Ana içeriğe geç

Kurulumdan Sonra İlk Adımlar

Tebrikler — LeadHub kuruldu ve yönetim paneline giriş yaptınız. Bu kılavuz, LeadHub'ı tam olarak çalışır hale getirmek için ilk oturumda yapmanız gereken her şeyi adım adım anlatır. Bu adımları sırasıyla takip edin ve 30 dakikadan kısa sürede hazır olacaksınız.

Yönetim Panelini Tanımak​

Kurulum görevlerine başlamadan önce, 60 saniye ayırarak arayüzü tanıyın. LeadHub yönetim panelinin sol tarafında bir kenar çubuğu vardır. Ana bölümler şunlardır:

  • Gösterge Paneli — temel istatistiklerle genel bakışınız: toplam potansiyel müşteri, bugün yeni, bu hafta, bu ay, dönüşüm oranı, aktif pipeline sayısı ve ortalama yanıt süresi. Grafikler zaman içindeki potansiyel müşteri hacmini, kaynağa göre potansiyel müşterileri ve pipeline dağılımını gösterir.
  • Potansiyel Müşteriler — sisteminizdeki tüm potansiyel müşterilerin tam listesi. Buradan filtreleyebilir, arayabilir, sıralayabilir, yıldızlayabilir, etiketleyebilir, atayabilir ve yönetebilirsiniz.
  • Kanban Tahtası — potansiyel müşterilerinizi pipeline aşamasına göre sıralayan görsel bir sürükle-bırak tahtası (Trello gibi, ama potansiyel müşteriler için).
  • Pipeline'lar — satış/yeterlilik aşamalarınızı oluşturduğunuz ve yönettiğiniz yer.
  • Potansiyel Müşteri Kaynakları — Facebook Lead Ads, Google Ads, Typeform gibi harici kaynakları bağladığınız yer.
  • Formlar — web sitenize potansiyel müşteri yakalama formları gömmek için yerleşik web form oluşturucu.
  • Otomasyonlar — potansiyel müşterilerle ilgili belirli şeyler olduğunda tetiklenen otomatik iş akışları oluşturduğunuz yer.
  • Entegrasyonlar — üçüncü taraf araçlarla önceden oluşturulmuş bağlantılar.
  • E-posta Şablonları — otomatik e-postalar için yeniden kullanılabilir e-posta şablonları.
  • Ekip — kullanıcıları, rolleri ve davetleri yönetin.
  • Raporlar — potansiyel müşteri hacmi, kaynak performansı, temsilci performansı, pipeline hunisi, dönüşüm oranları ve daha fazlası hakkında ayrıntılı raporlar.
  • Ayarlar — tüm yapılandırma: genel ayarlar, e-posta, marka, güvenlik, API anahtarları, lisans ve daha fazlası.
  • API Anahtarları — harici araçları bağlamak için API anahtarları oluşturun ve yönetin.

Ayarlar bölümü kenar çubuğunda genişletilmiş olup birden fazla alt sayfa içerir: Genel, E-posta, Marka, Güvenlik, Lisans ve diğerleri.

Adım 1 — Cron Görevini Ayarlama​

Bunu her şeyden önce yapın. Cron görevi, LeadHub'ın gerçek zamanlı çalışmasını sağlayan şeydir. Bu olmadan:

  • Facebook, Google Ads ve diğer kaynaklardan gelen potansiyel müşteriler kuyrukta kalacak ve gösterge panelinde görünmeyecek
  • Otomasyonlar çalışmayacak
  • Zamanlanan e-postalar gönderilmeyecek
  • IMAP e-posta kaynakları kontrol edilmeyecek
  • Zamanlanan raporlar teslim edilmeyecek

Cron görevi arka planda her dakika çalışır ve tüm bunları otomatik olarak halleder. Bir kez kurarsınız ve unutursunuz.

cPanel, Plesk ve DirectAdmin'de cron görevini nasıl ekleyeceğinize dair tam talimatlar için Paylaşımlı Hosting Kılavuzu — Cron Görevini Ayarlama bölümüne bakın.

Eklemeniz gereken komut (her dakika çalışacak):

php /home/yourusername/leadhub/cron.php >> /dev/null 2>&1

Yolu sunucunuzdaki cron.php dosyasının gerçek yolu ile değiştirin.

Adım 2 — E-postayı Yapılandırma (Ayarlar → E-posta)​

LeadHub, her türlü e-postayı göndermek için SMTP e-posta bilgilerinize ihtiyaç duyar — ekip üyelerine davet e-postaları, potansiyel müşteri bildirim e-postaları, otomasyon e-postaları, zamanlanan rapor e-postaları ve test e-postaları.

E-posta nasıl yapılandırılır​

  1. Yönetim panelinde, kenar çubuğundaki Ayarlar'a tıklayın.

  2. Ayarlar bölümü altındaki E-posta'ya tıklayın.

  3. SMTP Yapılandırma formunu doldurun:

    AlanNe girilecek
    HostE-posta sağlayıcınızın SMTP sunucu adresi (örn., smtp.gmail.com, smtp.mailgun.org, email-smtp.us-east-1.amazonaws.com)
    PortGenellikle TLS için 587 veya SSL için 465. E-posta sağlayıcınıza danışın.
    EncryptionTLS (en yaygın) veya SSL seçin. Yalnızca sağlayıcınız gerektiriyorsa None kullanın.
    UsernameSMTP kullanıcı adınız (genellikle e-posta adresiniz veya sağlayıcıya bağlı olarak bir API anahtarı)
    PasswordSMTP parolanız veya API anahtarınız

  4. Gönderen Adresi bölümünü doldurun:

    AlanNe girilecek
    From NameAlıcıların gelen kutusunda görünecek ad (örn., "Acme CRM" veya adınız)
    From EmailE-postaların geliyormuş gibi görüneceği e-posta adresi (örn., [email protected])

  5. Ayarları Kaydet'e tıklayın.

  6. Test E-postası Gönder'e tıklayın (sayfanın sağ üst köşesindeki düğme). LeadHub, yönetici hesabınızın e-posta adresine bir test e-postası gönderecektir. Ulaştıysa sorun yok. Başarısız olduysa, neyin yanlış gittiğini söyleyen bir hata mesajı göreceksiniz (genellikle yanlış SMTP kimlik bilgileri veya engellenmiş port).

Sağlayıcıya göre yaygın SMTP ayarları​

Gmail / Google Workspace:

  • Host: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username: tam Gmail adresiniz
  • Password: Uygulama Parolası (normal Gmail parolanız değil — Google Hesabı → Güvenlik → 2 Adımlı Doğrulama → Uygulama parolaları'ndan bir Uygulama Parolası oluşturmanız gerekir)

Mailgun:

  • Host: smtp.mailgun.org
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username: Mailgun SMTP kullanıcı adınız (Mailgun alan ayarlarınızdan)
  • Password: Mailgun SMTP parolanız

Amazon SES:

  • Host: email-smtp.us-east-1.amazonaws.com (bölge farklılık gösterebilir)
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username ve Password: SES SMTP kimlik bilgileriniz (SES konsolunda SMTP Ayarları altında oluşturulan)

Diğer sağlayıcılar için "SMTP ayarları" belgelerini kontrol edin — hepsi ihtiyacınız olan tam değerleri sağlar.

Adım 3 — İlk Pipeline'ınızı Oluşturma​

Pipeline, bir potansiyel müşteriyle çalışırken geçtiği aşamaların sırasıdır. Örneğin: Yeni Potansiyel Müşteri → İletişime Geçildi → Nitelikli → Teklif Gönderildi → Kazanıldı (veya Kaybedildi). LeadHub'daki her potansiyel müşteri, belirli bir aşamada bir pipeline'da bulunur.

Pipeline nasıl oluşturulur​

  1. Kenar çubuğundaki Pipeline'lar'a tıklayın.
  2. "Yeni Pipeline" düğmesine (sağ üst) tıklayın.
  3. Pipeline'ınıza bir ad verin (örn., "Satış Pipeline'ı", "Pazarlama Hunisi" veya işletmeniz için anlamlı olan her ne ise).
  4. İsteğe bağlı olarak bir açıklama yazın.
  5. Yeni potansiyel müşterilerin otomatik olarak bu pipeline'a yerleştirilmesini istiyorsanız "Varsayılan Pipeline" onay kutusunu işaretleyin. (Bunu daha sonra değiştirebilirsiniz.)
  6. Kaydet'e tıklayın.

Pipeline'ınıza aşamalar ekleme​

Pipeline'ı oluşturduktan sonra listede göreceksiniz. Açmak ve aşamalar eklemek için üzerine tıklayın (veya Düzenle / Aşamaları Yönet düğmesine tıklayın).

  1. "Aşama Ekle"'ye tıklayın.
  2. Bir aşama adı girin (örn., "Yeni", "İletişime Geçildi", "Nitelikli", "Teklif Gönderildi", "Kazanıldı", "Kaybedildi").
  3. Aşama için bir renk seçin (Kanban tahtasında aşamaları görsel olarak ayırt etmeye yardımcı olur).
  4. Kaydet'e tıklayın.
  5. İstediğiniz her aşama için tekrarlayın.
  6. Gerekirse aşamaları sürükleyip bırakarak yeniden sıralayın.

Pipeline'ınız artık hazır. Potansiyel müşteriler, onlarla çalıştıkça bu aşamalardan geçecektir.

Adım 4 — İlk Potansiyel Müşteri Kaynağınızı Bağlama​

Potansiyel müşteri kaynağı, potansiyel müşterilerin LeadHub'a nasıl girdiğidir. Birden fazla kaynağı aynı anda bağlayabilirsiniz. LeadHub 19 farklı kaynağı destekler.

Potansiyel müşteri kaynağı nasıl eklenir​

  1. Kenar çubuğundaki Potansiyel Müşteri Kaynakları'na tıklayın.
  2. "Yeni Potansiyel Müşteri Kaynağı" veya "Kaynak Bağla"'ya tıklayın.
  3. Listeden kaynak türünü seçin.
  4. Bağlantıya bir ad verin (örn., "Facebook — Yaz Kampanyası").
  5. O belirli kaynak için ekrandaki talimatları izleyin.

Potansiyel müşteri kaynak türleri açıklaması​

Reklam platformu entegrasyonları (webhook tabanlı):

Bu kaynaklar, biri reklam platformundaki bir potansiyel müşteri formunu her doldurduğunda potansiyel müşteri verilerini otomatik olarak LeadHub'a gönderir. Bir kez bağlarsınız ve potansiyel müşteriler otomatik olarak akar.

  • Facebook Lead Ads — biri Facebook reklamınızdaki potansiyel müşteri formunu doldurduğunda, bilgileri anında LeadHub'a gönderilir. LeadHub'ın oluşturduğu Facebook Lead Ads webhook URL'si aracılığıyla bağlanırsınız.
  • Instagram Leads — Instagram reklamları Meta'nın platformu üzerinden yönetildiğinden Facebook Lead Ads ile aynıdır.
  • TikTok Lead Generation — TikTok kampanyalarından potansiyel müşteri formları.
  • Google Ads Lead Forms — Google'ın potansiyel müşteri formu reklam uzantılarından potansiyel müşteriler.
  • LinkedIn Lead Gen Forms — LinkedIn reklamcılığından potansiyel müşteriler.
  • YouTube Lead Forms — YouTube reklam kampanyalarından potansiyel müşteriler.
  • Microsoft Advertising — Microsoft/Bing reklam kampanyalarından potansiyel müşteriler.
  • Snapchat Lead Ads — Snapchat reklamcılığından potansiyel müşteriler.
  • Pinterest Lead Ads — Pinterest reklamcılığından potansiyel müşteriler.
  • Twitter / X — Twitter/X reklamcılığından potansiyel müşteriler.

Mesajlaşma platformu entegrasyonları (webhook tabanlı):

  • WhatsApp Business — WhatsApp Business'tan mesajlar veya kayıtlar.
  • Telegram — Telegram botu aracılığıyla potansiyel müşteriler.
  • Viber — Viber aracılığıyla potansiyel müşteriler.

Form aracı entegrasyonları (webhook tabanlı):

Bunlar üçüncü taraf form oluşturucularına bağlanarak form gönderimlerinin otomatik olarak LeadHub'a gönderilmesini sağlar.

  • Typeform — Typeform formlarınızdan gönderimler. LeadHub'da gösterilen webhook URL'si aracılığıyla bağlanın.
  • JotForm — JotForm formlarınızdan gönderimler. JotForm'un webhook entegrasyonu aracılığıyla bağlanın.
  • Calendly — biri Calendly aracılığıyla bir toplantı rezerve ettiğinde, LeadHub'da potansiyel müşteri olarak eklenir.

E-posta tabanlı:

  • Email (IMAP) — LeadHub, IMAP aracılığıyla bir e-posta gelen kutusuna bağlanır ve gelen e-postaları potansiyel müşterilere dönüştürür. Size doğrudan e-posta gönderen potansiyel müşterileri yakalamak için iyidir. IMAP sunucu adresi, port, kullanıcı adı ve parola sağlarsınız. Cron görevi gelen kutusunu düzenli olarak kontrol eder.

Yerleşik formlar:

  • LeadHub Web Formu — tamamen LeadHub içinde oluşturduğunuz bir form (kenar çubuğundaki Formlar bölümüne bakın). Küçük bir kod parçacığıyla web sitenize gömebilirsiniz. Gönderimler doğrudan LeadHub'a gider — üçüncü taraf hizmete gerek yoktur.

Manuel:

  • Manuel Giriş — potansiyel müşterileri elle ekleyin. Potansiyel Müşteriler bölümünün herhangi bir yerinde "Yeni Potansiyel Müşteri"'ye tıklayın ve ayrıntıları doldurun. Telefon, kartvizit veya diğer çevrimdışı yöntemlerle gelen potansiyel müşteriler için iyidir.

Adım 5 — Ekip Üyelerini Davet Etme (Ayarlar → Ekip)​

Başka kişiler de LeadHub'ı sizinle birlikte kullanacaksa, onları buradan davet edin.

Birini nasıl davet edersiniz​

  1. Ayarlar → Ekip'e gidin (veya kenar çubuğunuzda görünüyorsa Ekip'e tıklayın).
  2. "Üye Davet Et"'e tıklayın.
  3. E-posta adresini girin.
  4. Rolünü seçin (aşağıdaki rol açıklamalarına bakın).
  5. Davet Gönder'e tıklayın.

LeadHub, daveti kabul etmeleri ve hesaplarını kurmaları için bir bağlantı içeren bir e-posta gönderecektir. (Bunun çalışması için e-postanın yapılandırılmış olması gerekir — Adım 2'ye bakın.)

Roller açıklaması​

LeadHub'da beş rol vardır. Her biri kişinin ne görebileceğini ve ne yapabileceğini belirler.

RolYapabilecekleri
Süper YöneticiHer şeye tam erişim — tüm potansiyel müşteriler, tüm ayarlar, tüm ekip yönetimi, tüm faturalandırma. LeadHub'ı kuran hesap bu rolle başlar. Yalnızca bir veya iki Süper Yönetici olmalıdır.
YöneticiSüper Yönetici ile neredeyse aynı. Ekip üyeleri, ayarlar ve tüm potansiyel müşteriler dahil her şeyi yönetebilir. Lisansı veya sistem düzeyindeki ayarları yönetemez. Güvenilir bir müdür veya ortak için uygundur.
MüdürPotansiyel müşterileri görebilir ve yönetebilir (içe aktarma, dışa aktarma ve atama dahil), pipeline'ları yönetebilir, form ve otomasyonları oluşturup düzenleyebilir, entegrasyonları, raporları ve ekip üyelerini görüntüleyebilir. Yeni kullanıcıları davet edemez veya ayarları değiştiremez.
TemsilciPotansiyel müşterileri görebilir ve oluşturabilir, notlar ve etkinlikler ekleyebilir, potansiyel müşterileri atayabilir, form ve otomasyonları görüntüleyebilir ve raporları görüntüleyebilir. Potansiyel müşterileri silemez, pipeline'ları yönetemez veya herhangi bir ayarı değiştiremez. Satış personeli veya potansiyel müşteri işleyicileri için iyidir.
İzleyiciSalt okunur erişim. Potansiyel müşterileri, pipeline aşamalarını, formları ve raporları görebilir ancak herhangi bir değişiklik yapamaz. Hiçbir şeyi değiştirmeden görünürlüğe ihtiyaç duyan paydaşlar için uygundur.

Adım 6 — İlk Otomasyonunuzu Oluşturma​

Otomasyonlar, bir potansiyel müşteriyle ilgili bir şey olduğunda LeadHub'ın otomatik olarak işlem yapmasını sağlar — orada olmanıza gerek kalmadan. Örneğin: "Facebook'tan yeni bir potansiyel müşteri geldiğinde, Ayşe'ye ata ve Ayşe'ye bildirim e-postası gönder."

Otomasyon nasıl oluşturulur​

  1. Kenar çubuğundaki Otomasyonlar'a tıklayın.

  2. "Yeni Otomasyon"'a tıklayın.

  3. Bir ad verin (örn., "Yeni Potansiyel Müşteri — Ata ve Bildir").

  4. Bir Tetikleyici seçin — otomasyonu başlatan olay. Seçenekler şunlardır:

    • Yeni Potansiyel Müşteri Alındı — herhangi bir yeni potansiyel müşteri geldiğinde tetiklenir (herhangi bir kaynaktan)
    • Potansiyel Müşteri Aşaması Değişti — bir potansiyel müşteri farklı bir pipeline aşamasına geçtiğinde tetiklenir
    • Potansiyel Müşteri Kullanıcıya Atandı — bir potansiyel müşteri birine atandığında tetiklenir
    • Potansiyel Müşteriye Etiket Eklendi — belirli bir etiket eklendiğinde tetiklenir
    • Potansiyel Müşteri Puanı Eşiği Aştı — bir potansiyel müşterinin puanı belirli bir sayının üstüne veya altına düştüğünde tetiklenir
    • Etkinlik Yok (Zaman tabanlı) — bir potansiyel müşterinin belirli bir gün sayısı boyunca etkinliği olmadığında tetiklenir
    • Form Gönderildi — belirli bir form gönderildiğinde tetiklenir
    • Manuel Tetikleyici — yalnızca bir potansiyel müşteride manuel olarak "Çalıştır"'a tıkladığınızda tetiklenir

  5. Adımlar ekleyin — otomasyonun gerçekleştirdiği eylemler. Sırayla istediğiniz kadar adım ekleyebilirsiniz. Mevcut adım türleri:

    • Koşul — yalnızca potansiyel müşteri belirli kriterleri karşılıyorsa devam et (örn., "yalnızca kaynak Facebook ise")
    • Gecikme — sonraki adımdan önce belirtilen süre kadar bekle
    • Eylem — bir şey yap. Mevcut eylemler şunlardır:
      • Potansiyel müşteriye e-posta gönder
      • Kullanıcılara dahili bildirim gönder
      • Potansiyel müşteriyi belirli bir kullanıcıya ata
      • Etiket ekle veya kaldır
      • Potansiyel müşteriyi bir pipeline aşamasına taşı
      • Potansiyel müşterinin durumunu değiştir
      • Harici URL'ye webhook gönder
      • Görev veya hatırlatıcı oluştur
      • Slack bildirimi gönder
      • Potansiyel müşteriye SMS gönder

  6. Otomasyonu açmak için Etkin anahtarını değiştirin.

  7. Kaydet'e tıklayın.

Otomasyon artık tetikleyici koşulu her gerçekleştiğinde otomatik olarak çalışacaktır. Cron görevi (her dakika çalışan) otomasyon kuyruğunu arka planda işler.

Adım 7 — Markanızı Özelleştirme (Ayarlar → Marka)​

LeadHub tamamen beyaz etiketlenebilir — adı, logoyu, renkleri ve giriş sayfası görünümünü kendi markanızla değiştirebilirsiniz.

Marka nasıl yapılandırılır​

  1. Kenar çubuğundaki Ayarlar → Marka'ya gidin.
  2. Kimlik bölümünü doldurun:
    • Uygulama Adı — "LeadHub"u marka adınızla değiştirin (örn., "Acme CRM"). Bu üst çubukta, giriş sayfasında, e-posta konularında ve tarayıcı sekme başlıklarında görünür.
    • Logo Yükle — logo dosyanızı yükleyin (PNG veya SVG önerilir, ideal olarak 300×80 piksel). Veya başka bir yerde barındırılan logo görüntüsüne bir URL yapıştırın.
    • Favicon Yükle — tarayıcı sekmelerinde görünen küçük simge (32×32 piksel, ICO veya PNG formatı).
  3. Renkler bölümünü doldurun:
    • Birincil Renk — renk seçiciyi tıklayın ve markanızın ana rengini seçin. Bu, panel genelindeki düğmeleri, bağlantıları ve vurgulanan öğeleri etkiler.
    • Vurgu Rengi — vurgular ve rozetler için kullanılan ikincil renk.
  4. Giriş Sayfası bölümünü doldurun:
    • Arka Plan Rengi — giriş formunun arkasındaki renk.
    • Giriş Arka Plan Görüntüsü Yükle — isteğe bağlı olarak giriş ekranı için tam sayfa arka plan görüntüsü yükleyin (önerilen boyut: 1920×1080 piksel).
  5. E-posta Markası bölümünü doldurun:
    • E-posta Gönderen Adı — LeadHub'ın gönderdiği e-postaların "Kimden" alanında görünen ad (örn., "Acme Destek").
    • Gönderen E-posta Adresi — giden e-postaların gönderildiği e-posta adresi.
    • Alt Bilgi Metni — tüm giden e-postaların ve genel formların altında görünen metin (örn., "© 2026 Acme Corp. Tüm hakları saklıdır.").
  6. Markayı Kaydet'e tıklayın.

Değişiklikler çalışma alanınızdaki tüm kullanıcılar için hemen yürürlüğe girer.

Adım 8 — Yapay Zeka Özelliklerini Etkinleştirme (İsteğe Bağlı)​

LeadHub, potansiyel müşteri zenginleştirme, puanlama ve özetler için isteğe bağlı yapay zeka destekli özellikler içerir. Bu özellikler bir OpenAI API anahtarı gerektirir.

Yapay zeka özellikleri ne yapar​

  • Potansiyel müşteri zenginleştirme — potansiyel müşterinin e-posta adresine dayalı olarak eksik potansiyel müşteri ayrıntılarını (şirket, iş unvanı, LinkedIn profili, sektör) otomatik olarak doldurur
  • Potansiyel müşteri puanlama yardımı — potansiyel müşteri kalitesi için yapay zeka destekli öneriler
  • Potansiyel müşteri özetleri — potansiyel müşterinin etkinlik ve notlarının anlaşılır bir özetini oluşturur

Yapay zeka özellikleri nasıl etkinleştirilir​

  1. Öncelikle bir OpenAI API anahtarına ihtiyacınız var. platform.openai.com adresine gidin, kaydolun veya giriş yapın, API Keys'e gidin ve yeni bir anahtar oluşturun.
  2. LeadHub kurulumunuzda .env dosyasını açın (LeadHub kök klasöründe — görmek için cPanel Dosya Yöneticisi'nde "Gizli Dosyaları Göster"i etkinleştirmeniz gerekebilir).
  3. OPENAI_API_KEY= satırını bulun ve eşittir işaretinden sonra anahtarınızı ekleyin: 
    OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  4. Dosyayı kaydedin.

Yapay zeka özellikleri hemen kullanılabilir olacaktır. Bireysel potansiyel müşteri kayıtlarında yapay zeka ile ilgili düğmeler göreceksiniz.

Maliyet hakkında not: OpenAI kullanım başına ücret alır. Potansiyel müşteri zenginleştirme ve özet özellikleri her kullanıldığında OpenAI'ye API çağrıları yapar. Maliyetler genellikle çok küçüktür (potansiyel müşteri başına sentin kesirleri) ancak yüksek hacimlerde birikecektir. OpenAI kullanım panonuzu izleyin.

Adım 9 — Gösterge Paneli ve Raporları Kontrol Etme​

İlk potansiyel müşterileriniz akmaya başladığında, pipeline'ınız kurulduğunda ve ekibiniz davet edildiğinde, her şeyin nasıl göründüğünü anlamak için gösterge paneli ve raporları keşfedin.

Gösterge Paneli​

Gösterge Paneli (yönetim panelinin ana sayfası) şunları gösterir:

  • İstatistik kartları — Toplam Potansiyel Müşteri, Bugün Yeni, Bu Hafta Yeni, Bu Ay Yeni, Dönüşüm Oranı, Pipeline'da Aktif ve Ortalama Yanıt Süresi. Her kart önceki dönemle karşılaştırmalı bir trend göstergesi (yukarı/aşağı ok) gösterir.
  • Zaman İçinde Potansiyel Müşteriler grafiği — gün veya haftaya göre potansiyel müşteri hacmini gösteren çizgi veya çubuk grafik.
  • Kaynağa Göre Potansiyel Müşteriler grafiği — hangi potansiyel müşteri kaynaklarının en fazla potansiyel müşteriyi sağladığının dökümü.
  • Pipeline Dağılım grafiği — pipeline'ınızın her aşamasında kaç potansiyel müşteri olduğu.
  • Canlı Potansiyel Müşteri Akışı — en son eklenen potansiyel müşterilerin gerçek zamanlı akışı.

Raporlar​

Ayrıntılı analizlere erişmek için kenar çubuğundaki Raporlar'a tıklayın:

  • Potansiyel Müşteri Hacim Raporu — tarih aralığı filtrelemeli zaman içindeki potansiyel müşteriler
  • Kaynak Performans Raporu — hangi kaynaklar en fazla potansiyel müşteriyi sağlıyor, en iyi dönüşüm oranları ve en hızlı yanıt
  • Pipeline Huni Raporu — her aşamadan kaç potansiyel müşterinin geçtiği ve terk etmenin nerede gerçekleştiği
  • Temsilci Performans Raporu — her ekip üyesinin kaç potansiyel müşteriyle ilgilendiği, yanıt süreleri ve dönüşüm oranları
  • Yanıt Süresi Raporu — potansiyel müşterilere ulaştıktan sonra ne kadar hızlı iletişime geçildiği
  • Otomasyon İstatistikleri Raporu — her otomasyonun kaç kez çalıştığı, başarı/başarısızlık oranları
  • Form Analiz Raporu — her web formu için gönderim oranları, görüntülemeler ve dönüşümler
  • Denetim Günlüğü — sistemde gerçekleştirilen her eylemin, kimin ve ne zaman yaptığının tam kaydı

Adım 10 — API Anahtarlarını Ayarlama (Gerekirse)​

LeadHub'ı harici bir araca (özel bir web sitesi, CRM veya Zapier veya Make gibi bir no-code platformu gibi) bağlamak istiyorsanız, bu bağlantıları yetkilendirmek için bir API anahtarı oluşturabilirsiniz.

API anahtarı nasıl oluşturulur​

  1. Kenar çubuğundaki API Anahtarları'na tıklayın (veya orada görünüyorsa Ayarlar → API Anahtarları'na gidin).

  2. "Yeni API Anahtarı"'na tıklayın.

  3. Anahtara açıklayıcı bir ad verin (örn., "Web Sitesi Entegrasyonu" veya "Zapier Bağlantısı").

  4. Bu anahtarın sahip olması gereken kapsamları (izinleri) seçin. Kapsamlar, harici aracın ne yapmasına izin verildiğini kontrol eder:

    • read:leads — potansiyel müşterileri görüntüle
    • write:leads — potansiyel müşteri oluştur ve güncelle
    • delete:leads — potansiyel müşterileri sil
    • read:pipelines — pipeline'ları görüntüle
    • write:pipelines — pipeline oluştur ve güncelle
    • read:tags / write:tags — etiketleri yönet
    • read:users / write:users / delete:users — kullanıcıları yönet
    • read:forms / write:forms / delete:forms — formları yönet
    • read:automations / write:automations / delete:automations — otomasyonları yönet
    • read:integrations / write:integrations — entegrasyonları yönet

    Yalnızca harici aracın gerçekten ihtiyaç duyduğu kapsamları verin.

  5. İsteğe bağlı olarak anahtar için bir son kullanma tarihi belirleyin (güvenlik için iyi — yenilemeyi zorunlu kılar).

  6. İsteğe bağlı olarak bir hız sınırı belirleyin (saatte maksimum API çağrısı).

  7. Anahtar Oluştur'a tıklayın.

Önemli: Tam API anahtarı (lh_ ile başlayan) oluşturulduktan hemen sonra yalnızca bir kez gösterilir. Kopyalayın ve güvenli bir yerde saklayın (parola yöneticisi gibi). Kaybederseniz, yeni bir anahtar oluşturmanız gerekecektir — orijinalini almanın bir yolu yoktur.

API anahtarını HTTP isteklerinizin Authorization başlığında kullanın:

Authorization: Bearer lh_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tam API belgeleri bu belgelerin API bölümünde mevcuttur.

Hazırsınız​

Yukarıdaki adımları tamamladıysanız, LeadHub tam olarak çalışır durumdadır. İşte yapmış olmanız gerekenlerin özeti:

  • Cron görevi ayarlandı ve her dakika çalışıyor
  • E-posta yapılandırıldı ve test e-postası alındı
  • Aşamalı ilk pipeline oluşturuldu
  • İlk potansiyel müşteri kaynağı bağlandı
  • Ekip üyeleri davet edildi (varsa)
  • En az bir otomasyon oluşturuldu (isteğe bağlı ama önerilir)
  • Logonuz ve renklerinizle marka özelleştirildi
  • Yapay zeka özellikleri etkinleştirildi (isteğe bağlı)
  • Gösterge paneli incelendi ve iyi görünüyor
  • API anahtarları oluşturuldu (harici araçlar bağlanıyorsa)

Buradan, potansiyel müşteri puanlama kuralları, zamanlanan raporlar, web formu gömme, giden webhook'lar ve daha fazlası gibi gelişmiş özellikler hakkında bilgi edinmek için belgelerin geri kalanını keşfedin.