read:pipelines — عرض خطوط الأنابيب
    • write:pipelines — إنشاء وتحديث خطوط الأنابيب
    • read:tags / write:tags — إدارة الوسوم
    • read:users / write:users / delete:users — إدارة المستخدمين
    • read:forms / write:forms / delete:forms — إدارة النماذج
    • read:automations / write:automations / delete:automations — إدارة الأتمتة
    • read:integrations / write:integrations — إدارة التكاملات

    امنح فقط النطاقات التي تحتاجها الأداة الخارجية فعلاً.

  5. اختيارياً حدد تاريخ انتهاء للمفتاح (جيد للأمان — يفرض التجديد).

  6. اختيارياً حدد حداً لمعدل الاستخدام (الحد الأقصى لاستدعاءات API في الساعة).

  7. انقر على إنشاء المفتاح.

مهم: يُعرض مفتاح API الكامل (الذي يبدأ بـ lh_) مرة واحدة فقط، فوراً بعد الإنشاء. انسخه واحفظه في مكان آمن (مثل مدير كلمات المرور). إذا فقدته، ستحتاج إلى إنشاء مفتاح جديد — لا توجد طريقة لاسترداد الأصلي.

استخدم مفتاح API في ترويسة Authorization لطلبات HTTP الخاصة بك:

Authorization: Bearer lh_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

وثائق API الكاملة متاحة في قسم API من هذه الوثائق.

أنت جاهز​

إذا أكملت الخطوات أعلاه، فإن LeadHub يعمل بكامل طاقته. إليك ملخص لما يجب أن تكون قد فعلته:

  • مهمة cron معدة وتعمل كل دقيقة
  • البريد الإلكتروني مهيأ وتم استلام بريد الاختبار
  • أول خط أنابيب تم إنشاؤه مع المراحل
  • أول مصدر عملاء محتملين تم ربطه
  • أعضاء الفريق تمت دعوتهم (إذا كان ذلك منطبقاً)
  • تم إنشاء أتمتة واحدة على الأقل (اختياري لكن موصى به)
  • العلامة التجارية مخصصة بشعارك وألوانك
  • ميزات الذكاء الاصطناعي مفعلة (اختياري)
  • لوحة المعلومات تم مراجعتها وتبدو جيدة
  • مفاتيح API تم إنشاؤها (إذا كنت تربط أدوات خارجية)

من هنا، استكشف بقية الوثائق لمعرفة المزيد عن الميزات المتقدمة مثل قواعد تسجيل العملاء المحتملين والتقارير المجدولة وتضمين نماذج الويب وwebhooks الصادرة والمزيد.