可视化流程构建器
可视化流程构建器是用于创建和编辑自动化的拖放画布。画布上的每个节点都直接映射到自动化引擎——您已熟悉的触发器、条件、动作和延迟，现在以可视化方式呈现。
打开可视化构建器
- 在侧边栏前往自动化。
- 点击新建自动化（或打开已有的）。
- 使用编辑器顶部的视图切换器切换到可视化模式。
您可以随时在可视化模式和列表模式之间切换。两种模式编辑同一个自动化——切换视图不会丢失任何工作。
画布基础操作
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| 添加节点 | 点击任意现有节点下方的 + 按钮 |
| 移动节点 | 将其拖动到画布上的新位置 |
| 编辑节点 | 点击它以打开设置面板 |
| 删除节点 | 选中后按 Delete，或使用节点菜单（•••） |
| 平移画布 | 点击并拖动背景 |
| 缩放 | 滚轮，或使用右下角的缩放控件 |
| 适应屏幕 | 点击右下角的适应图标 |
节点类型
触发器
每个自动化的起始点。一个流程只有一个触发器。
示例：
- 线索已创建
- 表单已提交
- 标签已添 加
- 流水线阶段已变更
- 会议已预约
完整列表请参阅触发器。
条件
将流程分成两条路径的关卡：匹配（流程继续）和不匹配（该线索的流程停止）。
条件关卡是如实绘制的：一条标记为匹配的输出路径和一条标记为不匹配的输出路径。这与引擎的实际行为一致——不存在单独继续的"else 分支"。如果条件不满足，该线索的自动化停止。
完整列表请参阅条件。
动作
对线索执行的操作：
- 发送邮件
- 添加标签
- 移动流水线阶段
- 分配给用户
- 创建任务
- 加入 AI SDR
- Webhook
- 更多内容请参阅动作
延迟
进入下一个节点前的等待步骤。以分钟、小时或天为单位设置。
邮件序列
以单个节点形式管理的多步骤邮件系列。点击进入以编辑序列步骤。请参阅邮件序列。
条件的工作原理
条件节点是一个关卡，而非分支：
- 匹配 — 线索通过，流程继续到下一个节点。
- 不匹配 — 该线索的自动化停止。不再执行任何后续动作。
这与列表模式编辑器的行为相同。可视化构建器只是通过清晰标记的分叉让这一点显而易见。
如果您需要处理两条路径，请在同一触发器上使用相反的条件构建两个独立的自动化。
保存与激活
- 操作过程中更改自动保存（草稿状态）。
- 点击激活使自动化上线运行。
- 活跃的自动化在画布上显示绿色指示灯。
使用技巧
- 从简单开始。 先构建触发器 → 动作流程，再添加条件和延迟。
- 用真实线索测试。 使用测试运行按钮（右上角）针对特定线索运行自动化，查看它走哪条路径。
- 阅读节点标签。 每个节点都显示其配置摘要，让您无需打开每个节点就能一目了然地读懂整个流程。