Descripción General de Automatizaciones
El Motor de Automatización te permite crear reglas que responden automáticamente a los eventos de leads — asignar leads, enviar correos, mover etapas del pipeline, crear tareas y más — sin trabajo manual.
Cómo Funcionan las Automatizaciones
Una automatización tiene tres partes:
- Disparador — el evento que inicia la automatización (p. ej. "Nuevo Lead Recibido")
- Pasos — una lista ordenada de Condiciones, Acciones y Retrasos que se ejecutan de arriba a abajo
- Configuración — nombre, estado activo y si respetar el horario laboral
Cuando el disparador se activa, la automatización ejecuta sus pasos en orden.
Tipos de Pasos
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Condición | Un filtro — si la condición es falsa, la automatización se detiene para este lead |
| Acción | Algo que ocurre (enviar correo, asignar lead, agregar etiqueta, etc.) |
| Retraso | Esperar un tiempo especificado antes de continuar al siguiente paso |
Puedes tener tantos pasos como necesites y en cualquier orden. Arrastra los pasos para reordenarlos.
Disparadores Disponibles
| Disparador | Cuándo se activa |
|---|---|
| Nuevo Lead Recibido | Se crea un nuevo lead (desde cualquier fuente, o filtrado por fuentes específicas) |
| Etapa del Lead Cambiada | Un lead se mueve de una etapa del pipeline a otra |
| Lead Asignado a Usuario | Un lead se asigna a cualquier miembro del equipo |
| Etiqueta Agregada al Lead | Se aplica una etiqueta específica a un lead |
| Puntuación del Lead Supera Umbral | La puntuación de un lead sube o baja un umbral |
| Sin Actividad (Basado en Tiempo) | Un lead no ha tenido actividad por X horas/días |
| Formulario Enviado | Se envía un formulario (opcionalmente filtrado a un formulario específico) |
| Disparador Manual | La automatización se ejecuta manualmente desde la vista de detalle del lead |
Ejemplo de Automatización
Objetivo: Cuando llega un nuevo lead de Facebook, esperar 1 hora, luego enviar un correo de bienvenida y asignar a un representante de ventas.
- Disparador: Nuevo Lead Recibido — filtrar por Fuente: Facebook
- Condición: La Fuente Es Facebook (guarda adicional)
- Retraso: Esperar 1 hora
- Acción: Enviar Correo — seleccionar la plantilla "Correo de Bienvenida"
- Acción: Asignar Lead — al usuario "Representante de Ventas A"
Navegación
Ve a Automatizaciones en la barra lateral para:
- Ver todas las automatizaciones con su tipo de disparador, conteo de pasos, conteo de ejecuciones y estado activo
- Crear, editar o eliminar automatizaciones
- Ver una insignia roja en el elemento de navegación de Automatizaciones si alguna automatización falló en las últimas 24 horas
Horario Laboral
Si Respetar Horario Laboral está habilitado en una automatización, el disparador solo se activará durante la ventana de horario laboral configurada en Configuración → Horario Laboral. Los disparadores que ocurren fuera del horario laboral se omiten silenciosamente.
Ejecuciones de Automatización
Cada vez que se activa una automatización, se crea un registro de ejecución. Puedes ver el historial de ejecuciones desde la vista de detalle de la automatización — ver qué leads la activaron, si tuvo éxito y cualquier error.