Перейти к основному содержимому

Первые шаги после установки

Поздравляем — LeadHub установлен, и вы вошли в панель администратора. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно сделать в первой сессии, чтобы LeadHub заработал в полную силу. Следуйте этим шагам по порядку, и вы будете готовы к работе менее чем за 30 минут.

Знакомство с Панелью Администратора​

Прежде чем приступить к задачам настройки, уделите 60 секунд ориентации. Панель администратора LeadHub имеет боковую панель слева. Основные разделы:

  • Дашборд — ваш обзор с ключевыми статистиками: общее количество лидов, новые лиды сегодня, за неделю, за месяц, коэффициент конверсии, количество активных пайплайнов и среднее время ответа. Графики показывают объём лидов во времени, лиды по источникам и распределение по пайплайнам.
  • Лиды — полный список всех лидов в вашей системе. Здесь можно фильтровать, искать, сортировать, отмечать, тегировать, назначать и управлять лидами.
  • Канбан-доска — визуальная доска с перетаскиванием, показывающая лиды, отсортированные по этапам пайплайна (как Trello, но для лидов).
  • Пайплайны — где вы создаёте и управляете этапами продаж/квалификации.
  • Источники лидов — где вы подключаете внешние источники, такие как Facebook Lead Ads, Google Ads, Typeform и др.
  • Формы — встроенный конструктор веб-форм для встраивания форм захвата лидов на ваш сайт.
  • Автоматизации — где вы создаёте автоматические рабочие процессы, срабатывающие при определённых событиях с лидами.
  • Интеграции — готовые подключения к сторонним инструментам.
  • Шаблоны писем — многоразовые шаблоны писем для автоматических рассылок.
  • Команда — управление пользователями, ролями и приглашениями.
  • Отчёты — подробные отчёты об объёме лидов, эффективности источников, эффективности агентов, воронке пайплайна, коэффициентах конверсии и многом другом.
  • Настройки — вся конфигурация: общие настройки, почта, брендинг, безопасность, API-ключи, лицензия и другое.
  • API-ключи — создание и управление API-ключами для подключения внешних инструментов.

Раздел Настройки развёрнут в боковой панели и содержит несколько подстраниц: Общие, Почта, Брендинг, Безопасность, Лицензия и другие.

Шаг 1 — Настройка Cron-задачи​

Сделайте это первым, до всего остального. Cron-задача — это то, что заставляет LeadHub работать в реальном времени. Без неё:

  • Лиды, поступающие из Facebook, Google Ads и других источников, будут оставаться в очереди и не появятся на вашем дашборде
  • Автоматизации не будут запускаться
  • Запланированные письма не будут отправляться
  • IMAP-источники почты не будут проверяться
  • Запланированные отчёты не будут доставляться

Cron-задача запускается каждую минуту в фоновом режиме и обрабатывает всё это автоматически. Вы настраиваете её один раз и забываете.

Полные инструкции по добавлению cron-задачи в cPanel, Plesk и DirectAdmin смотрите в Руководстве по общему хостингу — Настройка Cron-задачи.

Команда, которую нужно добавить (выполняется каждую минуту):

php /home/yourusername/leadhub/cron.php >> /dev/null 2>&1

Замените путь на фактический путь к файлу cron.php на вашем сервере.

Шаг 2 — Настройка Электронной Почты (Настройки → Почта)​

LeadHub нуждается в ваших SMTP-данных для отправки любых писем — приглашений для членов команды, уведомлений о лидах, писем автоматизации, запланированных отчётов и тестовых писем.

Как настроить почту​

  1. В панели администратора нажмите Настройки в боковой панели.

  2. Нажмите Почта в разделе Настройки.

  3. Заполните форму конфигурации SMTP:

    ПолеЧто вводить
    HostАдрес SMTP-сервера вашего почтового провайдера (например, smtp.gmail.com, smtp.mailgun.org, email-smtp.us-east-1.amazonaws.com)
    PortОбычно 587 для TLS или 465 для SSL. Уточните у вашего почтового провайдера.
    EncryptionВыберите TLS (наиболее распространённый) или SSL. Используйте None только если этого требует ваш провайдер.
    UsernameВаше имя пользователя SMTP (обычно ваш адрес электронной почты или API-ключ в зависимости от провайдера)
    PasswordВаш SMTP-пароль или API-ключ

  4. Заполните раздел Адрес отправителя:

    ПолеЧто вводить
    From NameИмя, которое будет отображаться во входящих получателей (например, "Acme CRM" или ваше имя)
    From EmailАдрес электронной почты, с которого будут отправляться письма (например, [email protected])

  5. Нажмите Сохранить настройки.

  6. Нажмите Отправить тестовое письмо (кнопка в правом верхнем углу страницы). LeadHub отправит тестовое письмо на адрес электронной почты вашей учётной записи администратора. Если оно пришло — всё в порядке. Если не удалось — вы увидите сообщение об ошибке с указанием проблемы (обычно неверные SMTP-данные или заблокированный порт).

Распространённые SMTP-настройки по провайдерам​

Gmail / Google Workspace:

  • Host: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username: ваш полный адрес Gmail
  • Password: пароль приложения (не обычный пароль Gmail — нужно сгенерировать пароль приложения в Аккаунт Google → Безопасность → Двухэтапная аутентификация → Пароли приложений)

Mailgun:

  • Host: smtp.mailgun.org
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username: ваше имя пользователя SMTP Mailgun (из настроек домена Mailgun)
  • Password: ваш SMTP-пароль Mailgun

Amazon SES:

  • Host: email-smtp.us-east-1.amazonaws.com (регион может отличаться)
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username и Password: ваши SMTP-данные SES (созданные в консоли SES в разделе SMTP Settings)

Для других провайдеров проверьте их документацию по «SMTP-настройкам» — все они предоставляют точные значения, которые вам нужны.

Шаг 3 — Создание Первого Пайплайна​

Пайплайн — это последовательность этапов, через которые проходит лид по мере вашей работы с ним. Например: Новый лид → Связались → Квалифицирован → Предложение отправлено → Выигран (или Проигран). Каждый лид в LeadHub находится в пайплайне на определённом этапе.

Как создать пайплайн​

  1. Нажмите Пайплайны в боковой панели.
  2. Нажмите кнопку «Новый пайплайн» (вверху справа).
  3. Дайте пайплайну название (например, «Пайплайн продаж», «Маркетинговая воронка» или то, что подходит для вашего бизнеса).
  4. По желанию напишите описание.
  5. Поставьте галочку «Пайплайн по умолчанию», если хотите, чтобы новые лиды автоматически попадали в этот пайплайн. (Это можно изменить позже.)
  6. Нажмите Сохранить.

Добавление этапов в пайплайн​

После создания пайплайна вы увидите его в списке. Нажмите на него (или нажмите кнопку Редактировать / Управление этапами), чтобы открыть его и добавить этапы.

  1. Нажмите «Добавить этап».
  2. Введите название этапа (например, «Новый», «Связались», «Квалифицирован», «Предложение отправлено», «Выигран», «Проигран»).
  3. Выберите цвет для этапа (помогает визуально различать этапы на канбан-доске).
  4. Нажмите Сохранить.
  5. Повторите для каждого нужного этапа.
  6. Перетащите этапы для изменения порядка при необходимости.

Ваш пайплайн готов. Лиды будут перемещаться по этим этапам по мере работы с ними.

Шаг 4 — Подключение Первого Источника Лидов​

Источник лидов — это способ, которым лиды попадают в LeadHub. Вы можете подключить несколько источников одновременно. LeadHub поддерживает 19 различных источников.

Как добавить источник лидов​

  1. Нажмите Источники лидов в боковой панели.
  2. Нажмите «Новый источник лидов» или «Подключить источник».
  3. Выберите тип источника из списка.
  4. Дайте подключению название (например, «Facebook — Летняя кампания»).
  5. Следуйте инструкциям на экране для данного конкретного источника.

Типы источников лидов​

Интеграции с рекламными платформами (на основе webhook):

Эти источники автоматически отправляют данные о лидах в LeadHub при каждом заполнении формы лида на рекламной платформе. Вы подключаете их один раз, и лиды поступают автоматически.

  • Facebook Lead Ads — когда кто-то заполняет форму лида в вашей рекламе на Facebook, его данные мгновенно отправляются в LeadHub. Подключение через URL webhook Facebook Lead Ads, который генерирует LeadHub.
  • Instagram Leads — то же, что Facebook Lead Ads, так как реклама в Instagram управляется через платформу Meta.
  • TikTok Lead Generation — формы лидов из кампаний TikTok.
  • Google Ads Lead Forms — лиды из расширений форм лидов Google.
  • LinkedIn Lead Gen Forms — лиды из рекламы LinkedIn.
  • YouTube Lead Forms — лиды из рекламных кампаний YouTube.
  • Microsoft Advertising — лиды из рекламных кампаний Microsoft/Bing.
  • Snapchat Lead Ads — лиды из рекламы Snapchat.
  • Pinterest Lead Ads — лиды из рекламы Pinterest.
  • Twitter / X — лиды из рекламы Twitter/X.

Интеграции с платформами обмена сообщениями (на основе webhook):

  • WhatsApp Business — сообщения или подписки из WhatsApp Business.
  • Telegram — лиды через бот Telegram.
  • Viber — лиды через Viber.

Интеграции с инструментами форм (на основе webhook):

Подключаются к сторонним конструкторам форм, чтобы отправки форм автоматически передавались в LeadHub.

  • Typeform — отправки из ваших форм Typeform. Подключение через URL webhook, показанный в LeadHub.
  • JotForm — отправки из ваших форм JotForm. Подключение через интеграцию webhook JotForm.
  • Calendly — когда кто-то бронирует встречу через Calendly, он добавляется как лид в LeadHub.

На основе электронной почты:

  • Email (IMAP) — LeadHub подключается к почтовому ящику через IMAP и преобразует входящие письма в лиды. Хорошо подходит для захвата лидов, которые пишут вам напрямую. Вы указываете адрес IMAP-сервера, порт, имя пользователя и пароль. Cron-задача регулярно проверяет почтовый ящик.

Встроенные формы:

  • Веб-форма LeadHub — форма, которую вы создаёте полностью внутри LeadHub (см. раздел Формы в боковой панели). Вы встраиваете её на свой сайт с помощью небольшого фрагмента кода. Отправки идут напрямую в LeadHub — сторонний сервис не нужен.

Вручную:

  • Ручной ввод — просто добавляйте лиды вручную. Нажмите «Новый лид» в любом месте раздела Лиды и заполните данные. Подходит для лидов, которые приходят по телефону, визитной карточке или другим офлайн-методам.

Шаг 5 — Приглашение Членов Команды (Настройки → Команда)​

Если другие люди будут использовать LeadHub вместе с вами, пригласите их здесь.

Как пригласить участника​

  1. Перейдите в Настройки → Команда (или нажмите Команда, если она отображается в боковой панели).
  2. Нажмите «Пригласить участника».
  3. Введите адрес электронной почты.
  4. Выберите роль (описания ролей см. ниже).
  5. Нажмите Отправить приглашение.

LeadHub отправит письмо со ссылкой для принятия приглашения и настройки аккаунта. (Для этого электронная почта должна быть настроена — см. Шаг 2.)

Описание ролей​

В LeadHub пять ролей. Каждая определяет, что человек может видеть и делать.

РольЧто могут делать
СуперадминПолный доступ ко всему — все лиды, все настройки, управление командой, биллинг. Аккаунт, установивший LeadHub, начинает с этой ролью. Суперадминов должно быть один или два.
АдминПочти то же, что Суперадмин. Может управлять всем, включая членов команды, настройки и все лиды. Не может управлять лицензией или системными настройками. Подходит для доверенного менеджера или совладельца.
МенеджерМожет просматривать и управлять лидами (включая импорт, экспорт и назначение), управлять пайплайнами, создавать и редактировать формы и автоматизации, просматривать интеграции, отчёты и членов команды. Не может приглашать новых пользователей или изменять настройки.
АгентМожет просматривать и создавать лиды, добавлять заметки и действия, назначать лиды, просматривать формы, автоматизации и отчёты. Не может удалять лиды, управлять пайплайнами или изменять настройки. Подходит для менеджеров по продажам или обработчиков лидов.
НаблюдательДоступ только для чтения. Может видеть лиды, этапы пайплайна, формы и отчёты, но не может вносить изменения. Подходит для заинтересованных сторон, которым нужна видимость без возможности что-либо изменять.

Шаг 6 — Создание Первой Автоматизации​

Автоматизации позволяют LeadHub делать что-то автоматически, когда с лидом что-то происходит — без вашего присутствия. Например: «Когда приходит новый лид из Facebook, назначить его Сергею и отправить Сергею уведомление по электронной почте».

Как создать автоматизацию​

  1. Нажмите Автоматизации в боковой панели.

  2. Нажмите «Новая автоматизация».

  3. Дайте ей название (например, «Новый лид — Назначить и уведомить»).

  4. Выберите Триггер — событие, запускающее автоматизацию. Варианты включают:

    • Получен новый лид — срабатывает при поступлении нового лида (из любого источника)
    • Этап лида изменён — срабатывает, когда лид переходит на другой этап пайплайна
    • Лид назначен пользователю — срабатывает, когда лид назначается кому-то
    • Тег добавлен к лиду — срабатывает при добавлении определённого тега
    • Оценка лида пересекла порог — срабатывает, когда оценка лида превышает или опускается ниже определённого числа
    • Нет активности (на основе времени) — срабатывает, когда у лида не было активности в течение заданного количества дней
    • Форма отправлена — срабатывает при отправке определённой формы
    • Ручной триггер — срабатывает только при ручном нажатии «Запустить» на лиде

  5. Добавьте Шаги — действия, которые выполняет автоматизация. Можно добавить сколько угодно шагов по порядку. Доступные типы шагов:

    • Условие — продолжать только если лид соответствует определённым критериям (например, «только если источник — Facebook»)
    • Задержка — подождать указанное время перед следующим шагом
    • Действие — выполнить что-то. Доступные действия включают:
      • Отправить письмо лиду
      • Отправить внутреннее уведомление пользователям
      • Назначить лид конкретному пользователю
      • Добавить или удалить тег
      • Переместить лид на этап пайплайна
      • Изменить статус лида
      • Отправить webhook на внешний URL
      • Создать задачу или напоминание
      • Отправить уведомление в Slack
      • Отправить SMS лиду

  6. Переключите переключатель Включено, чтобы активировать автоматизацию.

  7. Нажмите Сохранить.

Автоматизация теперь будет запускаться автоматически каждый раз, когда возникает условие триггера. Cron-задача (которая запускается каждую минуту) обрабатывает очередь автоматизации в фоновом режиме.

Шаг 7 — Настройка Брендинга (Настройки → Брендинг)​

LeadHub можно полностью оформить под вашу марку — вы можете заменить название, логотип, цвета и внешний вид страницы входа собственным брендом.

Как настроить брендинг​

  1. Перейдите в Настройки → Брендинг в боковой панели.
  2. Заполните раздел Идентичность:
    • Название приложения — замените «LeadHub» на название вашего бренда (например, «Acme CRM»). Это отображается в верхней панели, на странице входа, в темах писем и заголовках вкладок браузера.
    • Загрузить логотип — загрузите файл логотипа (рекомендуется PNG или SVG, идеально 300×80 пикселей). Или вставьте URL-адрес изображения логотипа, размещённого в другом месте.
    • Загрузить фавикон — маленький значок, отображаемый во вкладках браузера (32×32 пикселя, формат ICO или PNG).
  3. Заполните раздел Цвета:
    • Основной цвет — нажмите на палитру цветов и выберите основной цвет вашего бренда. Это влияет на кнопки, ссылки и выделенные элементы по всей панели.
    • Акцентный цвет — дополнительный цвет для подсветки и бейджей.
  4. Заполните раздел Страница входа:
    • Цвет фона — цвет за формой входа.
    • Загрузить фоновое изображение входа — при желании загрузите полностраничное фоновое изображение для экрана входа (рекомендуемый размер: 1920×1080 пикселей).
  5. Заполните раздел Брендинг писем:
    • Имя отправителя — имя, отображаемое в поле «От» писем, отправляемых LeadHub (например, «Поддержка Acme»).
    • Адрес отправителя — адрес электронной почты, с которого отправляются исходящие письма.
    • Текст подвала — текст, появляющийся внизу всех исходящих писем и публичных форм (например, «© 2026 Acme Corp. Все права защищены.»).
  6. Нажмите Сохранить брендинг.

Изменения вступают в силу немедленно для всех пользователей вашего рабочего пространства.

Шаг 8 — Включение ИИ-функций (Необязательно)​

LeadHub включает необязательные функции на базе ИИ для обогащения лидов, скоринга и создания сводок. Для этих функций требуется API-ключ OpenAI.

Что делают ИИ-функции​

  • Обогащение лидов — автоматически заполняет недостающие данные о лиде (компания, должность, профиль LinkedIn, отрасль) на основе адреса электронной почты лида
  • Помощь в скоринге лидов — ИИ-подсказки по качеству лида
  • Сводки по лидам — создание понятной сводки активности и заметок лида

Как включить ИИ-функции​

  1. Сначала вам нужен API-ключ OpenAI. Перейдите на platform.openai.com, зарегистрируйтесь или войдите, перейдите в API Keys и создайте новый ключ.
  2. В вашей установке LeadHub откройте файл .env (в корневой папке LeadHub — возможно, потребуется включить «Показать скрытые файлы» в файловом менеджере cPanel).
  3. Найдите строку OPENAI_API_KEY= и добавьте ваш ключ после знака равенства: 
    OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  4. Сохраните файл.

ИИ-функции будут доступны немедленно. Вы увидите кнопки, связанные с ИИ, на индивидуальных записях лидов.

Примечание о стоимости: OpenAI взимает плату за использование. Функции обогащения и сводки лидов выполняют API-вызовы к OpenAI при каждом использовании. Затраты обычно очень малы (доли цента за лид), но будут накапливаться при больших объёмах. Следите за панелью использования OpenAI.

Шаг 9 — Проверка Дашборда и Отчётов​

Когда ваши первые лиды начали поступать, пайплайн настроен и команда приглашена, исследуйте дашборд и отчёты, чтобы понять, как всё выглядит.

Дашборд​

Дашборд (главная страница панели администратора) показывает:

  • Карточки статистики — Всего лидов, Новых сегодня, Новых за неделю, Новых за месяц, Коэффициент конверсии, Активных в пайплайне и Среднее время ответа. Каждая карточка показывает индикатор тренда (стрелка вверх/вниз) по сравнению с предыдущим периодом.
  • График лидов во времени — линейный или столбчатый график, показывающий объём лидов по дням или неделям.
  • График лидов по источникам — разбивка, какие источники лидов доставляют больше всего лидов.
  • График распределения пайплайна — сколько лидов находится на каждом этапе вашего пайплайна.
  • Лента лидов в реальном времени — поток недавно добавленных лидов в реальном времени.

Отчёты​

Нажмите Отчёты в боковой панели для доступа к детальной аналитике:

  • Отчёт об объёме лидов — лиды во времени с фильтрацией по диапазону дат
  • Отчёт об эффективности источников — какие источники доставляют больше всего лидов, лучшие коэффициенты конверсии и самый быстрый ответ
  • Отчёт о воронке пайплайна — сколько лидов проходит через каждый этап и где происходит отсев
  • Отчёт об эффективности агентов — сколько лидов обрабатывает каждый член команды, время ответа и коэффициенты конверсии
  • Отчёт о времени ответа — как быстро связываются с лидами после их поступления
  • Отчёт о статистике автоматизаций — сколько раз каждая автоматизация была запущена, показатели успеха/неудачи
  • Отчёт об аналитике форм — показатели отправки, просмотров и конверсий для каждой веб-формы
  • Журнал аудита — полный журнал каждого действия в системе, кем и когда оно было выполнено

Шаг 10 — Настройка API-ключей (При Необходимости)​

Если вы хотите подключить LeadHub к внешнему инструменту (например, пользовательскому сайту, CRM или no-code платформе вроде Zapier или Make), вы можете создать API-ключ для авторизации этих подключений.

Как создать API-ключ​

  1. Нажмите API-ключи в боковой панели (или перейдите в Настройки → API-ключи, если они отображаются там).

  2. Нажмите «Новый API-ключ».

  3. Дайте ключу описательное имя (например, «Интеграция с сайтом» или «Подключение Zapier»).

  4. Выберите области действия (разрешения), которые должен иметь этот ключ. Области действия контролируют, что внешний инструмент может делать:

    • read:leads — просмотр лидов
    • write:leads — создание и обновление лидов
    • delete:leads — удаление лидов
    • read:pipelines — просмотр пайплайнов
    • write:pipelines — создание и обновление пайплайнов
    • read:tags / write:tags — управление тегами
    • read:users / write:users / delete:users — управление пользователями
    • read:forms / write:forms / delete:forms — управление формами
    • read:automations / write:automations / delete:automations — управление автоматизациями
    • read:integrations / write:integrations — управление интеграциями

    Предоставляйте только те области, которые действительно нужны внешнему инструменту.

  5. При необходимости установите дату истечения ключа (хорошо для безопасности — принуждает к обновлению).

  6. При необходимости установите лимит запросов (максимум API-вызовов в час).

  7. Нажмите Создать ключ.

Важно: Полный API-ключ (начинающийся с lh_) отображается только один раз, сразу после создания. Скопируйте его и сохраните в безопасном месте (например, в менеджере паролей). Если вы его потеряете, придётся создать новый ключ — восстановить оригинал невозможно.

Используйте API-ключ в заголовке Authorization ваших HTTP-запросов:

Authorization: Bearer lh_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Полная документация API доступна в разделе API этой документации.

Вы Готовы​

Если вы выполнили все вышеперечисленные шаги, LeadHub полностью работоспособен. Вот краткое резюме того, что вы должны были сделать:

  • Cron-задача настроена и запускается каждую минуту
  • Электронная почта настроена и тестовое письмо получено
  • Первый пайплайн создан с этапами
  • Первый источник лидов подключён
  • Члены команды приглашены (если применимо)
  • Создана хотя бы одна автоматизация (необязательно, но рекомендуется)
  • Брендинг настроен с вашим логотипом и цветами
  • ИИ-функции включены (необязательно)
  • Дашборд проверен и выглядит хорошо
  • API-ключи созданы (если подключаются внешние инструменты)

Далее исследуйте остальную документацию, чтобы узнать о расширенных функциях, таких как правила скоринга лидов, запланированные отчёты, встраивание веб-форм, исходящие webhook и многое другое.