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Erste Schritte nach der Installation

Führen Sie nach Abschluss des Installationsassistenten diese Schritte aus, um Ihre Plattform vollständig in Betrieb zu nehmen.

1. Im Super-Admin-Panel anmelden​

Gehen Sie zu https://ihredomain.com/super-admin und melden Sie sich mit den während der Installation erstellten Zugangsdaten an.

Das Super-Admin-Panel ist die zentrale Verwaltungsstelle für die gesamte Plattform — Mandanten, Pläne, Systemstatus und globale Einstellungen.

2. Abonnementplan erstellen​

Richten Sie vor dem Erstellen von Mandanten mindestens einen Plan ein:

  1. Gehen Sie zu Super-Admin → Abrechnung → Pläne.
  2. Klicken Sie auf Neuer Plan.
  3. Tragen Sie Planname, Preis und Funktionsgrenzen ein (max. Leads, Benutzer, Formulare usw.).
  4. Speichern.

Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Pläne.

3. Ersten Mandanten erstellen​

Ein Mandant ist ein Arbeitsbereich (das isolierte Konto eines Kunden):

  1. Gehen Sie zu Super-Admin → Mandanten.
  2. Klicken Sie auf Neuer Mandant.
  3. Geben Sie Firmenname, Admin-E-Mail-Adresse ein und weisen Sie einen Plan zu.
  4. Speichern — das System erstellt die Mandantendaten automatisch.

Der Mandantenadmin erhält eine Willkommens-E-Mail mit dem Anmelde-Link.

Weitere Details finden Sie unter Mandantenverwaltung.

4. Im Mandanten-Admin-Panel anmelden​

Melden Sie sich als Mandantenadmin unter https://ihredomain.com/admin (oder https://mandantensubdomain.ihredomain.com/admin) an.

Dies ist der Hauptarbeitsbereich, in dem Leads, Pipelines, Automatisierungen und alle weiteren Funktionen verfügbar sind.

5. Onboarding-Checkliste abarbeiten​

Wenn sich ein Mandantenadmin zum ersten Mal anmeldet, erscheint ein Onboarding-Checklisten-Widget auf dem Dashboard:

SchrittWas zu tun ist
Erste Pipeline erstellenPipeline unter Pipeline einrichten
Branding anpassenLogo hochladen und Farben unter Einstellungen → Branding festlegen
Teammitglied einladenBenutzer unter Einstellungen → Team hinzufügen
Webhook verbindenUnter Integrationen → Webhooks einrichten

Die Checkliste kann jederzeit ausgeblendet oder die vollständige Onboarding-Seite unter /onboarding aufgerufen werden.

6. E-Mail (SMTP) konfigurieren​

LeadHub sendet transaktionale E-Mails (Automatisierungs-E-Mails, Willkommensnachrichten, Zusammenfassungen). Konfigurieren Sie SMTP, damit Nachrichten nicht im Spam landen:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen → E-Mail & SMTP.
  2. Geben Sie SMTP-Host, Port, Benutzername und Passwort ein.
  3. Klicken Sie auf Test-E-Mail senden zur Überprüfung.

Weitere Informationen unter E-Mail-Einstellungen.

7. Allgemeine Einstellungen vornehmen​

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein und konfigurieren Sie:

  • Zeitzone — beeinflusst die Automatisierungsplanung und Berichte
  • Datumsformat — wie Datumsangaben im gesamten Arbeitsbereich angezeigt werden
  • Währung — wird in Deal-Werten, Angeboten und Rechnungen verwendet

8. Erste Pipeline erstellen​

  1. Gehen Sie zu Pipeline in der Seitenleiste und klicken Sie auf Neue Pipeline.
  2. Vergeben Sie einen Namen (z. B. „Vertriebspipeline").
  3. Fügen Sie Phasen hinzu (z. B. Neuer Lead → Kontaktiert → Angebot → Gewonnen / Verloren).
  4. Weisen Sie Farben zu und markieren Sie Gewinn-/Verlustphasen.
  5. Speichern.

Weitere Informationen unter Pipelines.

9. Ersten Lead erfassen​

  • Manuell: Gehen Sie zu Leads → Alle Leads → Neuer Lead
  • Formular: Erstellen Sie ein Formular unter Formulare und betten Sie es auf Ihrer Website ein
  • Integration: Verbinden Sie eine Lead-Quelle unter Integrationen → Lead-Quellen

10. Cron-Job überprüfen​

Gehen Sie zu Super-Admin → Systemstatus und überprüfen Sie, ob der Warteschlangenstatus grün ist. Falls eine Warnung angezeigt wird, prüfen Sie den Cron-Job in Ihrem Hosting-Panel erneut.

Nächste Schritte​