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Condições de Automação

Uma etapa de Condição filtra a automação — se a condição for avaliada como falsa para um lead, a automação para para esse lead. As condições são puramente avaliativas; elas não modificam nenhum dado.

Adicionando uma Etapa de Condição​

No formulário de automação, na seção Etapas:

  1. Clique em Adicionar Etapa.
  2. Defina o Tipo de Etapa como Condição.
  3. Selecione o Tipo de Condição no menu suspenso.
  4. Preencha os valores necessários para esse tipo de condição.

Referência de Tipos de Condição​

Fonte do Lead É​

Verifica se a fonte do lead corresponde ao valor selecionado.

  • Fonte — selecione entre as fontes de lead disponíveis

Exemplo: continuar apenas se a fonte for "Facebook"

Fonte do Lead Não É​

Verifica se a fonte do lead NÃO corresponde ao valor selecionado.

  • Fonte — selecione entre as fontes de lead disponíveis

Exemplo: ignorar leads de "Entrada Manual"

Lead Tem Tag​

Verifica se o lead tem atualmente uma tag específica.

  • Nome da Tag — o nome exato da tag a verificar

Exemplo: continuar apenas se o lead tiver a tag "vip"

Lead Não Tem Tag​

Verifica se o lead NÃO tem uma tag específica.

  • Nome da Tag — o nome exato da tag a verificar

Exemplo: enviar e-mail de boas-vindas apenas se a tag "já-recebeu-boas-vindas" estiver ausente

Campo do Lead É Igual a​

Verifica se um campo específico do lead tem um valor exato.

  • Nome do Campo — a chave do campo (ex.: status, email, ou uma chave de campo personalizado)
  • Valor — o valor exato para comparar

Exemplo: continuar apenas se status for igual a qualificado

Campo do Lead Contém​

Verifica se um campo específico do lead contém uma substring.

  • Nome do Campo — a chave do campo
  • Valor — a substring a procurar

Exemplo: continuar apenas se email contiver @gmail.com

Campo do Lead Está Vazio​

Verifica se um campo específico do lead não tem valor.

  • Nome do Campo — a chave do campo

Exemplo: parar se o lead não tiver número de telefone

Pontuação do Lead Maior Que​

Verifica se a pontuação do lead está acima de um limite.

  • Pontuação — o valor do limite

Exemplo: continuar apenas se pontuação > 50

Pontuação do Lead Menor Que​

Verifica se a pontuação do lead está abaixo de um limite.

  • Pontuação — o valor do limite

Exemplo: continuar apenas se pontuação < 20 (leads de baixa qualidade)

Atribuído ao Usuário​

Verifica se o lead está atualmente atribuído a um usuário específico.

  • Usuário — selecione entre os usuários do seu workspace

Exemplo: enviar um e-mail diferente dependendo de quem possui o lead

Não Atribuído​

Verifica se o lead não tem usuário atribuído (nenhuma configuração necessária).

Exemplo: se não atribuído, atribuir via rodízio antes de enviar e-mail

Hora do Dia​

Verifica se a hora atual está dentro de um intervalo de tempo especificado.

  • Intervalo de Tempo — insira no formato HH:MM-HH:MM (ex.: 09:00-17:00)

Exemplo: enviar SMS apenas durante o horário comercial (mesmo sem a configuração global de horário comercial)

Dia da Semana​

Verifica se hoje é um dos dias especificados.

  • Dia(s) — nomes de dias separados por vírgula (ex.: Monday,Tuesday,Wednesday)

Exemplo: atribuir à equipe de fim de semana apenas no Saturday,Sunday

Dicas​

  • Use condições após um gatilho para restringir quais leads avançam pela automação.
  • Empilhe várias condições para criar filtros complexos (cada uma deve passar para a automação continuar).
  • A combinação Lead Tem Tag / Não Tem Tag é poderosa para evitar e-mails duplicados.