Kanban-Board
Das Kanban-Board bietet eine visuelle Drag-and-Drop-Ansicht aller Leads über Pipeline-Phasen hinweg.
Kanban-Board öffnen
Gehen Sie zu Pipeline → Kanban-Board in der Seitenleiste.
Wenn Sie mehrere Pipelines haben, wählen Sie die Pipeline aus dem Dropdown oben auf dem Board.
Board-Layout
- Jede Spalte repräsentiert eine Pipeline-Phase.
- Jede Karte repräsentiert einen Lead.
- Spalten sind farblich entsprechend der von Ihnen konfigurierten Phasenfarben kodiert.
- Ein Anzahl-Badge zeigt, wie viele Leads sich in jeder Phase befinden.
Lead-Karten
Jede Lead-Karte zeigt:
- Lead-Name (oder E-Mail, wenn kein Name vorhanden)
- Lead-Quellen-Badge
- Lead-Score
- Avatar des zugewiesenen Benutzers
- Deal-Wert (falls gesetzt)
- Tags
Leads ziehen
So verschieben Sie einen Lead in eine andere Phase:
- Klicken Sie auf die Lead-Karte und halten Sie gedrückt.
- Ziehen Sie sie in die Zielspalte.
- Loslassen — die Phase des Leads wird sofort gespeichert.
Wenn Sie einen Lead in eine Gewinnphase ziehen, wird sein Status automatisch auf Konvertiert gesetzt.
Beim Ziehen in eine Verlustphase wird der Status auf Verloren gesetzt.
Lead vom Board öffnen
Klicken Sie auf eine Lead-Karte, um das Lead-Detailpanel (Slide-Over) zu öffnen, ohne das Board zu verlassen. Von dort können Sie Details anzeigen, den Lead bearbeiten oder Notizen hinzufügen.
Board filtern
Verwenden Sie die Filterleiste oben auf dem Board, um sichtbare Leads einzugrenzen:
- Zugewiesen an — nur Leads eines bestimmten Benutzers anzeigen
- Tags — nur Leads mit einem bestimmten Tag anzeigen
- Suche — Karten nach Lead-Name oder E-Mail filtern
Lead vom Board erstellen
Klicken Sie auf die +-Schaltfläche oben in einer beliebigen Spalte, um einen neuen Lead zu erstellen, der direkt dieser Phase zugewiesen ist.
Pipelines wechseln
Bei mehreren Pipelines verwenden Sie den Pipeline-Selektor im Dropdown, um zwischen ihnen zu wechseln. Jede Pipeline hat ihre eigene Kanban-Ansicht.
Tipps
- Nutzen Sie das Kanban-Board für die tägliche Lead-Überprüfung — sehen Sie auf einen Blick, was Aufmerksamkeit braucht.
- Vergeben Sie Phasenfarben mit Bedeutung: z. B. Orange für „Nachfassen nötig", Grün für „Gewonnen".
- Weisen Sie Leads vor dem täglichen Stand-up Teammitgliedern zu, damit jeder seine Warteschlange kennt.