Доска Kanban
Доска Kanban даёт вам визуальный вид с перетаскиванием для всех лидов по этапам воронки.
Открытие доски Kanban
Перейдите в Воронка → Доска Kanban в боковой панели.
Если у вас несколько воронок, выберите нужную из выпадающего списка вверху доски.
Структура доски
- Каждый столбец представляет один этап воронки.
- Каждая карточка представляет одного лида.
- Столбцы окрашены в соответствии с цветами этапов, которые вы настроили.
- Счётчик показывает количество лидов на каждом этапе.
Карточки лидов
Каждая карточка лида показывает:
- Имя лида (или email, если имя не задано)
- Значок источника лида
- Оценку лида
- Аватар назначенного пользователя
- Стоимость сделки (если задана)
- Теги
Перетаскивание лидов
Для перемещения лида на другой этап:
- Нажмите и удерживайте карточку лида.
- Перетащите её в нужный столбец.
- Отпустите — этап лида сохраняется мгновенно.
Когда вы перетаскиваете лида в Этап выигрыша, его статус автоматически устанавливается в Converted.
При перетаскивании в Этап потери статус устанавливается в Lost.
Открытие лида с доски
Нажмите на карточку лида, чтобы открыть панель детального просмотра (боковое окно) без выхода с доски. Оттуда вы можете просмотреть детали, отредактировать лида или добавить заметки.
Фильтрация доски
Используйте панель фильтров вверху доски для сужения видимых лидов:
- Назначено — показать только лидов, назначенных конкретному пользователю
- Теги — показать только лидов с определённым тегом
- Поиск — фильтровать карточки по имени или email лида
Создание лида с доски
Нажмите кнопку + вверху любого столбца, чтобы создать нового лида с предварительным назначением на этот этап.
Переключение воронок
Если у вас несколько воронок, используйте выпадающий список выбора воронки для переключения между ними. У каждой воронки своё представление Kanban.
Советы
- Используйте доску Kanban для ежедневного просмотра лидов — сразу видно, что требует внимания.
- Осмысленно окрашивайте этапы: например, оранжевый для «Требуется повторный контакт», зелёный для «Выиграно».
- Назначайте лидов членам команды до ежедневной планёрки, чтобы каждый знал свою очередь.