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オートメーション概要

オートメーションエンジンを使用すると、リードイベントに自動的に対応するルールを構築できます — リードの割り当て、メールの送信、パイプラインステージの移動、タスクの作成など — 手動作業なしで実行されます。

オートメーションの仕組み​

オートメーションは3つのパーツで構成されます。

  1. トリガー — オートメーションを開始するイベント（例：「新規リード受信」）
  2. ステップ — 上から下に順番に実行される条件、アクション、ディレイの順序付きリスト
  3. 設定 — 名前、アクティブ状態、営業時間を尊重するかどうか

トリガーが発火すると、オートメーションはステップを順番に実行します。

ステップのタイプ​

タイプ説明
条件フィルター — 条件が偽の場合、このリードのオートメーションが停止します
アクション実行されること（メール送信、リード割り当て、タグ追加など）
ディレイ次のステップに進む前に指定した時間待機

必要な数のステップを任意の順序で持つことができます。ステップをドラッグして並び替えます。

利用可能なトリガー​

トリガー発火タイミング
新規リード受信新しいリードが作成されたとき（任意のソースから、または特定のソースでフィルター）
リードステージ変更リードが1つのパイプラインステージから別のステージに移動したとき
リードがユーザーに割り当てられたリードが任意のチームメンバーに割り当てられたとき
リードにタグが追加された特定のタグがリードに適用されたとき
リードスコアがしきい値を超えたリードスコアがしきい値を上下に超えたとき
アクティビティなし（時間ベース）リードが指定した時間/日数以上アクティビティがないとき
フォーム送信済みフォームが送信されたとき（オプションで特定のフォームにフィルター）
手動トリガーオートメーションがリード詳細ビューから手動で実行されたとき

オートメーションの例​

目標： 新しい Facebook リードが届いたら1時間待ち、ウェルカムメールを送信して営業担当者に割り当てる。

  1. トリガー： 新規リード受信 — ソース：Facebook でフィルター
  2. 条件： ソースが Facebook (追加ガード)
  3. ディレイ： 1時間待機
  4. アクション： メールを送信 — 「ウェルカムメール」テンプレートを選択
  5. アクション： リードを割り当て — ユーザー「営業担当者 A」に

ナビゲーション​

サイドバーのオートメーションに移動して：

  • トリガータイプ、ステップ数、実行数、アクティブ状態とともにすべてのオートメーションを表示
  • オートメーションを作成、編集、削除
  • 過去24時間にオートメーションが失敗した場合はオートメーションのナビアイテムに赤いバッジを表示

営業時間​

オートメーションで営業時間を尊重するが有効な場合、設定 → 営業時間で設定された営業時間内のみトリガーが発火します。営業時間外に発生したトリガーは静かにスキップされます。

オートメーション実行記録​

オートメーションが発火するたびに実行レコードが作成されます。オートメーション詳細ビューから実行履歴を表示できます — どのリードがトリガーしたか、成功したかどうか、エラーを確認できます。

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