لوحة Kanban
تمنحك لوحة Kanban عرضاً مرئياً بالسحب والإفلات لجميع العملاء المحتملين عبر مراحل المسار.
فتح لوحة Kanban
انتقل إلى المسار → لوحة Kanban في الشريط الجانبي.
إذا كان لديك عدة مسارات، اختر المسار من القائمة المنسدلة أعلى اللوحة.
تخطيط اللوحة
- كل عمود يمثل مرحلة واحدة من المسار.
- كل بطاقة تمثل عميلاً محتملاً واحداً.
- الأعمدة مرمزة بالألوان لتطابق ألوان المراحل التي هيأتها.
- شارة العدد تعرض عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة.
بطاقات العملاء المحتملين
تعرض كل بطاقة:
- اسم العميل المحتمل (أو البريد الإلكتروني إذا لم يكن هناك اسم)
- شارة مصدر العميل المحتمل
- نقاط العميل المحتمل
- صورة المستخدم المُعيَّن
- قيمة الصفقة (إن وُجدت)
- الوسوم
سحب العملاء المحتملين
للانتقال بعميل محتمل إلى مرحلة مختلفة:
- انقر على بطاقة العميل المحتمل مع الضغط المستمر.
- اسحبها إلى العمود المستهدف.
- أفلت — تُحفظ مرحلة العميل المحتمل فوراً.
عند إفلات عميل محتمل في مرحلة فوز، تُضبط حالته تلقائياً على Converted.
عند الإفلات في مرحلة خسارة، تُضبط الحالة على Lost.
فتح عميل محتمل من اللوحة
انقر على بطاقة عميل محتمل لفتح لوحة تفاصيل العميل (شريط جانبي منزلق) دون مغادرة اللوحة. من هناك يمكنك عرض التفاصيل وتعديل العميل المحتمل وإضافة ملاحظات.
تصفية اللوحة
استخدم شريط الفلتر أعلى اللوحة لتضييق العملاء المرئيين:
- مُعيَّن إلى — عرض العملاء المُعيَّنين لمستخدم محدد فقط
- الوسوم — عرض العملاء الذين لديهم وسم محدد فقط
- بحث — تصفية البطاقات باسم أو بريد إلكتروني العميل المحتمل
إنشاء عميل محتمل من اللوحة
انقر على زر + أعلى أي عمود لإنشاء عميل محتمل جديد مُعيَّن مسبقاً لتلك المرحلة.
التبديل بين المسارات
إذا كان لديك عدة مسارات، استخدم القائمة المنسدلة لاختيار المسار للتبديل بينها. ل كل مسار عرض Kanban خاص به.
نصائح
- استخدم لوحة Kanban لمراجعة العملاء المحتملين اليومية — اعرف دفعةً واحدة ما يحتاج اهتماماً.
- رمّز المراحل بألوان ذات معنى: مثلاً برتقالي لـ"يحتاج متابعة"، وأخضر لـ"فاز".
- عيّن العملاء لأعضاء الفريق قبل الاجتماع اليومي حتى يعرف الجميع قائمة انتظارهم.