Перейти к основному содержимому

Первые шаги после установки

После завершения работы мастера установки выполните следующие шаги, чтобы платформа заработала в полную силу.

1. Войдите в панель супер-администратора​

Перейдите по адресу https://yourdomain.com/super-admin и войдите с учётными данными, созданными при установке.

Панель супер-администратора — это место управления всей платформой: арендаторами, тарифами, состоянием системы и глобальными настройками.

2. Создайте тарифный план​

Прежде чем создавать арендаторов, настройте хотя бы один тарифный план:

  1. Перейдите в Super Admin → Billing → Plans.
  2. Нажмите New Plan.
  3. Заполните название, цену и ограничения функций (максимум лидов, пользователей, форм и т.д.).
  4. Сохраните.

Смотрите Тарифные планы для подробных инструкций.

3. Создайте первого арендатора​

Арендатор — это рабочее пространство (изолированный аккаунт одного клиента):

  1. Перейдите в Super Admin → Tenants.
  2. Нажмите New Tenant.
  3. Заполните название компании, email администратора и назначьте тарифный план.
  4. Сохраните — система автоматически создаёт записи арендатора.

Администратор арендатора получает приветственное письмо со ссылкой для входа.

Смотрите Управление арендаторами для подробностей.

4. Войдите в панель администратора арендатора​

Войдите как администратор арендатора по адресу https://yourdomain.com/admin.

Это основное рабочее пространство, где находятся лиды, воронки, автоматизации и все функции.

5. Пройдите контрольный список онбординга​

При первом входе администратора арендатора на панели управления появляется виджет контрольного списка онбординга:

ШагЧто сделать
Создать первую воронкуНастройте воронку в разделе Pipeline
Настроить брендингЗагрузите логотип и установите цвета в Settings → Branding
Пригласить участника командыДобавьте пользователя в Settings → Team
Подключить webhookНастройте в Integrations → Webhooks

Закрывайте контрольный список в любое время или просматривайте полную страницу онбординга по адресу /onboarding.

6. Настройте Email (SMTP)​

LeadHub отправляет транзакционные письма (письма автоматизаций, приветственные сообщения, дайджесты). Настройте SMTP, чтобы сообщения не попадали в спам:

  1. Перейдите в Settings → Email & SMTP.
  2. Введите SMTP-хост, порт, имя пользователя и пароль.
  3. Нажмите Send Test Email для проверки.

Смотрите Настройки Email.

7. Задайте общие настройки​

Перейдите в Settings → General и настройте:

  • Timezone — влияет на расписание автоматизаций и отчёты
  • Date Format — как отображаются даты во всём рабочем пространстве
  • Currency — используется в сделках, коммерческих предложениях и счетах

8. Создайте первую воронку​

  1. Перейдите в Pipeline в боковой панели и нажмите New Pipeline.
  2. Дайте ей название (например, «Воронка продаж»).
  3. Добавьте этапы (например: Новый лид → Связались → Предложение → Выиграно / Проиграно).
  4. Назначьте цвета и отметьте этапы выигрыша/проигрыша.
  5. Сохраните.

Смотрите Воронки.

9. Захватите первый лид​

  • Вручную: Перейдите в Leads → All Leads → New Lead
  • Через форму: Создайте форму в разделе Forms и встройте её на сайт
  • Через интеграцию: Подключите источник лидов в Integrations → Lead Sources

10. Проверьте задание Cron​

Перейдите в Super Admin → System Health и убедитесь, что статус очереди зелёный. Если показывает предупреждение, перепроверьте задание cron в панели хостинга.

Следующие шаги​