ビジュアルフロービルダー
ビジュアルフロービルダー は、オートメーションを作成・編集するためのドラッグ&ドロップキャンバスです。キャンバス上の各ノードはオートメーションエンジンに直接対応します — すでに知っているトリガー、条件、アクション、遅延が視覚的に配置されています。
ビジュアルビルダーを開く
- サイドバーの オートメーション に移動します。
- 新規オートメーション をクリックします（または既存のものを開きます）。
- エディター上部のビュー切り替えスイッチを使って ビジュアル モードに切り替えます。
ビジュアルモードとリストモードはいつでも切り替えられます。両方のモードで同じオートメーションを編集します — ビューを切り替えても作業が失われることはありません。
キャンバスの基本
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| ノードを追加 | 既存のノードの下の + ボタンをクリック |
| ノードを移動 | キャンバス上の新しい位置にドラッグ |
| ノードを編集 | クリックして設定パネルを開く |
| ノードを削除 | 選択してDeleteキーを押すか、ノードメニュー（•••）を使用 |
| キャンバスをパン | 背景をクリックしてドラッグ |
| ズ ーム | スクロールホイール、または右下のズームコントロールを使用 |
| 画面に合わせる | 右下のフィットアイコンをクリック |
ノードタイプ
トリガー
すべてのオートメーションの開始点。フローには正確に1つのトリガーがあります。
例：
- リード作成
- フォーム送信
- タグ追加
- パイプラインステージ変更
- ミーティング予約
完全なリストは トリガー を参照。
条件
フローを2つのパスに分割するゲート：一致（フロー継続）と 不一致（このリードのフローが停止）。
条件ゲートは正直に描かれます：一致 とラベル付けされた1つの出力パスと 不一致 とラベル付けされた1つのパス。これはエンジンの実際の動作に一致します — 別々に継続する「else ブランチ」はありません。条件が満たされない場合、そのリードのオートメーションは停止します。
完全なリストは 条件 を参照。
アクション
リードに対して実行される操作：
- メール送信
- タグ追加
- パイプラインステージの移動
- ユーザーへの割り当て
- タスク作成
- AI SDRに登録
- Webhook
- その他 — アクション を参照
遅延
次のノードの前の待機ステップ。分、時間、または日単位で設定します。
メールシーケンス
単一のノードとして管理される複数ステップのメールシリーズ。クリックしてシーケンスのステップを編集します。メールシーケンス を参照。
条件の仕組み
条件ノードはブランチではなく ゲー ト です：
- 一致 — リードが通過し、フローは次のノードへ続きます。
- 不一致 — このリードのオートメーションが停止します。以降のアクションは実行されません。
これはリストモードエディターと同じ動作です。ビジュアルビルダーは明確にラベル付けされた分岐でそれを明示的に表示します。
両方のパスを処理する必要がある場合は、同じトリガーで条件を逆にした2つの別々のオートメーションを構築します。
保存とアクティブ化
- 変更は作業中に自動的に保存されます（下書き状態）。
- アクティブ化 をクリックしてオートメーションを有効にします。
- アクティブなオートメーションはキャンバス上に緑色のインジケーターを表示します。
ヒント
- シンプルに始めましょう。 まずトリガー → アクションのフローを構築し、次に条件と遅延を追加します。
- 実際のリードでテストしましょう。 テスト実行 ボタン（右上）を使って特定のリードに対してオートメーションを実行し、どのパスをたどるか確認します。
- ノードラベルを読みましょう。 各ノードは設定の概要を表示するので、各ノードを開かずにフローを一目で読むことができます。