Pular para o conteúdo principal

Ações de Automação

Uma etapa de Ação executa uma tarefa em um lead. As ações são a parte "o que acontece" da sua automação.

Adicionando uma Etapa de Ação​

No formulário de automação, seção Etapas:

  1. Clique em Adicionar Etapa.
  2. Defina o Tipo de Etapa como Ação.
  3. Selecione o Tipo de Ação no menu suspenso.
  4. Preencha a configuração necessária.

Referência de Tipos de Ação​

Enviar E-mail ao Lead​

Envia um modelo de e-mail pré-construído para o endereço de e-mail do lead.

  • Modelo de E-mail — selecione entre seus modelos de e-mail salvos

O e-mail é enfileirado e enviado em segundo plano. Veja Modelos de E-mail.

Enviar Notificação Interna​

Envia uma notificação no aplicativo para um ou mais membros da equipe.

  • Notificar Usuários — selecione um ou mais usuários para notificar
  • Também notificar o agente atribuído — alterne para também notificar quem estiver atribuído ao lead
  • Mensagem Personalizada — texto de mensagem opcional incluído na notificação

Atribuir Lead ao Usuário​

Atribui (ou reatribui) o lead a um membro da equipe.

  • Modo de Atribuição:
    • Usuário Específico — sempre atribuir ao mesmo usuário
    • Rodízio — rotacionar entre um grupo de usuários de forma uniforme
  • Usuário — (modo específico) escolha o usuário
  • Usuários (Grupo de Rodízio) — (modo rodízio) selecione os usuários para rotacionar

Adicionar Tag​

Adiciona uma tag ao lead.

  • Nome da Tag — a tag exata a adicionar (criada automaticamente se não existir)

Remover Tag​

Remove uma tag do lead.

  • Nome da Tag — a tag exata a remover (sem erro se o lead não a tiver)

Mover para Etapa do Pipeline​

Move o lead para uma etapa específica do pipeline.

  • Etapa de Destino — selecione entre todas as etapas de todos os pipelines (exibido como "Nome do Pipeline → Nome da Etapa")

Mover para uma Etapa de Vitória automaticamente define o status do lead como Convertido. Mover para uma Etapa de Perda automaticamente define o status do lead como Perdido.

Alterar Status do Lead​

Define o status do lead diretamente.

  • Novo Status — Novo, Contactado, Qualificado, Perdido ou Ganho

Enviar Webhook​

Envia uma solicitação HTTP POST para uma URL externa com os dados do lead em formato JSON.

  • URL do Webhook — a URL do endpoint externo
  • Segredo HMAC — segredo opcional para verificação de assinatura da solicitação

O payload inclui o objeto completo do lead em formato JSON.

Criar Tarefa / Lembrete​

Cria uma tarefa/lembrete no lead.

  • Título da Tarefa — suporta merge tags: {first_name}, {last_name}, {full_name}, {email}, {lead_score}
  • Descrição — descrição opcional da tarefa
  • Vence em Horas (a partir de agora) — data de vencimento da tarefa (ex.: 24 = vence amanhã)
  • Prioridade — Baixa, Normal, Alta ou Urgente
  • Atribuir Tarefa a — atribuir a um usuário específico (recai para o usuário atribuído ao lead se em branco)

Enviar Notificação Slack​

Envia uma mensagem para um canal Slack via Incoming Webhook.

  • URL do Webhook Slack — sua URL do Slack Incoming Webhook (nas configurações do Slack App)
  • Mensagem — texto da mensagem; suporta merge tags: {{lead.first_name}}, {{lead.email}}, etc.

Enviar SMS ao Lead​

Envia uma mensagem SMS para o número de telefone do lead.

  • Mensagem SMS — texto da mensagem (máx. 160 caracteres); suporta: {{first_name}}, {{last_name}}, {{full_name}}, {{email}}, {{company}}

SMS requer uma integração de mensagens configurada em Configurações → Mensagens.

Atrasos Entre Ações​

Adicione uma etapa de Atraso entre ações para aguardar antes de prosseguir:

  • Defina a quantidade (ex.: 2) e a unidade (Minutos, Horas ou Dias)
  • Exemplo: Enviar E-mail → Aguardar 3 Dias → Enviar E-mail de Acompanhamento

Dicas​

  • Use Adicionar Tag após enviar um e-mail para marcar "e-mail-enviado" e evitar reenvio.
  • Use atribuição em Rodízio para distribuir leads recebidos uniformemente entre sua equipe de vendas.
  • Use Criar Tarefa para garantir que as ações de acompanhamento sejam visíveis ao representante atribuído.
  • Encadeie várias ações em uma automação em vez de criar várias automações para o mesmo gatilho.