Automatisierungs-Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das eine Automatisierung startet. Sie wählen einen Trigger pro Automatisierung. Hier ist eine vollständige Referenz für jeden verfügbaren Trigger.
Neuer Lead empfangen
Löst aus wenn: Ein neuer Lead-Datensatz in Ihrem Workspace erstellt wird (aus einer beliebigen Quelle).
Optionaler Filter:
- Nach Quelle(n) filtern — den Trigger auf bestimmte Quellen beschränken (z. B. nur für Facebook-Leads auslösen). Leer lassen, um für alle Quellen auszulösen.
Anwendungsfälle:
- Sofort eine Willkommens-E-Mail an jeden neuen Lead senden
- Leads aus einer bestimmten Quelle einem dedizierten Teammitglied zuweisen
- Leads nach Quelle automatisch taggen
Lead-Phase geändert
Löst aus wenn: Ein Lead von einer Pipeline-Phase in eine andere wechselt.
Optionaler Filter:
- Aus Phase — nur auslösen, wenn aus dieser bestimmten Phase heraus gewechselt wird (leer lassen für beliebige)
- In Phase — nur auslösen, wenn in diese bestimmte Phase hineingegangen wird (leer lassen für beliebige)
Anwendungsfälle:
- Eine Angebots-E-Mail senden, wenn ein Lead in die Phase „Angebot gesendet" eintritt
- Den Vertriebsleiter benachrichtigen, wenn ein Lead in die letzte Phase eintritt
Lead einem Benutzer zugewiesen
Löst aus wenn: Ein Lead einem beliebigen Teammitglied zugewiesen wird (assigned_user_id wird gesetzt oder geändert).
Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
Anwendungsfälle:
- Den zugewiesenen Benutzer über Slack oder interne Benachrichtigung informieren
- Dem Lead eine persönliche Vorstellungs-E-Mail vom zugewiesenen Mitarbeiter senden
Tag zu Lead hinzugefügt
Löst aus wenn: Ein bestimmtes Tag auf einen Lead angewendet wird.
Erforderliche Konfiguration:
- Tag-Name — das genaue Tag, das hinzugefügt werden muss, um die Automatisierung auszulösen
Anwendungsfälle:
- Wenn Tag „heißer-lead" hinzugefügt wird, sofort dem Senior-Mitarbeiter zuweisen und über Slack benachrichtigen
- Wenn Tag „webinar-teilnehmer" hinzugefügt wird, in eine Post-Webinar-E-Mail-Sequenz eintragen
Lead-Score überschreitet Schwellenwert
Löst aus wenn: Der Score eines Leads einen bestimmten Schwellenwert überschreitet (steigt über oder fällt unter).
Erforderliche Konfiguration:
- Score-Schwellenwert — der zu überwachende Score-Wert (z. B. 50)
- Überschreitet — „Über Schwellenwert" oder „Unter Schwellenwert"
Anwendungsfälle:
- Wenn Score über 80 steigt, dem Top-Vertriebsmitarbeiter zuweisen
- Wenn Score unter 20 fällt, Tag „benötigt-nurturing" hinzufügen
Keine Aktivität (Zeitbasiert)
Löst aus wenn: Ein Lead für einen bestimmten Zeitraum keine aufgezeichnete Aktivität hatte.
Erforderliche Konfiguration:
- Keine Aktivität für — Anzahl (z. B. 3)
- Einheit — Stunden oder Tage
Anwendungsfälle:
- Wenn 3 Tage keine Aktivität, eine Follow-up-E-Mail senden
- Wenn 7 Tage keine Aktivität, Tag „inaktiver-lead" hinzufügen
Dieser Trigger erfordert, dass der Cron-Job läuft. Er prüft periodisch nach qualifizierenden Leads.
Formular eingereicht
Löst aus wenn: Ein LeadHub-Formular eingereicht wird.
Optionaler Filter:
- Formular — auf ein bestimmtes Formular beschränken (leer lassen für beliebige Formulareinreichung)
Anwendungsfälle:
- Unmittelbar nach der Formulareinreichung eine Bestätigungs-E-Mail senden
- Wenn das Formular „Demo-Anfrage" eingereicht wird, dem Vertriebsteam zuweisen
Manueller Trigger
Löst aus wenn: Ein Admin die Automatisierung manuell aus der Detailansicht eines Leads ausführt.
Kein automatisches Auslösen — muss von einem Teammitglied für einen bestimmten Lead ausgelöst werden.
Anwendungsfälle:
- Ein-Klick-Follow-up-Sequenz
- Ad-hoc-Reaktivierungsworkflow
Um eine manuelle Automatisierung für einen Lead auszuführen:
- Öffnen Sie die Lead-Detailansicht.
- Klicken Sie auf Aktionen → Automatisierung ausführen.
- Wählen Sie die Automatisierung und bestätigen.