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Gatilhos de Automação

Um gatilho é o evento que inicia uma automação. Você escolhe um gatilho por automação. Aqui está uma referência completa de cada gatilho disponível.

Novo Lead Recebido​

Dispara quando: Um novo registro de lead é criado no seu workspace (de qualquer fonte).

Filtro opcional:

  • Filtrar por Fonte(s) — restringe o gatilho a fontes específicas (ex.: disparar apenas para leads do Facebook). Deixe em branco para disparar para todas as fontes.

Casos de uso:

  • Enviar um e-mail de boas-vindas imediato para cada novo lead
  • Atribuir leads de uma fonte específica a um membro da equipe dedicado
  • Adicionar tags automáticas em leads por fonte para segmentação

Etapa do Lead Alterada​

Dispara quando: Um lead move de uma etapa do pipeline para outra.

Filtro opcional:

  • Da Etapa — disparar apenas ao sair desta etapa específica (deixe em branco para qualquer)
  • Para a Etapa — disparar apenas ao entrar nesta etapa específica (deixe em branco para qualquer)

Casos de uso:

  • Enviar um e-mail de proposta quando um lead entra na etapa "Proposta Enviada"
  • Notificar o gerente de vendas quando qualquer lead entra na etapa final

Lead Atribuído ao Usuário​

Dispara quando: Um lead é atribuído a qualquer membro da equipe (assigned_user_id é definido ou alterado).

Nenhuma configuração adicional necessária.

Casos de uso:

  • Notificar o usuário atribuído via Slack ou notificação interna
  • Enviar ao lead um e-mail de introdução pessoal do representante atribuído

Tag Adicionada ao Lead​

Dispara quando: Uma tag específica é aplicada a um lead.

Configuração necessária:

  • Nome da Tag — a tag exata que deve ser adicionada para acionar a automação

Casos de uso:

  • Quando a tag "lead-quente" é adicionada, atribuir imediatamente ao representante sênior e notificar via Slack
  • Quando a tag "participante-webinar" é adicionada, inscrever em uma sequência de e-mails pós-webinar

Pontuação do Lead Cruza Limite​

Dispara quando: A pontuação de um lead cruza um limite especificado (ficando acima ou abaixo).

Configuração necessária:

  • Limite de Pontuação — o valor de pontuação a monitorar (ex.: 50)
  • Cruza — "Acima do limite" ou "Abaixo do limite"

Casos de uso:

  • Quando a pontuação fica acima de 80, atribuir ao representante de vendas principal
  • Quando a pontuação cai abaixo de 20, adicionar a tag "precisa-de-nutrição"

Sem Atividade (Baseado em Tempo)​

Dispara quando: Um lead não teve atividade registrada por um período de tempo especificado.

Configuração necessária:

  • Sem Atividade por — número (ex.: 3)
  • Unidade — Horas ou Dias

Casos de uso:

  • Se sem atividade por 3 dias, enviar um e-mail de acompanhamento
  • Se sem atividade por 7 dias, adicionar a tag "lead-inativo"

Este gatilho requer que o cron job esteja em execução. Ele verifica periodicamente leads qualificados.

Formulário Enviado​

Dispara quando: Um formulário LeadHub é enviado.

Filtro opcional:

  • Formulário — restringir a um formulário específico (deixe em branco para qualquer envio de formulário)

Casos de uso:

  • Imediatamente após o envio do formulário, enviar um e-mail de confirmação
  • Quando o formulário "Solicitação de Demo" é enviado, atribuir à equipe de vendas

Gatilho Manual​

Dispara quando: Um administrador executa manualmente a automação a partir da visualização detalhada de um lead.

Sem disparo automático — deve ser acionado por um membro da equipe para um lead específico.

Casos de uso:

  • Sequência de acompanhamento com um clique
  • Fluxo de trabalho de reengajamento ad hoc

Para executar uma automação manual em um lead:

  1. Abra a visualização detalhada do lead.
  2. Clique em Ações → Executar Automação.
  3. Selecione a automação e confirme.