Constructeur de flux visuel
Le Constructeur de flux visuel est un canvas par glisser-déposer pour créer et modifier des automations. Chaque nœud sur le canvas correspond directement au moteur d'automation — les mêmes déclencheurs, conditions, actions et délais que vous connaissez déjà, maintenant disposés visuellement.
Ouvrir le constructeur visuel
- Allez dans Automations dans la barre latérale.
- Cliquez sur Nouvelle automation (ou ouvrez-en une existante).
- Basculez en mode Visuel à l'aide du sélecteur d'affichage en haut de l'éditeur.
Vous pouvez basculer entre les modes Visuel et Liste à tout moment. Les deux modes modifient la même automation — changer de vue ne perd jamais votre travail.
Bases du canvas
| Action | Comment faire |
|---|---|
| Ajouter un nœud | Cliquez sur le bouton + sous n'importe quel nœud existant |
| Déplacer un nœud | Faites-le glisser vers une nouvelle position sur le canvas |
| Modifier un nœud | Cliquez dessus pour ouvrir son panneau de paramètres |
| Supprimer un nœud | Sélectionnez-le et appuyez sur Supprimer, ou utilisez le menu du nœud (•••) |
| Faire défiler le canvas | Cliquez et faites glisser sur l'arrière-plan |
| Zoom | Molette de défilement, ou utilisez les contrôles de zoom en bas à droite |
| Adapter à l'écran | Cliquez sur l'icône d'adaptation en bas à droite |
Types de nœuds
Déclencheur
Le point de départ de chaque automation. Un flux a exactement un déclencheur.
Exemples :
- Prospect créé
- Formulaire soumis
- Tag ajouté
- Étape de pipeline modifiée
- Réunion réservée
Voir Déclencheurs pour la liste complète.
Condition
Une porte qui divise le flux en deux chemins : correspond (le flux continue) et ne correspond pas (le flux s'arrête pour ce prospect).
La porte de condition est représentée honnêtement : un chemin sortant étiqueté Correspond et un étiqueté Ne correspond pas. Cela correspond au comportement réel du moteur — il n'y a pas de branche "sinon" qui continue séparément. Si une condition n'est pas remplie, l'automation s'arrête pour ce prospect.
Voir Conditions pour la liste complète.
Action
Une opération effectuée sur le prospect :
- Envoyer un e-mail
- Ajouter un tag
- Déplacer l'étape du pipeline
- Assigner à un utilisateur
- Créer une tâche
- Inscrire dans AI SDR
- Webhook
- Et plus — voir Actions
Délai
Une étape d'attente avant le prochain nœud. Défini en minutes, heures ou jours.
Séquence d'e-mails
Une série d'e-mails en plusieurs étapes gérée comme un seul nœud. Cliquez dessus pour modifier les étapes de la séquence. Voir Séquences d'e-mails.
Comment fonctionnent les conditions
Un nœud de condition est une porte, pas une branche :
- Correspond — le prospect passe et le flux continue vers le nœud suivant.
- Ne correspond pas — l'automation s'arrête pour ce prospect. Aucune autre action n'est effectuée.
C'est le même comportement que l'éditeur en mode liste. Le constructeur visuel rend juste cela explicite avec une séparation clairement étiquetée.
Si vous avez besoin de gérer les deux chemins, créez deux automations séparées avec des conditions opposées sur le même déclencheur.
Enregistrement et activation
- Les modifications sont enregistrées automatiquement au fur et à mesure (état brouillon).
- Cliquez sur Activer pour mettre l'automation en ligne.
- Les automations actives affichent un indicateur vert sur le canvas.
Conseils
- Commencez simplement. Construisez d'abord un flux déclencheur → action, puis ajoutez des conditions et des délais.
- Testez avec un vrai prospect. Utilisez le bouton Test (en haut à droite) pour exécuter l'automation sur un prospect spécifique et voir quel chemin il emprunte.
- Lisez les étiquettes des nœuds. Chaque nœud affiche un résumé de sa configuration afin que vous puissiez lire le flux d'un coup d'œil sans ouvrir chaque nœud.