パイプライン概要

パイプラインは営業プロセスを表します。各パイプラインには、リードが最初の接触から成約または失注まで進んでいくステージがあります。

パイプラインとは？

パイプラインとは、ステージの名前付きシーケンスです。例えば：

新規リード → 連絡済み → 提案送付 → 交渉中 → 成約 / 失注

製品、サービス、または市場セグメントごとに複数のパイプラインを持つことができます。

ステージとは、パイプライン内の1つのステップです。各ステージには以下があります。

サイドバーのパイプライン → パイプラインに移動します。
新規パイプラインをクリックします。
名前とオプションの説明を入力します。
新規リードのデフォルトにする場合はデフォルトパイプラインをオンにします。
ステージセクションで、各ステージに対してステージを追加をクリックします。
- ステージ名を入力
- 色を選択
- 成功ステージには「成約ステージ」をオンにする
- 失敗ステージには「失注ステージ」をオンにする
ステージをドラッグして並び替えます。
保存をクリックします。

⚠️ ステージを削除すると、そのステージに現在いるすべてのリードのパイプラインステージが解除されます。リードはパイプラインに残りますが、ステージなしの状態になります。

パイプラインをデフォルトとしてマークすると、新規リードの作成時に事前選択されます。デフォルトにできるパイプラインは同時に1つのみです。

リードを作成または編集する際：

リードはそのパイプラインのかんばんボードに表示されます。

ステージ間でリードを移動する方法は2つあります。

リードが成約ステージに移動すると、ステータスが 成約 に設定されます。失注ステージに移動すると、ステータスが 失注 に設定されます。

パイプラインを開いて削除をクリックし、確認します。そのパイプライン内のすべてのリードのパイプライン関連付けがクリアされます。