Действия автоматизаций
Шаг Действие выполняет задачу над лидом. Действия — это «что происходит» в вашей автоматизации.
Добавление шага-действия
В форме автоматизации, раздел Шаги:
- Нажмите Добавить шаг.
- Установите Тип шага в значение Действие.
- Выберите Тип действия из выпадающего списка.
- Заполните необходимую настройку.
Справочник типов действий
Отправить письмо лиду
Отправляет заранее созданный шаблон письма на email-адрес лида.
- Шаблон письма — выбрать из сохранённых шаблонов писем
Письмо ставится в очередь и отправляется в фоновом режиме. См. Шаблоны писем.
Отправить внутреннее уведомление
Отправляет уведомление в приложении одному или нескольким членам команды.
- Уведомить пользователей — выбрать одного или нескольких пользователей для уведомления
- Также уведомить назначенного агента — переключатель для уведомления назначенного лиду пользователя
- Пользовательское сообщение — необязательный текст сообщения в уведомлении
Назначить лида пользователю
Назначает (или переназначает) лида члену команды.
- Режим назначения:
- Конкретный пользователь — всегда назначать одному и тому же пользователю
- Круговое распределение — ротация среди группы пользователей равномерно
- Пользователь — (конкретный режим) выбрать пользователя
- Пользователи (пул кругового распределения) — (режим кругового распределения) выбрать пользователей для ротации
Добавить тег
Добавляет тег к лиду.
- Название тега — точный тег для добавления (создаётся автоматически, если не существует)
Удалить тег
Удаляет тег с лида.
- Название тега — точный тег для удаления (ошибки не будет, если у лида нет этого тега)
Переместить на этап воронки
Перемещает лида на конкретный этап воронки.
- Целевой этап — выбрать из всех этапов всех воронок (отображается как «Название воронки → Название этапа»)
Перемещение на Этап выигрыша автоматически устанавливает статус лида в Converted.
Перемещение на Этап потери автоматически устанавливает статус в Lost.
Изменить статус лида
Устанавливает статус лида напрямую.
- Новый статус — Новый, Contacted, Qualified, Lost или Won
Отправить вебхук
Отправляет HTTP POST-запрос на внешний URL с данными лида в формате JSON.
- URL вебхука — URL внешней конечной точки
- Секрет HMAC — необязательный секрет для верификации подписи запроса
Полезная нагрузка включает полный объект лида в формате JSON.
Создать задачу / напоминание
Создаёт задачу/напоминание для лида.
- Заголовок задачи — поддерживает merge-теги:
{first_name},{last_name},{full_name},{email},{lead_score} - Описание — необязательное описание задачи
- Срок через часов (от сейчас) — срок выполнения задачи (например, 24 = срок завтра)
- Приоритет — Низкий, Обычный, Высокий или Срочный
- Назначить задачу — назначить конкретному пользователю (если пусто, назначается назначенному лиду пользователю)
Отправить уведомление в Slack
Отправляет сообщение в канал Slack через Incoming Webhook.
- URL вебхука Slack — URL вашего Slack Incoming Webhook (из настроек Slack App)
- Сообщение — текст сообщения; поддерживает merge-теги:
{{lead.first_name}},{{lead.email}}и т.д.
Отправить SMS лиду
Отправляет SMS-сообщение на номер телефона лида.
- SMS-сообщение — текст сообщения (макс. 160 символов); поддерживает:
{{first_name}},{{last_name}},{{full_name}},{{email}},{{company}}
Для SMS необходима настроенная интеграция с мессенджерами в Настройки → Мессенджеры.
Задержки между действиями
Добавьте шаг Задержка между действиями для ожидания перед продолжением:
- Укажите количество (например, 2) и единицу (Минуты, Часы или Дни)
- Пример: Отправить письмо → Ждать 3 дня → Отправить письмо с повторным обращением
Советы
- Используйте Добавить тег после отправки письма для метки «email-sent», чтобы предотвратить повторную отправку.
- Используйте Круговое распределение для равномерного распределения входящих лидов по команде продаж.
- Используйте Создать задачу, чтобы последующие действия были видны назначенному менеджеру.
- Объединяйте несколько действий в одной автоматизации, а не создавайте несколько автоматизаций для одного триггера.