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Automatisierungsaktionen

Ein Aktions-Schritt führt eine Aufgabe für einen Lead aus. Aktionen sind der „Was passiert"-Teil Ihrer Automatisierung.

Aktionsschritt hinzufügen​

Im Automatisierungsformular, Abschnitt Schritte:

  1. Klicken Sie auf Schritt hinzufügen.
  2. Setzen Sie Schritttyp auf Aktion.
  3. Wählen Sie den Aktionstyp aus dem Dropdown.
  4. Füllen Sie die erforderliche Konfiguration aus.

Aktionstypen-Referenz​

E-Mail an Lead senden​

Sendet eine vorgefertigte E-Mail-Vorlage an die E-Mail-Adresse des Leads.

  • E-Mail-Vorlage — aus Ihren gespeicherten E-Mail-Vorlagen auswählen

Die E-Mail wird in die Warteschlange eingereiht und im Hintergrund gesendet. Siehe E-Mail-Vorlagen.

Interne Benachrichtigung senden​

Sendet eine In-App-Benachrichtigung an ein oder mehrere Teammitglieder.

  • Benutzer benachrichtigen — einen oder mehrere zu benachrichtigende Benutzer auswählen
  • Auch zugewiesenen Agenten benachrichtigen — umschalten, um auch den dem Lead zugewiesenen Benutzer zu benachrichtigen
  • Benutzerdefinierte Nachricht — optionaler Nachrichtentext in der Benachrichtigung

Lead einem Benutzer zuweisen​

Weist den Lead einem Teammitglied zu (oder neu zu).

  • Zuweisungsmodus:
    • Bestimmter Benutzer — immer demselben Benutzer zuweisen
    • Round Robin — gleichmäßig durch einen Benutzer-Pool rotieren
  • Benutzer — (Spezifischer Modus) den Benutzer auswählen
  • Benutzer (Round-Robin-Pool) — (Round-Robin-Modus) die zu rotierenden Benutzer auswählen

Tag hinzufügen​

Fügt dem Lead ein Tag hinzu.

  • Tag-Name — das genaue hinzuzufügende Tag (wird automatisch erstellt, wenn es nicht existiert)

Tag entfernen​

Entfernt ein Tag vom Lead.

  • Tag-Name — das genaue zu entfernende Tag (kein Fehler, wenn der Lead es nicht hat)

In Pipeline-Phase verschieben​

Verschiebt den Lead in eine bestimmte Pipeline-Phase.

  • Zielphase — aus allen Phasen aller Pipelines auswählen (angezeigt als „Pipeline-Name → Phasenname")

Das Verschieben in eine Gewinn-Phase setzt den Lead-Status automatisch auf Konvertiert. Das Verschieben in eine Verlust-Phase setzt den Lead-Status automatisch auf Verloren.

Lead-Status ändern​

Setzt den Status des Leads direkt.

  • Neuer Status — Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Verloren oder Gewonnen

Webhook senden​

Sendet eine HTTP-POST-Anfrage mit den Lead-Daten als JSON an eine externe URL.

  • Webhook-URL — die externe Endpunkt-URL
  • HMAC-Geheimnis — optionales Geheimnis für die Anfrage-Signaturverifizierung

Die Nutzlast enthält das vollständige Lead-Objekt im JSON-Format.

Aufgabe / Erinnerung erstellen​

Erstellt eine Aufgabe/Erinnerung für den Lead.

  • Aufgabentitel — unterstützt Merge-Tags: {first_name}, {last_name}, {full_name}, {email}, {lead_score}
  • Beschreibung — optionale Aufgabenbeschreibung
  • Fällig in Stunden (ab jetzt) — Aufgabenfälligkeitsdatum (z. B. 24 = fällig morgen)
  • Priorität — Niedrig, Normal, Hoch oder Dringend
  • Aufgabe zuweisen an — einem bestimmten Benutzer zuweisen (fällt auf den zugewiesenen Lead-Benutzer zurück, wenn leer)

Slack-Benachrichtigung senden​

Sendet eine Nachricht an einen Slack-Kanal über einen Incoming-Webhook.

  • Slack-Webhook-URL — Ihre Slack-Incoming-Webhook-URL (aus den Slack-App-Einstellungen)
  • Nachricht — Nachrichtentext; unterstützt Merge-Tags: {{lead.first_name}}, {{lead.email}} usw.

SMS an Lead senden​

Sendet eine SMS-Nachricht an die Telefonnummer des Leads.

  • SMS-Nachricht — Nachrichtentext (max. 160 Zeichen); unterstützt: {{first_name}}, {{last_name}}, {{full_name}}, {{email}}, {{company}}

SMS erfordert eine konfigurierte Messaging-Integration unter Einstellungen → Messaging.

Verzögerungen zwischen Aktionen​

Fügen Sie einen Verzögerungs-Schritt zwischen Aktionen ein, um vor dem Fortfahren zu warten:

  • Legen Sie den Betrag (z. B. 2) und die Einheit (Minuten, Stunden oder Tage) fest
  • Beispiel: E-Mail senden → 3 Tage warten → Follow-up-E-Mail senden

Tipps​

  • Verwenden Sie Tag hinzufügen nach dem Senden einer E-Mail, um „E-Mail-gesendet" zu markieren und erneutes Senden zu verhindern.
  • Verwenden Sie die Round-Robin-Zuweisung, um eingehende Leads gleichmäßig auf Ihr Vertriebsteam zu verteilen.
  • Verwenden Sie Aufgabe erstellen, um sicherzustellen, dass Folgeaktionen für den zugewiesenen Mitarbeiter sichtbar sind.
  • Verketten Sie mehrere Aktionen in einer Automatisierung, anstatt mehrere Automatisierungen für denselben Trigger zu erstellen.