Conditions d'automation
Une étape de Condition filtre l'automation — si la condition est évaluée comme fausse pour un prospect, l'automation s'arrête pour ce prospect. Les conditions sont purement évaluatives ; elles ne modifient aucune donnée.
Ajouter une étape de condition
Dans le formulaire d'automation, dans la section Étapes :
- Cliquez sur Ajouter une étape.
- Définissez le Type d'étape sur Condition.
- Sélectionnez le Type de condition dans la liste déroulante.
- Renseignez les valeurs requises pour ce type de condition.
Référence des types de conditions
La source du prospect est
Vérifie si la source du prospect correspond à la valeur sélectionnée.
- Source — sélectionnez parmi les sources de prospects disponibles
Exemple : continuer uniquement si la source est « Facebook »
La source du prospect n'est pas
Vérifie si la source du prospect ne correspond PAS à la valeur sélectionnée.
- Source — sélectionnez parmi les sources de prospects disponibles
Exemple : ignorer les prospects de « Saisie manuelle »
Le prospect a le tag
Vérifie si le prospect a actuellement un tag spécifique.
- Nom du tag — le nom exact du tag à vérifier
Exemple : continuer uniquement si le prospect a le tag « vip »
Le prospect n'a pas le tag
Vérifie si le prospect n'a PAS un tag spécifique.
- Nom du tag — le nom exact du tag à vérifier
Exemple : n'envoyer l'e-mail de bienvenue que si le tag « déjà-accueilli » est absent
Champ du prospect égal à
Vérifie si un champ de prospect spécifique a une valeur exacte.
- Nom du champ — la clé du champ (ex.
status,email, ou une clé de champ personnalisé) - Valeur — la valeur exacte à comparer
Exemple : continuer uniquement si status est égal à qualified
Champ du prospect contient
Vérifie si un champ de prospect spécifique contient une sous-chaîne.
- Nom du champ — la clé du champ
- Valeur — la sous-chaîne à rechercher
Exemple : continuer uniquement si email contient @gmail.com
Champ du prospect est vide
Vérifie si un champ de prospect spécifique n'a pas de valeur.
- Nom du champ — la clé du champ
Exemple : arrêter si le prospect n'a pas de numéro de téléphone
Score du prospect supérieur à
Vérifie si le score du prospect est au-dessus d'un seuil.
- Score — la valeur du seuil
Exemple : continuer uniquement si score > 50
Score du prospect inférieur à
Vérifie si le score du prospect est en-dessous d'un seuil.
- Score — la valeur du seuil
Exemple : continuer uniquement si score < 20 (prospects de faible qualité)
Assigné à l'utilisateur
Vérifie si le prospect est actuellement assigné à un utilisateur spécifique.
- Utilisateur — sélectionnez parmi les utilisateurs de votre espace de travail
Exemple : envoyer un e-mail différent selon qui possède le prospect
Non assigné
Vérifie si le prospect n'a pas d'utilisateur assigné (aucune configuration nécessaire).
Exemple : si non assigné, assigner via rotation avant d'envoyer un e-mail
Heure de la journée
Vérifie si l'heure actuelle est dans une plage horaire spécifiée.
- Plage horaire — saisir au format
HH:MM-HH:MM(ex.09:00-17:00)
Exemple : n'envoyer des SMS que pendant les heures d'ouverture (sans le paramètre global d'heures d'ouverture)
Jour de la semaine
Vérifie si aujourd'hui est l'un des jours spécifiés.
- Jour(s) — noms de jours séparés par des virgules (ex.
Lundi,Mardi,Mercredi)
Exemple : n'assigner à l'équipe de week-end que le Samedi et Dimanche
Conseils
- Utilisez les conditions après un déclencheur pour filtrer quels prospects poursuivent l'automation.
- Empillez plusieurs conditions pour construire des filtres complexes (chacune doit être vraie pour que l'automation continue).
- La combinaison Le prospect a le tag / N'a pas le tag est puissante pour éviter les e-mails en double.