Quadro Kanban
O quadro Kanban oferece uma visualização visual com arrastar e soltar de todos os leads por etapas do pipeline.
Abrindo o Quadro Kanban
Vá para Pipeline → Quadro Kanban na barra lateral.
Se você tiver vários pipelines, selecione o pipeline no menu suspenso no topo do quadro.
Layout do Quadro
- Cada coluna representa uma etapa do pipeline.
- Cada cartão representa um lead.
- As colunas têm código de cores correspondente às cores de etapa configuradas.
- Um emblema de contagem mostra quantos leads estão em cada etapa.
Cartões de Lead
Cada cartão de lead exibe:
- Nome do lead (ou e-mail se não houver nome)
- Emblema de fonte do lead
- Pontuação do lead
- Avatar do usuário atribuído
- Valor do negócio (se definido)
- Tags
Arrastando Leads
Para mover um lead para uma etapa diferente:
- Clique e segure o cartão do lead.
- Arraste-o para a coluna de destino.
- Solte — a etapa do lead é salva instantaneamente.
Quando você solta um lead em uma Etapa de Vitória, o status do lead é automaticamente definido como Convertido.
Quando solto em uma Etapa de Perda, o status é definido como Perdido.
Abrindo um Lead a Partir do Quadro
Clique em um cartão de lead para abrir o painel de detalhes do lead (slide-over) sem sair do quadro. A partir daí você pode ver os detalhes, editar o lead ou adicionar notas.
Filtrando o Quadro
Use a barra de filtros no topo do quadro para restringir os leads visíveis:
- Atribuído a — mostrar apenas leads atribuídos a um usuário específico
- Tags — mostrar apenas leads com uma tag específica
- Pesquisa — filtrar cartões por nome ou e-mail do lead
Criando um Lead a Partir do Quadro
Clique no botão + no topo de qualquer coluna para criar um novo lead pré-atribuído a essa etapa.
Alternando Pipelines
Se você tiver vários pipelines, use o seletor de pipeline no menu suspenso para alternar entre eles. Cada pipeline tem sua própria visualização Kanban.
Dicas
- Use o quadro Kanban para revisão diária de leads — veja de relance o que precisa de atenção.
- Codifique as etapas por cor de forma significativa: ex.: laranja para "Acompanhamento necessário", verde para "Ganho".
- Atribua leads aos membros da equipe antes do standup diário para que todos saibam sua fila.