Visão Geral do Pipeline
Pipelines representam o seu processo de vendas. Cada pipeline tem etapas pelas quais um lead avança, do primeiro contato até ganho ou perdido.
O Que É um Pipeline?
Um pipeline é uma sequência nomeada de etapas. Por exemplo:
Novo Lead → Contactado → Proposta Enviada → Negociação → Ganho / Perdido
Você pode ter vários pipelines — um por produto, serviço ou segmento de mercado.
O Que É uma Etapa?
Uma etapa é um passo em um pipeline. Cada etapa tem:
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Nome | O rótulo da etapa (ex.: "Proposta Enviada") |
| Cor | Cor visual para a coluna do Kanban |
| Etapa de Vitória | Alternância — leads nesta etapa estão "ganhos" |
| Etapa de Perda | Alternância — leads nesta etapa estão "perdidos" |
| Ordem de Classificação | Posição no pipeline (arraste para reordenar) |
Criando um Pipeline
- Vá para Pipeline → Pipelines na barra lateral.
- Clique em Novo Pipeline.
- Insira um Nome e uma Descrição opcional.
- Alterne Pipeline Padrão se este deve ser o padrão para novos leads.
- Na seção Etapas, clique em Adicionar Etapa para cada etapa:
- Insira o nome da etapa
- Escolha uma cor
- Alterne "Etapa de Vitória" para suas etapas de sucesso
- Alterne "Etapa de Perda" para suas etapas de falha
- Arraste as etapas para reordená-las.
- Clique em Salvar.
Editando um Pipeline
- Vá para Pipeline → Pipelines.
- Clique no ícone de edição na linha do pipeline.
- Altere o nome, a descrição ou as etapas.
- Adicione, edite ou remova etapas.
- Clique em Salvar.
⚠️ Remover uma etapa desmarcará o estágio do pipeline para todos os leads atualmente nessa etapa. Eles permanecerão no pipeline, mas sem uma etapa.
Pipeline Padrão
Marque um pipeline como Padrão para que ele seja pré-selecionado ao criar novos leads. Apenas um pipeline pode ser o padrão por vez.
Atribuindo um Lead a um Pipeline
Ao criar ou editar um lead:
- Selecione um Pipeline no menu suspenso.
- Selecione uma Etapa no menu suspenso dependente.
O lead aparecerá no quadro Kanban desse pipeline.
Movendo Leads Entre Etapas
Você pode mover leads entre etapas de duas maneiras:
- Arrastar e soltar no quadro Kanban
- Editar o lead e alterar o campo Etapa
Quando um lead é movido para uma Etapa de Vitória, seu status é definido como Convertido. Quando movido para uma Etapa de Perda, seu status é definido como Perdido.
Excluindo um Pipeline
Abra o pipeline, clique em Excluir e confirme. Todos os leads nesse pipeline terão a associação de pipeline removida.