自动化动作
动作步骤对线索执行任务。动作是自动化中"发生什么"的部分。
添加动作步骤
在自动化表单的步骤部分：
- 点击添加步骤。
- 将步骤类型设为动作。
- 从下拉菜单中选择动作类型。
- 填写必需的配置。
动作类型参考
发送邮件给线索
向线索的邮箱地址发送预建的邮件模板。
- 邮件模板 — 从已保存的邮件模板中选择
邮件会排队并在后台发送。参见邮件模板。
发送内部通知
向一个或多个团队成员发送应用内通知。
- 通知用户 — 选择一个或多个要通知的用户
- 同时通知已分配代理 — 切换以同时通知线索的负责人
- 自定义消息 — 通知中包含的可选消息文本
将线索分配给用户
将线索分配（或重新分配）给团队成员。
- 分配模式：
- 指定用户 — 始终分配给同一用户
- 轮询 — 在一组用户中均匀轮换
- 用户 — （指定模式）选择用户
- 用户（轮询池） — （轮询模式）选择要轮换的用户
添加标签
为线索添加标签。
- 标签名称 — 要添加的精确标签（如不存在则自动创建）
移除标签
从线索中移除标签。
- 标签名称 — 要移除的精确标签（如果线索没有该标签则不报错）
移动到流水线阶段
将线索移至特定流水线阶段。
- 目标阶段 — 从所有流水线的所有阶段中选择（显示为"流水线名称 → 阶段名称"）
移至赢单阶段自动将线索状态设为 已转化。
移至输单阶段自动将线索状态设为 已流失。
更改线索状态
直接设置线索状态。
- 新状态 — 新建、已联系、已筛选、已流失或已赢单
发送 Webhook
向外部 URL 发送包含线索数据的 HTTP POST 请求（JSON 格式）。
- Webhook URL — 外部端点 URL
- HMAC 密钥 — 用于请求签名验证的可选密钥
负载包含 JSON 格式的完整线索对象。
创建任务/提醒
在线索上创建任务/提醒。
- 任务标题 — 支持合并标签：
{first_name}、{last_name}、{full_name}、{email}、{lead_score} - 描述 — 可选的任务描述
- 到期时间（从现在起小时数） — 任务到期日（例如 24 = 明天到期）
- 优先级 — 低、普通、高或紧急
- 将任务分配给 — 分配给特定用户（如留空则回退到线索的负责用户）
发送 Slack 通知
通过传入 Webhook 向 Slack 频道发送消息。
- Slack Webhook URL — 您的 Slack 传入 Webhook URL（来自 Slack 应用设置）
- 消息 — 消息文本；支持合并标签：
{{lead.first_name}}、{{lead.email}}等
发送短信给线索
向线索的电话号码发送短信。
- 短信内容 — 消息文本（最多 160 个字符）；支持：
{{first_name}}、{{last_name}}、{{full_name}}、{{email}}、{{company}}
短信需要在设置 → 消息中配置消息集成。
动作之间的延迟
在动作之间添加延迟步骤以等待后再继续：
- 设置数量（例如 2）和单位（分钟、小时或天）
- 示例：发送邮件 → 等待 3 天 → 发送跟进邮件
提示
- 发送邮件后使用添加标签标记"email-sent"以防止重复发送。
- 使用轮询分配将入站线索均匀分配给销售团队。
- 使用创建任务确保跟进动作对负责代表可见。
- 将多个动作串联在一个自动化中，而不是为同一触发器创建多个自动化。