Перейти к основному содержимому

Действия автоматизаций

Шаг Действие выполняет задачу над лидом. Действия — это «что происходит» в вашей автоматизации.

Добавление шага-действия​

В форме автоматизации, раздел Шаги:

  1. Нажмите Добавить шаг.
  2. Установите Тип шага в значение Действие.
  3. Выберите Тип действия из выпадающего списка.
  4. Заполните необходимую настройку.

Справочник типов действий​

Отправить письмо лиду​

Отправляет заранее созданный шаблон письма на email-адрес лида.

  • Шаблон письма — выбрать из сохранённых шаблонов писем

Письмо ставится в очередь и отправляется в фоновом режиме. См. Шаблоны писем.

Отправить внутреннее уведомление​

Отправляет уведомление в приложении одному или нескольким членам команды.

  • Уведомить пользователей — выбрать одного или нескольких пользователей для уведомления
  • Также уведомить назначенного агента — переключатель для уведомления назначенного лиду пользователя
  • Пользовательское сообщение — необязательный текст сообщения в уведомлении

Назначить лида пользователю​

Назначает (или переназначает) лида члену команды.

  • Режим назначения:
    • Конкретный пользователь — всегда назначать одному и тому же пользователю
    • Круговое распределение — ротация среди группы пользователей равномерно
  • Пользователь — (конкретный режим) выбрать пользователя
  • Пользователи (пул кругового распределения) — (режим кругового распределения) выбрать пользователей для ротации

Добавить тег​

Добавляет тег к лиду.

  • Название тега — точный тег для добавления (создаётся автоматически, если не существует)

Удалить тег​

Удаляет тег с лида.

  • Название тега — точный тег для удаления (ошибки не будет, если у лида нет этого тега)

Переместить на этап воронки​

Перемещает лида на конкретный этап воронки.

  • Целевой этап — выбрать из всех этапов всех воронок (отображается как «Название воронки → Название этапа»)

Перемещение на Этап выигрыша автоматически устанавливает статус лида в Converted. Перемещение на Этап потери автоматически устанавливает статус в Lost.

Изменить статус лида​

Устанавливает статус лида напрямую.

  • Новый статус — Новый, Contacted, Qualified, Lost или Won

Отправить вебхук​

Отправляет HTTP POST-запрос на внешний URL с данными лида в формате JSON.

  • URL вебхука — URL внешней конечной точки
  • Секрет HMAC — необязательный секрет для верификации подписи запроса

Полезная нагрузка включает полный объект лида в формате JSON.

Создать задачу / напоминание​

Создаёт задачу/напоминание для лида.

  • Заголовок задачи — поддерживает merge-теги: {first_name}, {last_name}, {full_name}, {email}, {lead_score}
  • Описание — необязательное описание задачи
  • Срок через часов (от сейчас) — срок выполнения задачи (например, 24 = срок завтра)
  • Приоритет — Низкий, Обычный, Высокий или Срочный
  • Назначить задачу — назначить конкретному пользователю (если пусто, назначается назначенному лиду пользователю)

Отправить уведомление в Slack​

Отправляет сообщение в канал Slack через Incoming Webhook.

  • URL вебхука Slack — URL вашего Slack Incoming Webhook (из настроек Slack App)
  • Сообщение — текст сообщения; поддерживает merge-теги: {{lead.first_name}}, {{lead.email}} и т.д.

Отправить SMS лиду​

Отправляет SMS-сообщение на номер телефона лида.

  • SMS-сообщение — текст сообщения (макс. 160 символов); поддерживает: {{first_name}}, {{last_name}}, {{full_name}}, {{email}}, {{company}}

Для SMS необходима настроенная интеграция с мессенджерами в Настройки → Мессенджеры.

Задержки между действиями​

Добавьте шаг Задержка между действиями для ожидания перед продолжением:

  • Укажите количество (например, 2) и единицу (Минуты, Часы или Дни)
  • Пример: Отправить письмо → Ждать 3 дня → Отправить письмо с повторным обращением

Советы​

  • Используйте Добавить тег после отправки письма для метки «email-sent», чтобы предотвратить повторную отправку.
  • Используйте Круговое распределение для равномерного распределения входящих лидов по команде продаж.
  • Используйте Создать задачу, чтобы последующие действия были видны назначенному менеджеру.
  • Объединяйте несколько действий в одной автоматизации, а не создавайте несколько автоматизаций для одного триггера.