Automatisierungen Übersicht
Die Automatisierungs-Engine ermöglicht es Ihnen, Regeln zu erstellen, die automatisch auf Lead-Ereignisse reagieren — Leads zuweisen, E-Mails senden, Pipeline-Phasen verschieben, Aufgaben erstellen und mehr — ohne manuelle Arbeit.
Wie Automatisierungen funktionieren
Eine Automatisierung hat drei Teile:
- Trigger — das Ereignis, das die Automatisierung startet (z. B. „Neuer Lead empfangen")
- Schritte — eine geordnete Liste von Bedingungen, Aktionen und Verzögerungen, die von oben nach unten ausgeführt werden
- Einstellungen — Name, Aktivstatus und ob Geschäftszeiten eingehalten werden sollen
Wenn der Trigger auslöst, läuft die Automatisierung ihre Schritte der Reihe nach durch.
Schritttypen
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Bedingung | Ein Filter — wenn die Bedingung falsch ist, stoppt die Automatisierung für diesen Lead |
| Aktion | Etwas, das passiert (E-Mail senden, Lead zuweisen, Tag hinzufügen usw.) |
| Verzögerung | Warte eine bestimmte Zeit, bevor der nächste Schritt ausgeführt wird |
Sie können beliebig viele Schritte in beliebiger Reihenfolge haben. Schritte per Drag & Drop neu anordnen.
Verfügbare Trigger
| Trigger | Wann er auslöst |
|---|---|
| Neuer Lead empfangen | Ein neuer Lead wird erstellt (aus einer beliebigen Quelle oder gefiltert nach bestimmten Quellen) |
| Lead-Phase geändert | Ein Lead wechselt von einer Pipeline-Phase in eine andere |
| Lead einem Benutzer zugewiesen | Ein Lead wird einem beliebigen Teammitglied zugewiesen |
| Tag zu Lead hinzugefügt | Ein bestimmtes Tag wird auf einen Lead angewendet |
| Lead-Score überschreitet Schwellenwert | Ein Lead-Score steigt über oder fällt unter einen Schwellenwert |
| Keine Aktivität (Zeitbasiert) | Ein Lead hatte für X Stunden/Tage keine Aktivität |
| Formular eingereicht | Ein Formular wird eingereicht (optional auf ein bestimmtes Formular gefiltert) |
| Manueller Trigger | Die Automatisierung wird manuell aus der Lead-Detailansicht ausgeführt |
Beispiel-Automatisierung
Ziel: Wenn ein neuer Facebook-Lead eintrifft, 1 Stunde warten, dann eine Willkommens-E-Mail senden und einem Vertriebsmitarbeiter zuweisen.
- Trigger: Neuer Lead empfangen — Filter nach Quelle: Facebook
- Bedingung: Quelle ist Facebook (zusätzliche Absicherung)
- Verzögerung: 1 Stunde warten
- Aktion: E-Mail senden — „Willkommens-E-Mail"-Vorlage auswählen
- Aktion: Lead zuweisen — an Benutzer „Vertriebsmitarbeiter A"
Navigation
Gehen Sie zu Automatisierungen in der Seitenleiste, um:
- Alle Automatisierungen mit Triggertyp, Schrittanzahl, Ausführungsanzahl und Aktivstatus anzuzeigen
- Automatisierungen zu erstellen, bearbeiten oder löschen
- Ein rotes Abzeichen im Automatisierungen-Navigationselement zu sehen, wenn in den letzten 24 Stunden eine Automatisierung fehlgeschlagen ist
Geschäftszeiten
Wenn Geschäftszeiten einhalten für eine Automatisierung aktiviert ist, löst der Trigger nur während des in Einstellungen → Geschäftszeiten konfigurierten Zeitfensters aus. Trigger, die außerhalb der Geschäftszeiten auftreten, werden stillschweigend übersprungen.
Automatisierungsausführungen
Jedes Mal, wenn eine Automatisierung auslöst, wird ein Ausführungsdatensatz erstellt. Sie können den Ausführungsverlauf aus der Automatisierungsdetailansicht anzeigen — welche Leads sie ausgelöst haben, ob sie erfolgreich war und etwaige Fehler.