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Acciones de Automatización

Un paso de Acción realiza una tarea en un lead. Las acciones son la parte "qué sucede" de tu automatización.

Agregar un Paso de Acción​

En el formulario de automatización, sección Pasos:

  1. Haz clic en Agregar Paso.
  2. Establece Tipo de Paso en Acción.
  3. Selecciona el Tipo de Acción del menú desplegable.
  4. Completa la configuración requerida.

Referencia de Tipos de Acción​

Enviar Correo al Lead​

Envía una plantilla de correo pre-construida a la dirección de correo del lead.

  • Plantilla de Correo — selecciona de tus plantillas de correo guardadas

El correo se pone en cola y se envía en segundo plano. Ver Plantillas de Correo.

Enviar Notificación Interna​

Envía una notificación en la app a uno o más miembros del equipo.

  • Notificar Usuarios — selecciona uno o más usuarios para notificar
  • También notificar al agente asignado — activa para también notificar a quien está asignado al lead
  • Mensaje Personalizado — texto de mensaje opcional incluido en la notificación

Asignar Lead a Usuario​

Asigna (o reasigna) el lead a un miembro del equipo.

  • Modo de Asignación:
    • Usuario Específico — siempre asignar al mismo usuario
    • Round Robin — rotar entre un grupo de usuarios de manera uniforme
  • Usuario — (modo específico) elige el usuario
  • Usuarios (Grupo Round Robin) — (modo round robin) selecciona los usuarios para rotar

Agregar Etiqueta​

Agrega una etiqueta al lead.

  • Nombre de Etiqueta — la etiqueta exacta a agregar (se crea automáticamente si no existe)

Eliminar Etiqueta​

Elimina una etiqueta del lead.

  • Nombre de Etiqueta — la etiqueta exacta a eliminar (sin error si el lead no la tiene)

Mover a Etapa del Pipeline​

Mueve el lead a una etapa específica del pipeline.

  • Etapa de Destino — selecciona entre todas las etapas de todos los pipelines (mostrado como "Nombre del Pipeline → Nombre de Etapa")

Mover a una Etapa de Ganado establece automáticamente el estado del lead en Convertido. Mover a una Etapa de Perdido establece automáticamente el estado del lead en Perdido.

Cambiar Estado del Lead​

Establece directamente el estado del lead.

  • Nuevo Estado — Nuevo, Contactado, Calificado, Perdido o Ganado

Enviar Webhook​

Envía una solicitud HTTP POST a una URL externa con los datos del lead como JSON.

  • URL del Webhook — la URL del endpoint externo
  • Secreto HMAC — secreto opcional para verificación de firma de solicitud

El payload incluye el objeto completo del lead en formato JSON.

Crear Tarea / Recordatorio​

Crea una tarea/recordatorio en el lead.

  • Título de Tarea — admite etiquetas de fusión: {first_name}, {last_name}, {full_name}, {email}, {lead_score}
  • Descripción — descripción opcional de la tarea
  • Vence en Horas (desde ahora) — fecha de vencimiento de la tarea (p. ej. 24 = vence mañana)
  • Prioridad — Baja, Normal, Alta o Urgente
  • Asignar Tarea a — asignar a un usuario específico (usa el usuario asignado al lead si está en blanco)

Enviar Notificación de Slack​

Envía un mensaje a un canal de Slack mediante un Incoming Webhook.

  • URL del Webhook de Slack — tu URL de Incoming Webhook de Slack (desde la configuración de la App de Slack)
  • Mensaje — texto del mensaje; admite etiquetas de fusión: {{lead.first_name}}, {{lead.email}}, etc.

Enviar SMS al Lead​

Envía un mensaje SMS al número de teléfono del lead.

  • Mensaje SMS — texto del mensaje (máx. 160 caracteres); admite: {{first_name}}, {{last_name}}, {{full_name}}, {{email}}, {{company}}

Los SMS requieren que haya una integración de mensajería configurada en Configuración → Mensajería.

Retrasos Entre Acciones​

Agrega un paso de Retraso entre acciones para esperar antes de continuar:

  • Establece la cantidad (p. ej. 2) y la unidad (Minutos, Horas o Días)
  • Ejemplo: Enviar Correo → Esperar 3 Días → Enviar Correo de Seguimiento

Consejos​

  • Usa Agregar Etiqueta después de enviar un correo para marcar "correo-enviado" y prevenir reenvíos.
  • Usa la asignación Round Robin para distribuir los leads entrantes uniformemente en tu equipo de ventas.
  • Usa Crear Tarea para asegurar que las acciones de seguimiento sean visibles para el representante asignado.
  • Encadena múltiples acciones en una automatización en lugar de crear múltiples automatizaciones para el mismo disparador.