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Erste Schritte nach der Installation

Herzlichen Glückwunsch — LeadHub ist installiert und Sie sind im Admin-Panel angemeldet. Diese Anleitung führt Sie durch alles, was Sie in der ersten Sitzung tun sollten, um LeadHub vollständig betriebsbereit zu machen. Folgen Sie diesen Schritten der Reihe nach und Sie sind in unter 30 Minuten einsatzbereit.

Das Admin-Panel Kennenlernen​

Bevor Sie mit den Einrichtungsaufgaben beginnen, nehmen Sie sich 60 Sekunden zur Orientierung. Das LeadHub Admin-Panel hat eine Seitenleiste auf der linken Seite. Die Hauptbereiche sind:

  • Dashboard — Ihre Übersicht mit wichtigen Statistiken: Gesamtzahl der Leads, neue Leads heute, diese Woche, diesen Monat, Konversionsrate, Anzahl aktiver Pipelines und durchschnittliche Antwortzeit. Diagramme zeigen das Lead-Volumen im Zeitverlauf, Leads nach Quelle und Pipeline-Verteilung.
  • Leads — die vollständige Liste aller Leads in Ihrem System. Sie können Leads filtern, suchen, sortieren, markieren, taggen, zuweisen und verwalten.
  • Kanban-Board — ein visuelles Drag-and-Drop-Board, das Ihre Leads nach Pipeline-Phase sortiert anzeigt (wie Trello, aber für Leads).
  • Pipelines — wo Sie Ihre Verkaufs-/Qualifizierungsphasen erstellen und verwalten.
  • Lead-Quellen — wo Sie externe Quellen wie Facebook Lead Ads, Google Ads, Typeform usw. verbinden.
  • Formulare — der integrierte Web-Formular-Builder zum Einbetten von Lead-Erfassungsformularen auf Ihrer Website.
  • Automatisierungen — wo Sie automatisierte Workflows erstellen, die ausgelöst werden, wenn bestimmte Dinge mit Leads passieren.
  • Integrationen — vorgefertigte Verbindungen zu Drittanbieter-Tools.
  • E-Mail-Vorlagen — wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen für automatisierte E-Mails.
  • Team — Benutzer, Rollen und Einladungen verwalten.
  • Berichte — detaillierte Berichte über Lead-Volumen, Quellenleistung, Agentenleistung, Pipeline-Trichter, Konversionsraten und mehr.
  • Einstellungen — die gesamte Konfiguration: allgemeine Einstellungen, E-Mail, Branding, Sicherheit, API-Schlüssel, Lizenz und mehr.
  • API-Schlüssel — API-Schlüssel erstellen und verwalten, um externe Tools zu verbinden.

Der Bereich Einstellungen ist in der Seitenleiste ausgeklappt und enthält mehrere Unterseiten: Allgemein, E-Mail, Branding, Sicherheit, Lizenz und andere.

Schritt 1 — Die Cron-Aufgabe Einrichten​

Tun Sie dies zuerst, vor allem anderen. Die Cron-Aufgabe ist das, was LeadHub in Echtzeit funktionieren lässt. Ohne sie:

  • Leads, die von Facebook, Google Ads und anderen Quellen ankommen, bleiben in einer Warteschlange und erscheinen nicht in Ihrem Dashboard
  • Automatisierungen werden nicht ausgeführt
  • Geplante E-Mails werden nicht gesendet
  • IMAP-E-Mail-Quellen werden nicht überprüft
  • Geplante Berichte werden nicht zugestellt

Die Cron-Aufgabe läuft jede Minute im Hintergrund und erledigt all dies automatisch. Sie richten sie einmal ein und vergessen sie.

Für vollständige Anweisungen zum Hinzufügen der Cron-Aufgabe in cPanel, Plesk und DirectAdmin, siehe den Shared-Hosting-Leitfaden — Einrichtung der Cron-Aufgabe.

Der Befehl, den Sie hinzufügen müssen (jede Minute ausgeführt), lautet:

php /home/yourusername/leadhub/cron.php >> /dev/null 2>&1

Ersetzen Sie den Pfad durch den tatsächlichen Pfad zu Ihrer cron.php-Datei auf Ihrem Server.

Schritt 2 — E-Mail Konfigurieren (Einstellungen → E-Mail)​

LeadHub benötigt Ihre SMTP-E-Mail-Daten, um jede Art von E-Mail zu senden — Einladungs-E-Mails an Teammitglieder, Lead-Benachrichtigungs-E-Mails, Automatisierungs-E-Mails, geplante Berichts-E-Mails und Test-E-Mails.

So konfigurieren Sie E-Mail​

  1. Klicken Sie im Admin-Panel auf Einstellungen in der Seitenleiste.

  2. Klicken Sie auf E-Mail unter dem Bereich Einstellungen.

  3. Füllen Sie das SMTP-Konfigurationsformular aus:

    FeldWas einzugeben ist
    HostDie SMTP-Serveradresse Ihres E-Mail-Anbieters (z.B., smtp.gmail.com, smtp.mailgun.org, email-smtp.us-east-1.amazonaws.com)
    PortNormalerweise 587 für TLS oder 465 für SSL. Fragen Sie bei Ihrem E-Mail-Anbieter nach.
    EncryptionWählen Sie TLS (am häufigsten) oder SSL. Verwenden Sie None nur, wenn Ihr Anbieter es erfordert.
    UsernameIhr SMTP-Benutzername (normalerweise Ihre E-Mail-Adresse oder ein API-Schlüssel je nach Anbieter)
    PasswordIhr SMTP-Passwort oder API-Schlüssel

  4. Füllen Sie den Abschnitt Absenderadresse aus:

    FeldWas einzugeben ist
    From NameDer Name, der in den Posteingängen der Empfänger erscheint (z.B., "Acme CRM" oder Ihr Name)
    From EmailDie E-Mail-Adresse, von der die E-Mails zu kommen scheinen (z.B., [email protected])

  5. Klicken Sie auf Einstellungen Speichern.

  6. Klicken Sie auf Test-E-Mail Senden (der Button oben rechts auf der Seite). LeadHub sendet eine Test-E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Admin-Kontos. Wenn sie ankommt, ist alles in Ordnung. Wenn sie fehlschlägt, sehen Sie eine Fehlermeldung, die angibt, was schiefgelaufen ist (normalerweise falsche SMTP-Anmeldedaten oder blockierter Port).

Häufige SMTP-Einstellungen nach Anbieter​

Gmail / Google Workspace:

  • Host: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username: Ihre vollständige Gmail-Adresse
  • Password: ein App-Passwort (nicht Ihr reguläres Gmail-Passwort — Sie müssen ein App-Passwort generieren unter Google-Konto → Sicherheit → Bestätigung in zwei Schritten → App-Passwörter)

Mailgun:

  • Host: smtp.mailgun.org
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username: Ihr Mailgun-SMTP-Benutzername (aus Ihren Mailgun-Domain-Einstellungen)
  • Password: Ihr Mailgun-SMTP-Passwort

Amazon SES:

  • Host: email-smtp.us-east-1.amazonaws.com (Region kann abweichen)
  • Port: 587
  • Encryption: TLS
  • Username & Password: Ihre SES-SMTP-Anmeldedaten (erstellt in der SES-Konsole unter SMTP-Einstellungen)

Für andere Anbieter überprüfen Sie deren Dokumentation unter "SMTP-Einstellungen" — alle stellen die genauen Werte bereit, die Sie benötigen.

Schritt 3 — Ihre Erste Pipeline Erstellen​

Eine Pipeline ist die Abfolge von Phasen, die ein Lead durchläuft, während Sie mit ihm arbeiten. Zum Beispiel: Neuer Lead → Kontaktiert → Qualifiziert → Angebot Gesendet → Gewonnen (oder Verloren). Jeder Lead in LeadHub befindet sich in einer Pipeline in einer bestimmten Phase.

So erstellen Sie eine Pipeline​

  1. Klicken Sie auf Pipelines in der Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf den Button "Neue Pipeline" (oben rechts).
  3. Geben Sie Ihrer Pipeline einen Namen (z.B., "Verkaufs-Pipeline", "Marketing-Trichter" oder was für Ihr Unternehmen sinnvoll ist).
  4. Schreiben Sie optional eine Beschreibung.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Standard-Pipeline", wenn Sie möchten, dass neue Leads automatisch in diese Pipeline aufgenommen werden. (Sie können dies später ändern.)
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Phasen zu Ihrer Pipeline Hinzufügen​

Nach dem Erstellen der Pipeline sehen Sie sie in der Liste. Klicken Sie darauf (oder klicken Sie auf den Button Bearbeiten / Phasen Verwalten), um sie zu öffnen und Phasen hinzuzufügen.

  1. Klicken Sie auf "Phase Hinzufügen".
  2. Geben Sie einen Phasennamen ein (z.B., "Neu", "Kontaktiert", "Qualifiziert", "Angebot Gesendet", "Gewonnen", "Verloren").
  3. Wählen Sie eine Farbe für die Phase (hilft, Phasen im Kanban-Board visuell zu unterscheiden).
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Wiederholen Sie dies für jede gewünschte Phase.
  6. Ziehen Sie die Phasen per Drag-and-Drop, um sie bei Bedarf neu zu ordnen.

Ihre Pipeline ist jetzt bereit. Leads werden diese Phasen durchlaufen, während Sie mit ihnen arbeiten.

Schritt 4 — Ihre Erste Lead-Quelle Verbinden​

Eine Lead-Quelle ist die Art und Weise, wie Leads in LeadHub gelangen. Sie können mehrere Quellen gleichzeitig verbinden. LeadHub unterstützt 19 verschiedene Quellen.

So fügen Sie eine Lead-Quelle hinzu​

  1. Klicken Sie auf Lead-Quellen in der Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf "Neue Lead-Quelle" oder "Quelle Verbinden".
  3. Wählen Sie den Quellentyp aus der Liste.
  4. Geben Sie der Verbindung einen Namen (z.B., "Facebook — Sommerkampagne").
  5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen für diese spezifische Quelle.

Lead-Quellentypen erklärt​

Werbeplattform-Integrationen (Webhook-basiert):

Diese Quellen senden Lead-Daten automatisch an LeadHub, wenn jemand ein Lead-Formular auf der Werbeplattform ausfüllt. Sie verbinden sie einmal und Leads fließen automatisch ein.

  • Facebook Lead Ads — wenn jemand ein Lead-Formular auf Ihrer Facebook-Anzeige ausfüllt, werden seine Daten sofort an LeadHub gesendet. Sie verbinden dies über die Facebook Lead Ads Webhook-URL, die LeadHub generiert.
  • Instagram Leads — identisch mit Facebook Lead Ads, da Instagram-Anzeigen über die Meta-Plattform verwaltet werden.
  • TikTok Lead Generation — Lead-Formulare aus TikTok-Kampagnen.
  • Google Ads Lead Forms — Leads aus Googles Lead-Formular-Anzeigenerweiterungen.
  • LinkedIn Lead Gen Forms — Leads aus LinkedIn-Werbung.
  • YouTube Lead Forms — Leads aus YouTube-Werbekampagnen.
  • Microsoft Advertising — Leads aus Microsoft/Bing-Werbekampagnen.
  • Snapchat Lead Ads — Leads aus Snapchat-Werbung.
  • Pinterest Lead Ads — Leads aus Pinterest-Werbung.
  • Twitter / X — Leads aus Twitter/X-Werbung.

Messaging-Plattform-Integrationen (Webhook-basiert):

  • WhatsApp Business — Nachrichten oder Opt-ins von WhatsApp Business.
  • Telegram — Leads über Telegram-Bot.
  • Viber — Leads über Viber.

Formular-Tool-Integrationen (Webhook-basiert):

Diese verbinden sich mit Drittanbieter-Formular-Buildern, sodass Formulareinreichungen automatisch an LeadHub gesendet werden.

  • Typeform — Einreichungen Ihrer Typeform-Formulare. Verbinden Sie sich über die in LeadHub angezeigte Webhook-URL.
  • JotForm — Einreichungen Ihrer JotForm-Formulare. Verbinden Sie sich über JotForms Webhook-Integration.
  • Calendly — wenn jemand ein Meeting über Calendly bucht, wird er als Lead in LeadHub hinzugefügt.

E-Mail-basiert:

  • Email (IMAP) — LeadHub verbindet sich über IMAP mit einem E-Mail-Postfach und konvertiert eingehende E-Mails in Leads. Gut zum Erfassen von Leads, die Ihnen direkt E-Mails senden. Sie geben die IMAP-Serveradresse, den Port, den Benutzernamen und das Passwort an. Die Cron-Aufgabe überprüft das Postfach regelmäßig.

Integrierte Formulare:

  • LeadHub Web-Formular — ein Formular, das Sie vollständig in LeadHub erstellen (siehe den Bereich Formulare in der Seitenleiste). Sie betten es mit einem kleinen Code-Snippet auf Ihrer Website ein. Einreichungen gehen direkt an LeadHub — kein Drittanbieter-Service nötig.

Manuell:

  • Manuelle Eingabe — fügen Sie Leads einfach von Hand hinzu. Klicken Sie von überall im Leads-Bereich auf "Neuer Lead" und füllen Sie die Details aus. Gut für Leads, die per Telefonanruf, Visitenkarte oder andere Offline-Methoden eingehen.

Schritt 5 — Teammitglieder Einladen (Einstellungen → Team)​

Wenn andere Personen LeadHub mit Ihnen nutzen werden, laden Sie sie hier ein.

So laden Sie jemanden ein​

  1. Gehen Sie zu Einstellungen → Team (oder klicken Sie auf Team, wenn es in Ihrer Seitenleiste erscheint).
  2. Klicken Sie auf "Mitglied Einladen".
  3. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
  4. Wählen Sie ihre Rolle (siehe Rollenbeschreibungen unten).
  5. Klicken Sie auf Einladung Senden.

LeadHub sendet ihnen eine E-Mail mit einem Link, um die Einladung anzunehmen und ihr Konto einzurichten. (E-Mail muss konfiguriert sein, damit dies funktioniert — siehe Schritt 2.)

Rollen erklärt​

LeadHub hat fünf Rollen. Jede bestimmt, was die Person sehen und tun kann.

RolleWas sie tun können
Super AdminVollständiger Zugriff auf alles — alle Leads, alle Einstellungen, die gesamte Teamverwaltung, die gesamte Abrechnung. Das Konto, das LeadHub installiert, beginnt mit dieser Rolle. Es sollte nur ein oder zwei Super Admins geben.
AdminFast identisch mit Super Admin. Kann alles verwalten, einschließlich Teammitglieder, Einstellungen und alle Leads. Kann die Lizenz oder systemweite Einstellungen nicht verwalten. Geeignet für einen vertrauenswürdigen Manager oder Mitinhaber.
ManagerKann Leads einsehen und verwalten (einschließlich Importieren, Exportieren und Zuweisen), Pipelines verwalten, Formulare und Automatisierungen erstellen und bearbeiten, Integrationen einsehen, Berichte einsehen und Teammitglieder einsehen. Kann keine neuen Benutzer einladen oder Einstellungen ändern.
AgentKann Leads einsehen und erstellen, Notizen und Aktivitäten hinzufügen, Leads zuweisen, Formulare und Automatisierungen einsehen und Berichte einsehen. Kann keine Leads löschen, Pipelines verwalten oder Einstellungen ändern. Gut für Vertriebsmitarbeiter oder Lead-Handler.
ViewerNur-Lese-Zugriff. Kann Leads, Pipeline-Phasen, Formulare und Berichte sehen, aber keine Änderungen vornehmen. Geeignet für Stakeholder, die Einblick benötigen, ohne etwas ändern zu können.

Schritt 6 — Ihre Erste Automatisierung Erstellen​

Automatisierungen lassen LeadHub automatisch Dinge tun, wenn etwas mit einem Lead passiert — ohne dass Sie anwesend sein müssen. Zum Beispiel: "Wenn ein neuer Lead von Facebook kommt, weise ihn Sarah zu und sende Sarah eine Benachrichtigungs-E-Mail."

So erstellen Sie eine Automatisierung​

  1. Klicken Sie auf Automatisierungen in der Seitenleiste.

  2. Klicken Sie auf "Neue Automatisierung".

  3. Geben Sie ihr einen Namen (z.B., "Neuer Lead — Zuweisen und Benachrichtigen").

  4. Wählen Sie einen Auslöser — das Ereignis, das die Automatisierung startet. Optionen umfassen:

    • Neuer Lead Empfangen — wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead eintrifft (aus beliebiger Quelle)
    • Lead-Phase Geändert — wird ausgelöst, wenn ein Lead in eine andere Pipeline-Phase wechselt
    • Lead einem Benutzer Zugewiesen — wird ausgelöst, wenn ein Lead jemandem zugewiesen wird
    • Tag zum Lead Hinzugefügt — wird ausgelöst, wenn ein bestimmtes Tag hinzugefügt wird
    • Lead-Score Überschreitet Schwellenwert — wird ausgelöst, wenn der Score eines Leads über oder unter eine Zahl geht
    • Keine Aktivität (Zeitbasiert) — wird ausgelöst, wenn ein Lead für eine festgelegte Anzahl von Tagen keine Aktivität hatte
    • Formular Eingereicht — wird ausgelöst, wenn ein bestimmtes Formular eingereicht wird
    • Manueller Auslöser — wird nur ausgelöst, wenn Sie manuell auf "Ausführen" bei einem Lead klicken

  5. Fügen Sie Schritte hinzu — die Aktionen, die die Automatisierung ausführt. Sie können beliebig viele Schritte in der gewünschten Reihenfolge hinzufügen. Verfügbare Schritttypen:

    • Bedingung — nur fortfahren, wenn der Lead bestimmte Kriterien erfüllt (z.B., "nur wenn die Quelle Facebook ist")
    • Verzögerung — eine festgelegte Zeit warten, bevor der nächste Schritt ausgeführt wird
    • Aktion — etwas tun. Verfügbare Aktionen umfassen:
      • Eine E-Mail an den Lead senden
      • Eine interne Benachrichtigung an Benutzer senden
      • Den Lead einem bestimmten Benutzer zuweisen
      • Ein Tag hinzufügen oder entfernen
      • Den Lead in eine Pipeline-Phase verschieben
      • Den Status des Leads ändern
      • Einen Webhook an eine externe URL senden
      • Eine Aufgabe oder Erinnerung erstellen
      • Eine Slack-Benachrichtigung senden
      • Eine SMS an den Lead senden

  6. Schalten Sie den Aktiviert-Schalter ein, um die Automatisierung zu aktivieren.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Die Automatisierung wird nun jedes Mal automatisch ausgeführt, wenn die Auslöserbedingung eintritt. Die Cron-Aufgabe (die jede Minute läuft) verarbeitet die Automatisierungswarteschlange im Hintergrund.

Schritt 7 — Ihr Branding Anpassen (Einstellungen → Branding)​

LeadHub kann vollständig mit White-Label versehen werden — Sie können den Namen, das Logo, die Farben und das Erscheinungsbild der Login-Seite durch Ihre eigene Marke ersetzen.

So konfigurieren Sie das Branding​

  1. Gehen Sie zu Einstellungen → Branding in der Seitenleiste.
  2. Füllen Sie den Abschnitt Identität aus:
    • Anwendungsname — ersetzen Sie "LeadHub" durch Ihren Markennamen (z.B., "Acme CRM"). Dies erscheint in der oberen Leiste, der Login-Seite, E-Mail-Betreffs und Browser-Tab-Titeln.
    • Logo Hochladen — laden Sie Ihre Logo-Datei hoch (PNG oder SVG empfohlen, idealerweise 300×80 Pixel). Oder fügen Sie eine URL zu einem anderweitig gehosteten Logo-Bild ein.
    • Favicon Hochladen — das kleine Symbol, das in Browser-Tabs erscheint (32×32 Pixel, ICO- oder PNG-Format).
  3. Füllen Sie den Abschnitt Farben aus:
    • Primärfarbe — klicken Sie auf den Farbwähler und wählen Sie die Hauptfarbe Ihrer Marke. Dies beeinflusst Buttons, Links und hervorgehobene Elemente im gesamten Panel.
    • Akzentfarbe — eine sekundäre Farbe für Hervorhebungen und Badges.
  4. Füllen Sie den Abschnitt Login-Seite aus:
    • Hintergrundfarbe — die Farbe hinter dem Login-Formular.
    • Login-Hintergrundbild Hochladen — laden Sie optional ein ganzseitiges Hintergrundbild für den Login-Bildschirm hoch (empfohlene Größe: 1920×1080 Pixel).
  5. Füllen Sie den Abschnitt E-Mail-Branding aus:
    • E-Mail-Absendername — der Name, der im "Von"-Feld der von LeadHub gesendeten E-Mails erscheint (z.B., "Acme Support").
    • Absender-E-Mail-Adresse — die E-Mail-Adresse, von der ausgehende E-Mails gesendet werden.
    • Fußzeilentext — Text, der am Ende aller ausgehenden E-Mails und öffentlichen Formulare erscheint (z.B., "© 2026 Acme Corp. Alle Rechte vorbehalten.").
  6. Klicken Sie auf Branding Speichern.

Die Änderungen werden sofort für alle Benutzer in Ihrem Workspace wirksam.

Schritt 8 — KI-Funktionen Aktivieren (Optional)​

LeadHub enthält optionale KI-gestützte Funktionen für Lead-Anreicherung, Scoring und Zusammenfassungen. Diese Funktionen erfordern einen OpenAI API-Schlüssel.

Was die KI-Funktionen bewirken​

  • Lead-Anreicherung — füllt automatisch fehlende Lead-Details aus (Unternehmen, Jobtitel, LinkedIn-Profil, Branche) basierend auf der E-Mail-Adresse des Leads
  • Lead-Scoring-Unterstützung — KI-gestützte Vorschläge zur Lead-Qualität
  • Lead-Zusammenfassungen — generiert eine verständliche Zusammenfassung der Aktivitäten und Notizen eines Leads

So aktivieren Sie die KI-Funktionen​

  1. Zunächst benötigen Sie einen OpenAI API-Schlüssel. Gehen Sie zu platform.openai.com, registrieren Sie sich oder melden Sie sich an, gehen Sie zu API Keys und erstellen Sie einen neuen Schlüssel.
  2. Öffnen Sie in Ihrer LeadHub-Installation die .env-Datei (im LeadHub-Stammverzeichnis — möglicherweise müssen Sie "Versteckte Dateien Anzeigen" im cPanel-Dateimanager aktivieren, um sie zu sehen).
  3. Finden Sie die Zeile OPENAI_API_KEY= und fügen Sie Ihren Schlüssel nach dem Gleichheitszeichen ein: 
    OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  4. Speichern Sie die Datei.

Die KI-Funktionen sind sofort verfügbar. Sie sehen KI-bezogene Buttons auf einzelnen Lead-Datensätzen.

Hinweis zu den Kosten: OpenAI berechnet pro Nutzung. Lead-Anreicherungs- und Zusammenfassungsfunktionen machen bei jeder Nutzung API-Aufrufe an OpenAI. Die Kosten sind in der Regel sehr gering (Bruchteile eines Cents pro Lead), summieren sich aber bei hohen Volumina. Überwachen Sie Ihr OpenAI-Nutzungs-Dashboard.

Schritt 9 — Dashboard und Berichte Überprüfen​

Mit Ihren ersten eingehenden Leads, Ihrer eingerichteten Pipeline und Ihrem eingeladenen Team erkunden Sie das Dashboard und die Berichte, um zu verstehen, wie alles aussieht.

Dashboard​

Das Dashboard (die Startseite des Admin-Panels) zeigt:

  • Statistik-Karten — Gesamtzahl Leads, Neu Heute, Neu Diese Woche, Neu Diesen Monat, Konversionsrate, Aktiv in Pipeline und Durchschnittliche Antwortzeit. Jede Karte zeigt einen Trendindikator (Pfeil nach oben/unten) im Vergleich zum vorherigen Zeitraum.
  • Leads im Zeitverlauf Diagramm — ein Linien- oder Balkendiagramm, das das Lead-Volumen nach Tag oder Woche zeigt.
  • Leads nach Quelle Diagramm — eine Aufschlüsselung, welche Lead-Quellen die meisten Leads liefern.
  • Pipeline-Verteilungsdiagramm — wie viele Leads sich in jeder Phase Ihrer Pipeline befinden.
  • Live-Lead-Feed — ein Echtzeit-Feed der zuletzt hinzugefügten Leads.

Berichte​

Klicken Sie auf Berichte in der Seitenleiste, um detaillierte Analysen aufzurufen:

  • Lead-Volumen-Bericht — Leads im Zeitverlauf mit Datumsbereichsfilterung
  • Quellenleistungs-Bericht — welche Quellen die meisten Leads liefern, beste Konversionsraten und schnellste Antwort
  • Pipeline-Trichter-Bericht — wie viele Leads jede Phase durchlaufen und wo Abbrüche stattfinden
  • Agentenleistungs-Bericht — wie viele Leads jedes Teammitglied bearbeitet, Antwortzeiten und Konversionsraten
  • Antwortzeit-Bericht — wie schnell Leads nach dem Eintreffen kontaktiert werden
  • Automatisierungsstatistik-Bericht — wie oft jede Automatisierung ausgeführt wurde, Erfolgs-/Fehlerquoten
  • Formularanalyse-Bericht — Einreichungsraten, Aufrufe und Konversionen für jedes Webformular
  • Audit-Log — ein vollständiges Protokoll jeder im System durchgeführten Aktion, von wem und wann

Schritt 10 — API-Schlüssel Einrichten (Falls Benötigt)​

Wenn Sie LeadHub mit einem externen Tool verbinden möchten (wie einer benutzerdefinierten Website, einem CRM oder einer No-Code-Plattform wie Zapier oder Make), können Sie einen API-Schlüssel erstellen, um diese Verbindungen zu autorisieren.

So erstellen Sie einen API-Schlüssel​

  1. Klicken Sie auf API-Schlüssel in der Seitenleiste (oder gehen Sie zu Einstellungen → API-Schlüssel, wenn es dort erscheint).

  2. Klicken Sie auf "Neuer API-Schlüssel".

  3. Geben Sie dem Schlüssel einen beschreibenden Namen (z.B., "Website-Integration" oder "Zapier-Verbindung").

  4. Wählen Sie die Bereiche (Berechtigungen), die dieser Schlüssel haben soll. Bereiche steuern, was das externe Tool tun darf:

    • read:leads — Leads einsehen
    • write:leads — Leads erstellen und aktualisieren
    • delete:leads — Leads löschen
    • read:pipelines — Pipelines einsehen
    • write:pipelines — Pipelines erstellen und aktualisieren
    • read:tags / write:tags — Tags verwalten
    • read:users / write:users / delete:users — Benutzer verwalten
    • read:forms / write:forms / delete:forms — Formulare verwalten
    • read:automations / write:automations / delete:automations — Automatisierungen verwalten
    • read:integrations / write:integrations — Integrationen verwalten

    Gewähren Sie nur die Bereiche, die das externe Tool tatsächlich benötigt.

  5. Setzen Sie optional ein Ablaufdatum für den Schlüssel (gut für die Sicherheit — erzwingt Erneuerung).

  6. Setzen Sie optional ein Rate-Limit (maximale API-Aufrufe pro Stunde).

  7. Klicken Sie auf Schlüssel Erstellen.

Wichtig: Der vollständige API-Schlüssel (beginnend mit lh_) wird nur einmal angezeigt, unmittelbar nach der Erstellung. Kopieren Sie ihn und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf (wie einem Passwort-Manager). Wenn Sie ihn verlieren, müssen Sie einen neuen Schlüssel erstellen — es gibt keine Möglichkeit, den ursprünglichen abzurufen.

Verwenden Sie den API-Schlüssel im Authorization-Header Ihrer HTTP-Anfragen:

Authorization: Bearer lh_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Die vollständige API-Dokumentation ist im API-Abschnitt dieser Dokumentation verfügbar.

Sie Sind Bereit​

Wenn Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, ist LeadHub voll betriebsbereit. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was Sie getan haben sollten:

  • Cron-Aufgabe eingerichtet und läuft jede Minute
  • E-Mail konfiguriert und Test-E-Mail erhalten
  • Erste Pipeline mit Phasen erstellt
  • Erste Lead-Quelle verbunden
  • Teammitglieder eingeladen (falls zutreffend)
  • Mindestens eine Automatisierung erstellt (optional, aber empfohlen)
  • Branding mit Ihrem Logo und Ihren Farben angepasst
  • KI-Funktionen aktiviert (optional)
  • Dashboard überprüft und sieht gut aus
  • API-Schlüssel erstellt (falls externe Tools verbunden werden)

Von hier aus erkunden Sie den Rest der Dokumentation, um mehr über erweiterte Funktionen wie Lead-Scoring-Regeln, geplante Berichte, Webformular-Einbettung, ausgehende Webhooks und mehr zu erfahren.