看板
看板为您提供所有线索在流水线各阶段的可视化拖放视图。
打开看板
在侧边栏中前往流水线 → 看板。
如果您有多个流水线，请从看板顶部的下拉菜单中选择流水线。
看板布局
- 每列代表一个流水线阶段。
- 每张卡片代表一条线索。
- 列的颜色编码与您配置的阶段颜色匹配。
- 计数徽章显示每个阶段的线索数量。
线索卡片
每张线索卡片显示：
- 线索名称（如无名称则显示邮箱）
- 线索来源徽章
- 线索评分
- 负责用户头像
- 交易价值（如已设置）
- 标签
拖动线索
将线索移至不同阶段：
- 点击并按住线索卡片。
- 拖动到目标列。
- 松开——线索阶段立即保存。
将线索拖入赢单阶段时，线索状态自动设为 已转化。
拖入输单阶段时，状态设为 已流失。
从看板打开线索
点击线索卡片打开线索详情面板（侧滑）而无需离开看板。您可以在此查看详情、编辑线索或添加备注。
筛选看板
使用看板顶部的筛选栏缩小可见线索范围：
- 负责人 — 仅显示分配给特定用户的线索
- 标签 — 仅显示具有特定标签的线索
- 搜索 — 按线索名称或邮箱筛选卡片
从看板创建线索
点击任意列顶部的 + 按钮创建预分配到该阶段的新线索。
切换流水线
如果您有多个流水线，使用流水线选择器下拉菜单在它们之间切换。每个流水线都有自己的看板视图。
提示
- 将看板用于每日线索回顾——一眼即可看出哪些需要关注。
- 有意义地为阶段设置颜色编码：例如橙色表示"需要跟进"，绿色表示"已赢单"。
- 在每日站会前将线索分配给团队成员，让所有人了解自己 的任务队列。