Pipeline-Übersicht
Pipelines repräsentieren Ihren Vertriebsprozess. Jede Pipeline hat Phasen, durch die ein Lead vom ersten Kontakt bis zum Gewinn oder Verlust fortschreitet.
Was ist eine Pipeline?
Eine Pipeline ist eine benannte Abfolge von Phasen. Beispiel:
Neuer Lead → Kontaktiert → Angebot gesendet → Verhandlung → Gewonnen / Verloren
Sie können mehrere Pipelines haben — eine pro Produkt, Dienstleistung oder Marktsegment.
Was ist eine Phase?
Eine Phase ist ein Schritt in einer Pipeline. Jede Phase hat:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Die Phasenbezeichnung (z. B. „Angebot gesendet") |
| Farbe | Visuelle Farbe für die Kanban-Spalte |
| Gewinnphase | Umschalter — Leads in dieser Phase sind „gewonnen" |
| Verlustphase | Umschalter — Leads in dieser Phase sind „verloren" |
| Sortierreihenfolge | Position in der Pipeline (per Drag-and-Drop neu anordnen) |
Pipeline erstellen
- Gehen Sie zu Pipeline → Pipelines in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Neue Pipeline.
- Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung ein.
- Aktivieren Sie Standard-Pipeline, wenn diese die Standardpipeline für neue Leads sein soll.
- Klicken Sie im Abschnitt Phasen für jede Phase auf Phase hinzufügen:
- Phasennamen eingeben
- Farbe wählen
- „Gewinnphase" für Ihre Erfolgsphasen aktivieren
- „Verlustphase" für Ihre Misserfolgsphasen aktivieren
- Phasen per Drag-and-Drop neu anordnen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Pipeline bearbeiten
- Gehen Sie zu Pipeline → Pipelines.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol in der Pipeline-Zeile.
- Ändern Sie Name, Beschreibung oder Phasen.
- Phasen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
- Klicken Sie auf Speichern.
⚠️ Das Entfernen einer Phase hebt die Pipeline-Phase für alle Leads auf, die sich aktuell in dieser Phase befinden. Sie verbleiben in der Pipeline, aber ohne zugewiesene Phase.
Standard-Pipeline
Markieren Sie eine Pipeline als Standard, damit sie beim Erstellen neuer Leads vorausgewählt ist. Es kann jeweils nur eine Pipeline als Standard festgelegt sein.
Lead einer Pipeline zuweisen
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Leads:
- Wählen Sie eine Pipeline aus dem Dropdown.
- Wählen Sie eine Phase aus dem abhängigen Dropdown.
Der Lead erscheint auf dem Kanban-Board dieser Pipeline.
Leads zwischen Phasen verschieben
Sie können Leads auf zwei Arten zwischen Phasen verschieben:
- Drag-and-Drop auf dem Kanban-Board
- Bearbeiten des Leads und Ändern des Phasenfelds
Wenn ein Lead in eine Gewinnphase verschoben wird, wird sein Status auf Konvertiert gesetzt. Bei einer Verlustphase wird er auf Verloren gesetzt.
Pipeline löschen
Öffnen Sie die Pipeline, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie. Alle Leads in dieser Pipeline verlieren ihre Pipeline-Zuordnung.