自动化概览
自动化引擎允许您构建规则，自动响应线索事件——分配线索、发送邮件、移动流水线阶段、创建任务等——无需任何手动操作。
自动化工作原理
自动化由三部分组成：
- 触发器 — 启动自动化的事件（例如"收到新线索"）
- 步骤 — 从上到下依次执行的条件、动作和延迟的有序列表
- 设置 — 名称、活跃状态以及是否遵守业务时间
触发器触发时，自动化按顺序执行其步骤。
步骤类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 条件 | 过滤器——如果条件为假，该线索的自动化停止执行 |
| 动作 | 发生的事情（发送邮件、分配线索、添加标签等） |
| 延迟 | 在继续执行下一步之前等待指定时间 |
您可以根据需要添加任意数量的步骤，并按任意顺序排列。拖动步骤重新排序。
可用触发器
| 触发器 | 触发时机 |
|---|---|
| 收到新线索 | 在工作区中创建新线索（来自任何来源，或按特定来源筛选） |
| 线索阶段已更改 | 线索从一个流水线阶段移至另一个阶段 |
| 线索已分配给用户 | 线索分配给任意团队成员 |
| 线索已添加标签 | 特定标签被应用到线索 |
| 线索评分超过阈值 | 线索评分超过或低于阈值 |
| 无活动（基于时间） | 线索在 X 小时/天内没有任何活动记录 |
| 表单已提交 | 提交了 LeadHub 表单（可选筛选到特定表单） |
| 手动触发 | 从线索详情视图手动运行自动化 |
自动化示例
目标： 当新的 Facebook 线索到达时，等待 1 小时，然后发送欢迎邮件并分配给销售代表。
- 触发器： 收到新线索——按来源筛 选：Facebook
- 条件： 来源为 Facebook （额外保护）
- 延迟： 等待 1 小时
- 动作： 发送邮件——选择"欢迎邮件"模板
- 动作： 分配线索——给用户"销售代表 A"
导航
在侧边栏中前往自动化：
- 查看所有自动化及其触发器类型、步骤数量、运行次数和活跃状态
- 创建、编辑或删除自动化
- 如果任何自动化在过去 24 小时内失败，自动化导航项上会显示红色徽章
业务时间
如果在自动化上启用了遵守业务时间，触发器将仅在设置 → 业务时间中配置的业务时间窗口内触发。在业务时间之外发生的触发器将被静默跳过。
自动化运行记录
每次自动化触发时，都会创建一条运行记录。您可以从自动化详情视图查看运行历史——查看哪些线索触发了它、是否成功，以及任何错误信息。