إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

الخطوات الأولى بعد التثبيت

بعد إكمال معالج التثبيت، اتبع هذه الخطوات لتشغيل منصتك بالكامل.

1. تسجيل الدخول إلى لوحة المشرف الأعلى​

انتقل إلى https://yourdomain.com/super-admin وسجّل الدخول ببيانات الاعتماد التي أنشأتها أثناء التثبيت.

لوحة المشرف الأعلى هي المكان الذي تدير فيه المنصة بأكملها — المستأجرين، الخطط، حالة النظام، والإعدادات العامة.

2. إنشاء خطة اشتراك​

قبل إنشاء المستأجرين، أعدّ خطة واحدة على الأقل:

  1. انتقل إلى Super Admin ← Billing ← Plans.
  2. انقر New Plan.
  3. أدخل اسم الخطة والسعر وحدود الميزات (الحد الأقصى للعملاء، المستخدمين، النماذج، إلخ).
  4. احفظ.

انظر الخطط للحصول على تعليمات مفصلة.

3. إنشاء أول مستأجر​

المستأجر هو مساحة عمل (حساب معزول لعميل واحد):

  1. انتقل إلى Super Admin ← Tenants.
  2. انقر New Tenant.
  3. أدخل اسم الشركة وبريد المسؤول الإلكتروني وعيّن خطة.
  4. احفظ — ينشئ النظام سجلات المستأجر تلقائياً.

يتلقى مسؤول المستأجر بريداً إلكترونياً ترحيبياً يتضمن رابط تسجيل الدخول.

انظر إدارة المستأجرين للتفاصيل.

4. تسجيل الدخول إلى لوحة إدارة المستأجر​

سجّل الدخول كمسؤول المستأجر على https://yourdomain.com/admin.

هذه مساحة العمل الرئيسية التي تحتوي على العملاء المحتملين والمسارات والأتمتة وجميع الميزات.

5. إكمال قائمة التحقق من الإعداد الأولي​

عند تسجيل مسؤول المستأجر للدخول لأول مرة، تظهر أداة قائمة تحقق الإعداد الأولي على لوحة التحكم:

الخطوةما يجب فعله
إنشاء أول مسارأعدّ مساراً تحت Pipeline
تخصيص العلامة التجاريةارفع شعاراً وعيّن الألوان في Settings ← Branding
دعوة عضو فريقأضف مستخدماً تحت Settings ← Team
ربط Webhookأعدّ تحت Integrations ← Webhooks

يمكنك إغلاق القائمة في أي وقت، أو عرض صفحة الإعداد الكاملة على /onboarding.

6. إعداد البريد الإلكتروني (SMTP)​

يرسل LeadHub رسائل بريد إلكتروني تعاملية (رسائل الأتمتة، الترحيب، الملخصات). قم بإعداد SMTP حتى لا تذهب الرسائل إلى البريد المزعج:

  1. انتقل إلى Settings ← Email & SMTP.
  2. أدخل مضيف SMTP والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور.
  3. انقر Send Test Email للتحقق.

انظر إعدادات البريد الإلكتروني.

7. ضبط الإعدادات العامة​

انتقل إلى Settings ← General وقم بإعداد:

  • Timezone — يؤثر على جدولة الأتمتة والتقارير
  • Date Format — كيفية عرض التواريخ في مساحة العمل
  • Currency — تُستخدم في قيم الصفقات وعروض الأسعار والفواتير

8. إنشاء أول مسار​

  1. انتقل إلى Pipeline في الشريط الجانبي وانقر New Pipeline.
  2. أعطِه اسماً (مثل "مسار المبيعات").
  3. أضف مراحل (مثل عميل جديد ← تمّ التواصل ← عرض ← ربح / خسارة).
  4. عيّن ألواناً وحدد مراحل الربح/الخسارة.
  5. احفظ.

انظر المسارات.

9. التقاط أول عميل محتمل​

  • يدوياً: انتقل إلى Leads ← All Leads ← New Lead
  • نموذج: أنشئ نموذجاً تحت Forms وضمّنه في موقعك الإلكتروني
  • تكامل: اربط مصدر عملاء محتملين تحت Integrations ← Lead Sources

10. التحقق من مهمة Cron​

انتقل إلى Super Admin ← System Health وتحقق من أن حالة الطابور خضراء. إذا ظهر تحذير، أعد فحص مهمة cron في لوحة استضافتك.

الخطوات التالية​